Spansion产能月增2万300mm圆片，NOR闪存三强座次充满变数

“情况每天都在变化，我们与Numonyx差距一直在缩小中，”Spansion公司总裁兼首席执行官Bertrand Cambou说道。“按iSuupli的数据，去年底合资公司Numonyx的份额为40%，我们为31%，但是今年第一季度Numonyx的份额已下降为36%，我们的份额上升为32%，三星的份额也上升到13%。预计在我们新的300mm晶圆厂SP1年底量产后，市场份额将会发生更大的变化。”

Bertrand Cambou：“目前Spansion代工与自生产的比例为2:8，未来会向4:6的比例发展。

SP1是Spansion投入12亿美元新建的专注于生产MirroBit闪存的晶圆厂，位于日本会津市，于九月中正式宣布投产。“这是世界上第一个300mm的NOR晶圆厂，”Cambou介绍道。其实这一说法并不是十分准确，因为该工厂将生产MirroBit NOR、MirroBit ORNAND以及混合两者的MirroBit Eclipse，而ORNAND和Eclipse已不是严格意义上的NOR，并且在此工厂中ORNAND和Eclipse的产量肯定会超过NOR的产量。“我们从今年第四季度开始量产Eclipse，主要针对功能手机市场，Eclipse将在该工厂中占据重要地位。”Cambou坦承道。 据本刊分析，这一举动主要针对三星的MCP。三星正在通过MCP将NOR与ONENAND打包在一起，针对功能手机市场，特别是中国市场销售，份额迅速串升。Eclipse则是结合NOR和ORNAND的单芯片产品，同样是基于MirroBit架构，比以封装形式集成的MCP具有更高的性能、更低的成本与功耗。所以，SP1工厂中的三种产品均是基于同一架构，可以实现非常灵活的生产调配。 投入12亿美元兴建的SP1目前只完成了一期工程，一期的产能为1.5~2万片300mm晶圆/月，二期工程将会在明年投产，到时将会采用45nm的工艺，并且月产能将提升到3~4万片300mm晶圆片。“2009年，我们还会将现在津会市的JV3工厂迁移到300mm晶圆片，到时总体产能将可达7万片300mm晶圆片/月，”Cambou透露道。“我们的目标是继续保持NOR闪存第一的位置。”他指出，虽然NOR闪存市场的销售额/利润在下降，但出货量一直在上升，并且未来仍会上升。 因此从目前来看，NOR厂商要解决的首要问题是降低成本。虽然65nm 300mm晶圆厂可以降低生产成本，但投资是巨大的。“我们投入到SP1工厂一期的资金就达12亿美元，而去年投入到研发的费用也高达4.5亿美元，”Cambou介绍道。“所以，我们要与第三方伙伴展开合作，比如TSMC。我们与TSMC的合作分为两个方面，一是在开发下一代工艺比如45nm闪存工艺上的合作，这样可以降低R&D的成本；二是在晶圆代工方面的合作，目前的策略是TSMC为我们代工前代工艺的产品，比如现在是90nm，明年当我们推出45nm时，TSMC则代工65nm产品，主要针对嵌入式市场。SP1主要针对手机市场。”Cambou还表示，除了与TSMC的代工合作外，还会与其它厂商展开代工合作，并且代工的比例将逐渐加大。“目前我们代工与自己生产的比例为2:8，未来会向4:6的比例发展，”他透露道。 由此看来，SP1工厂可能是Spansion最后投资的一家晶圆厂了，沉重的资金压力已迫使闪存厂商开始实施外包，虽然我们都知道闪存领域是一个靠规模量产取胜的领域。其它两家厂商会如何呢？市场调查公司Objective Analysis的首席分析师Jim Handy对《国际电子商情》表示：“如果合资公司Numonyx的闪存业务在2008年的第一季度开始赢利，那么部分资金可能会集中投向建立300mm的产能。但如果要取得赢利能力，需要在近期把他们的产品从90nm升级到65nm，然后再升级到45nm才能获得。而意法已将在中国无锡的合资企业股份全部转让给Hynix，该工厂主要用于生产DRAM与NAND闪存。” 三星目前也正在加大对NOR市场的投入，Handy补充道：“三星公司已设定目标，到2009或2010年将成为NOR收入第一的公司。”三星可能会通过两条路来实现这一目标：将更多的DRAM产能转到NOR闪存，这个已在实现中；或者收购Spansion。 目前业界已有传闻三星正在与Spansion洽谈收购事宜，而据我们分析这是极有可能的策略。因为随着工艺向65nm过渡，DRAM在功耗与价格方面的优势都在消失，因此现在很多NOR+SRAM或者NAND+DRAM的方案未来会转向NOR+NAND+SRAM的架构，代码在NOR上的XIP做代码区，NAND用来存储，然后用很小一片SRAM比如2~4MB的SRAM用来做数据区。Cambou分析说：“手机中的DRAM正在越来越少。这主要有两方面的原因，一是从每GB成本来看，90nm工艺时DRAM与NOR闪存已持平，而至65nm工艺时NOR已低于DRAM；二是同样是完成代码运行功能，DRAM的功耗比NOR要高，因为DRAM断电后数据丢失，起动后要重新读代码。”因此从一趋势分析，三星收购Spansion的NOR正好可以形成互补。 可能收购的另一个原因是Spansion的财务状况一直不是很好，由于对后续的投入资金需求更大，它已开始实施外包生产策略，这是闪存厂中所少见的。所以如果三星收购Spansion，对两家公司都是双赢的战略。 如果收购传闻成真，未来的竞争将是三星与Numonyx两大巨头之间的竞争了，但这对OEM/EMS用户来说并非好事，因为市场的垄断使得他们又失去了选择更多供应商的机会，因而谈判的条件也变得更少了。有人认为如果三星真的收购Spansion对用户将不是个好消息。“三星的管理是先低价打市场,打完市场就断货或出质量问题，跟他们合作真很自找麻烦。”一名为AURA的读者在本刊网站上留言道。 也有人认为三星与Spansion不可能并购，因为三星现在的NOR产品线主要是和Spansion兼容的，收购Spansion没有太多互补性，反而收购Numonyx才更有意义。“三星的风格是不喜欢去收购别人的公司，这个也是韩国人的风格；80年代的几个大收购都是失败的结果，也是一个原因。韩国人喜欢用自己的人，而不是用别人的现有的团队，表现在半导体方面就是宁愿付出高价去买IP，而不是去买设计IP的团队。”网友bloomer更直接地指出。