私募基金驱动半导体行业前行，ODM将被大公司冷淡

越来越多的IDM公司朝资产轻量化(Asset Light)的目标发展，全球制造愈来愈集中化，比如向TSMC和SMIC等代工厂转移。

叶昱良 大中华区区域执行官 恩智浦半导体公司

私募基金加入半导体行业也是一个趋势，这个趋势源起于IC公司会有愈来愈多的整合，基于大者恒大的定论，在IC产业通常也只有前5强才能生存，所以才会有整合的现象产生。而要将这些公司整合，私募基金就扮演了一个非常重要的角色，因为它们有雄厚的资金，对于投资的观念也比较灵活，这也是恩智浦，英飞凌都能独立的原因，而更早之前由日立和三菱合并成立的瑞萨科技也是一个例子。 另外是系统整合的复杂性愈来愈高，这也应和了摩尔定律。在IC制程方面，通常系统包含软硬件，而软件在半导体产业中会扮演愈来愈重要的角色。比如说，几年前公司的人员结构中软/硬件工程师的比例大约是1:4，现在已有1:1的明显趋势了。未来说不定软件工程师的人数会远远超过硬件工程师的人数。 另一个有趣的问题是关于ODM的前景。有一段时间ODM的发展有抬头的趋势，像笔记本电脑、主机板代工这些都是以台湾的ODM厂商为主。几年前曾形成一种趋势，即ODM厂商会帮像索尼这样的品牌公司做代工。但现在的趋势是数字电视机愈走愈高端，屏幕愈做愈大，到了52寸以上的时候，又回到了品牌公司都想自己生产制造，不愿意下单给ODM，同时对IC供货商的选择他们也愿意相信业界的前十大IC供货商，他们对一些小公司的信赖度不够，所以这是从客户端来看待问题。 再看中国市场。中国本身是制造中心，但也是很大的一个market place，它有出口，也有国内市场的需求。中国客户的需求往往比较特殊，以电视机为例，中国客户对画质，声音的质量要求不高，但对多媒体的功能如音效，观赏电影等的要求很高，所以中国客户的要求和国际客户的要求不太一样。 中国一直是全世界IC消耗量很大的国家，但它不能自给自足，从自己内部的供应来看比例非常小，约90%所需要的IC都靠进口。但近来中国有些IC设计公司崛起，希望在中国市场取得一定的份额。从IC设计来说，我们必须承认中国有些IC设计公司做的愈来愈好，特别是一些从海外回来，再带领本地的团队，因为本地团队最大的优势在于中国本身有很好的学校，可孕育出很优秀的学生，他们二者的结合确实可以做出一番事业，这也是一个趋势。不过中国IC设计公司目前在自创品牌部分还需加强。 中国大陆和台湾地区有很多IC设计公司正在起步，其实台湾地区起步得更早，有几家公司在数字电视方面是我们可敬的对手。恩智浦的明显优势是拥有很强的专利权，比如在电视机图像质量方面，我们有好几项专利，比如Halo-free，MEMC(运动评估和运动消除)。现在我们在最高端的电视机上已经用到这种技术，它的质量效果的确很好，我们的挑战在于把技术从高端拉到适合大众化价位的产品上。 一些台湾地区公司面临的挑战则是如何从低端起步往高端走。对台湾地区的公司而言，SoC是其优势所在，但他们没有IP，所以他们得向别人取得购买。我个人的看法是，现在IP的授权会愈来愈困难，除非是向一个纯粹的IP公司申请授权。而事实上一个公司光靠授权IP是很难长期发展的，所以我们的策略是加快我们自己的SoC研发，并且更加灵活的和伙伴合作，比如考虑与做SoC很快的公司合作，或者是合并/收购。我们拥有大量优秀的IP，面临的挑战就是如何将这些IP最快地转化为IC。 从全球应用来看，如何在更加合乎经济效益的情况下，把更高画质，更高音响效果带到消费者的家庭、汽车或是随身携带的手机是，这是一个很大的挑战。