全球经济衰退正在持续发酵，半导体行业也难逃冲击，而设备厂商无疑是这个产业链上受到冲击最大的一环：SEMI不久前公布的预测数字显示，2008年半导体设备市场衰退了28%，2009年还将衰退29%，直至2010年该市场才会重新步入增长的轨道。不过，对于不同的厂家，影响总是不同，比如KLA-Tencor的CFO Brain Trafas就称，作为一家技术领先的公司，其所在的公司受到的影响并不是很大。此外，在设备市场一片狼藉的情况下，半导体材料领域却是满天乌云中难得的一片晴空，SIA预测，该市场有望在2008连续第五次改写销售收入和出货量纪录—从这个角度看，Honeywell特殊材料集团加大在中国的投入也就不足为奇了。
技术更新需求不减，新能源新技术充当新支柱
在半导体设备市场，KLA-Tencor是一家比较特殊的公司。从最初依靠掩模检测起家的KLA到1997年同Tencor合并，从单纯的设备供应商到如今的解决方案供应商，在过去的30多年间，致力于帮助客户改善生产率、良率以及上市时间，这家公司渐渐形成了包括工艺控制、晶圆检测、方法学、测量仪器、评估及分析软件在内的一整套产品线。
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张宇峰：Honeywell特殊材料集团亚洲业务今年将依然保持稳定增长。SKeesmc |
Trafas认为，越是在经济不景气的情况下，半导体企业越要通过提高良率来降低成本。“在大型代工厂中，良率每上升一个百分点，每年就可节约1,200万美金的支出。”此外，企业还必须确保技术的领先性来获得客户的认可，并尽量缩短上市时间，而这些都需要不断通过应用新技术才能实现。
“过去几年中，KLA-Tencor营收增长主要就是靠业界向更新的半导体工艺迁徙时所出现的技术更新的需求来拉动的，目前这部分在我们收到的订单中的比重已经占到7成左右，仅有3成来自客户产能扩充的需求。”从这个角度讲，市场对其解决方案需求将不会有太大的变动，而这恰恰是在当前的形势下支撑其业务表现平稳的重要力量。
在过去的每个经济调整周期中，KLA-Tencor的表现都要好于同行。而营收来源的多样化向来是其分散风险的主要法宝，特别是在当前的情况下更是如此。“除了机台方面的收入，我们还有相当部分的收益来自服务部门。”Trafas说道。当然，他也没有忘记提到对新兴技术的关注：太阳能和LED。在收购了以色列公司ICOS之后，KLA-Tencor获得了前者太阳能检测技术以及在后端、LED应用中的晶圆检测技术。
在当前的经济形势下，中国晶圆代工产业的机会如何，他们该如何发展？Trafas表示，在经济不景气的情况下，许多传统的半导体厂商都在考虑轻晶圆(Fab-Lite)运营模式，这对中国晶圆代工企业来说无疑是个很好的机会。而该公司中国区总裁苏华则建议，规模较小的本土企业可以考虑适当地整合了。
“我们已经听到一些厂家正在考虑整合的消息。”苏华说，“不过要指出的是，不能为了整合而整合，整合的目的是要提高资源利用的效率，并确保能够稳步的扩张—投资一个Fab就要成功一个Fab。”
寄望亚洲市场，中国“智”造受重视
如果说设备厂商情况比较糟糕的话，那么半导体材料厂商的情况就比较乐观了，甚至还有厂商在扩大投资，比如Honeywell。不久前该公司在上海张江举行的科技开发日上，刚刚履新的Honeywell特殊材料集团副总裁兼亚太区总经理张宇峰就宣布了在新落成的大楼中对其亚太技术中心进行扩建的消息。
亚洲团队无疑正在成为Honeywell特殊材料集团的一股重要力量。数字显示，2007年Honeywell特殊材料集团全球营收为48.8亿美元，其中亚洲的业务在过去的三年中经历了年均20%的高速增长，达到了9.93亿美元。尽管还存在着一些不稳定的因素，该公司仍然非常有信心地预期2008年亚太市场收入将超过10亿美元的目标。
Honeywell将其科技开放日的主题定为“中国‘智’造，全球共享”。此次特殊材料集团亚太技术中心的扩建无疑是这一主题的有力注解。经过此次扩建，特殊材料集团亚洲技术中心已从原有的1,700平米扩大到目前的6,100平米，并在原有的16个独立实验室基础上新增了14个独立实验室，人员总数超过了70人，设备投资也达到了1,000万美元。
张宇峰表示，过去五年间由他领导的UoP部门业务从2,000万美元增长到2亿美元。“我认为这种高速增长不会持续下去，因此在2007年年底进行预测的时候我们就已经调低了预期。”他说，“但是即使在这种情况下，超过10%的增长仍然是可期待的。并且在2008年也是有增长的，当然与过去几年甚至2007年的数字相比不可同日而语。”
然而在经济冷却和行业过热的当下，上述增长的动力何在？张宇峰的答案是重研发、精技术以及并购、收购及寻找新的投资机会。
责编：Quentin
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