2013年8月1日，在联芯科技举办的2013移动智能终端峰会上。环球资源国际电子商情首席分析师孙昌旭发表演讲——《未来智能终端换机原动力》。她表示，中低端市场将成为未来智能机换机主要推动力，此外她还对2013年排名前十的国产手机品牌进行了点评，同时也分析了2013年智能机供应链发展的趋势，以下为演讲摘录：
国际电子商情首席分析师孙昌旭
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未来1-3年智能手机换机需求来自中低端
2012年第一季~2013年第一季智能手机厂商出货量
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上图是品牌手机厂商出货情况及预测，这张图的数据本身不重要，重要的是我接下来的观点——
在未来接下来1-3年时间内，我觉得换机的动力不会是高端的，而是来自于中低端的换机需求。
今年上半年三星、苹果都在对他们的预期进行砍单。比如说三星，它的S4出来最早的预计是做到1个亿，到现在已经把1个亿的计划调到6000万。而苹果比三星更早的对iphone5进行了砍单。这个砍单的原因是什么？最近业界进行了讨论，那就是高端消费出现了饱和，那么出现饱和的原因是什么？
智能手机从iPhone推出来开始爆发到现在也差不多快五年了。五年时间内很多高端消费者也都换了两到三次的智能手机，通过两到三次换机的体验之后，他们觉得再换机的冲动大大减少了。减少的原因一方面是由于高端智能手机不管是硬件还是软件都遇到了一个创新的平台。作为高端智能手机的消费群体，在经过4-5年智能手机的体验，经过两到三代换机后，他们觉得现在再来一个iPhone5，或者再来一个iPhone5S的需求和动力已经没有以前那么强大了。
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本文下一页：为什么说中低端是趋势呢？
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为什么说中低端是趋势呢？因为高端换机的欲望减少是起点太高，比如高端智能手机一开始就是四五千的价位，消费者换机的时候还是在这个价位，所以消费者本身换机带来的新鲜感就不是很大。
我们再看中低端客户群，从一开始就是从千元机切入的。我记得中兴最早推U880，那时候都是单核的，600Mbps的平台，还不到1000Mbps，那时候的使用体验是很弱的。从中低端开始进入的群体，他们从低端向中端，从中端向高端，这样的换机驱动可能来得更强烈一些。
我们看见今年整个社会上手游迅速的爆发，手游为什么爆发？就是大量的终端群体、草根群体进入智能手机之后，他们推动了这个手游的爆发。一旦中低端的群体使用智能手机之后，他们觉得智能机和以前的功能机真的不一样。接下来他们就会追求更高的尺寸，更高的性能。所以低端向中端，中端向高端，这样的消费群体是未来智能手机增长的原动力。
过去五年智能机的迅速发展，我们要感谢苹果和三星对中国整个电子产业链的贡献。正是由于他们在高端的智能机战略带动下，让整个中国的手机产业链做好了充分的准备。现在围绕苹果、三星的产业链非常成熟，对于围绕苹果、三星前产业链的公司，包括前面提到的电视模组的、PT模组的、显示模组的，这些所有核心元件的公司在中国已经形成了一个非常成熟的产业链，所以现在很多国产的手机做出来并不比三星、苹果的差。
为什么？是因为我们用了苹果、三星培育起来的这些上游的核心供应商，这就是导致未来我们整个手机行业驱动力会从低端向中端、中端向高端的发展。其实苹果已经非常清醒的看见这一点，为什么苹果马上要推低价的iPhone5？它很清楚的看到高端已经出现了饱和，所以它要往低端走。很多人说苹果向低端会死，但是它不往低端走也会死，可能还会延续得更长一点。
中低端市场的快速成长，其原因还包括中国移动TD的推动。
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整个上半年中移动新增TD用户数4995万（这个数字还有一点保守，我们听说的是整个上半年中国移动是接近6000万），而整个上半年TD的手机出了9000多万。这同时带来了整个需求和供应的不平衡，所以上半年也出现了一些库存。所以我们也呼吁，中国移动跟中国厂家合作的时候，配合还要更默契一些。
中移动TD定制机爆发式增长
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值得关注的新兴市场
某个领域，新兴产品的渗透率在10%以前发展会比较艰难，而当这个产品渗透率超过20%的时候，这个市场就会迅速的爆发。我们现在看到这些新兴市场智能手机的渗透率正在超过20%，也就是说这些市场的智能手机即将迅速爆发。这也是明年带动中国手机出口一个巨大的机会。
新兴市场智能机即将爆发
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本文下一页：十大国产手机品牌点评——华为挑战在于基因转变
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十大国产手机品牌点评及挑战
我们再来看一下这个表格，其数据来自赛诺和华强电子产业研究所。我对上面这些公司做了一个小小的评论。前四位还是“中华酷联”，不过顺序变了，变成“华联中酷”。那么第三和第四名是一个生死战，因为大家都说未来在中国市场只有前三名，第四名是没有位置的。我觉得后面的手机排名已经很难再发生很大的改变，这基本上是一个已经定型的市场。
先来看华为和联想这两家公司。他们今年的目标是要出5000万，这个目标非常难。因为上半年整个手机市场的量冲得特别快。特别是二季度的时候，4月份是冲得最快的一个月份，接下来在5月份、6月份就出现了淡季。由于中国移动和厂家协调的问题，出现了一些砍单取消，和库存补贴之类的问题，所以导致了消化库存的出现。
2011-13年中国品牌厂商智能手机出货量统计
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一、华为挑战在于基因转变
华为一直想往中高端转型，今年推出了系列的引起市场轰动的手机，典型的就是Mate和P6，这两款产品我觉得都是非常成功的。不仅是在产品设计上有了很大的进步，而且在营销方面华为已经从一个传统的电信设备商努力的向一个消费电子厂商转型，这次P6的营销市场推广是做得相当成功的。
从目前来看，P6的出货量非常好，今年达到300万的出货量应该没有问题。而6.1寸的Mate，目前的出货量已经超过50万。因为它是高端2500元的价位，这对中国手机厂家来说这种定价是品牌的成功，是值得所有厂家来学习的。接下来华为也面临挑战，他的挑战就是怎样把自己传统的电信设备商的基因彻底的转变成一种消费电子的基因。这种转变有时候是需要一种脱胎换骨的转变，挑战是非常大的。
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二、联想挑战在于往哪个方向发展
如果去掉国外的数据的话，联想在中国市场是当仁不让的第一名。因为联想有两个强大的优势，一个是它供应链的优势，联想这么多年在PC市场积累起来非常强大的供应链的优势，它运作的能力是很强大的。同时，他也有这么多年在PC市场积累起来消费电子渠道的运营能力以及和运营商合作的能力，这在中国手机厂商中都是非常强大的。
联想的问题就是它像三星一样以机海的方式来做的，当我们现在提到联想的时候，我们脑子里没有一个单独的型号让人看见就能想到联想。三星最后真正得到大多数中高层认识的还是它的Galaxy系列，所以我们期待联想能做出一个代表联想水平的机器，联想还要往这方面去努力。
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其实手机长得跟人一样的，你上面没有写LOGO，人家一看就知道哪个是IT公司做的，哪个是CE公司做的，哪个可能就是通讯公司做的，很清楚的看到它的DNA在上面。所以联想未来整个品质管理、设计理念上应该尽量去IT化，向CE化转型。
联想我觉得未来前景是很大的，因为大家认为未来的智能手机会越来越多的向PC化运营。当然还有另外一种声音，比如OPPO、步步高，他们认为手机不是像PC化这种业务模式去转型，而是向快销品方式转型。所以手机到底向哪个方向发展，就决定了不同公司未来的走势。
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三、中兴挑战在于提高终端效率
中兴这两年应该说是处在一个振荡期，因为前几年中兴一直是中国手机的老大。在智能机刚刚诞生的时代，中兴是中国手机市场的老大哥。这两年可能由于公司的架构调整加上后续华为、联想迅猛的追赶，现在还是落到了老三的位置。如果落到老四的位置，中兴还是慢悲催的，我们知道中兴是中国手机的黄埔军校，它培养了大量手机方案设计人才，我们在中国的手机公司里随便抓五个人，可能有三个人是中兴出来的。
接下来中兴要面临的挑战就是提高终端的效率。中兴目前的优势其实在海外市场，未来中兴可能更多重点会在美国和美国以外的市场。前不久从第三方的数据也可以看到，在美国市场中兴的手机排名是排第三的，仅次于苹果和三星。
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中兴和华为更大的机遇在于明年TD-LTE手机的普及。TD-LTE手机会从高端向中端渗透，乐观的话，明年4G的手机也就在一千万左右，所以量不会太大。但是这给了华为、中兴等在4G领域有先发优势的公司一个反击的机会。
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本文下一页：酷派挑战在于海外市场
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四、酷派挑战在于海外市场
酷派去年跟联芯科技有很好的合作，从去年下半年走得非常好，一路往前追，在国内的出货排名一度排到第一的位置。酷派的挑战在于怎么样能做得更精品一些，像华为一样能做出大家一款大家比较认识的产品。另外酷派目前找到了做海外市场的高手，现在是处于一个孕育期，我觉得可能在下半年或者明年酷派在海外市场的收获会是比较大的。
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五、可怕的小米
我们再看小米，这家公司实在太可怕了。它的位置排在中间，向上打击的是中华酷联，向下打击的TCL、OPPO、金立、步步高。它向上、向下对大家都带来一个极大的威胁，向上它卡在1999元这种高配的互联网智能手机的卖法，基本上会把下面OPPO、金立、步步高在高端的价位打得很死，使得他们没有办法把价位再往上移。
为什么今年OPPO、步步高和几个旗舰产品都卖得很好呢？因为在同一时间段，小米去年推出来的M2在配置上确实不如今年OPPO和步步高推的旗舰产品的配置好。这两家也有传统的渠道，传统的渠道加上他们这种运营模式，所以今年是走得很好的。行业内都在关心，当电商的比例到了多少的时候，对传统的渠道是一个致命的打击？
我也跟很多手机圈公司的领导交流，大家都认为电商在领域占的比例超过30%的时候，会对我们传统领域起到一个颠覆性的摧毁。如果互联网上有非常高的性价比的产品的时候，传统渠道里的厂家、供应商都很难推广他的产品了。所以最近小米推出了799元红米的时候，我非常多的人都倒吸一口凉气，不知道下一步会怎么样。
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本文下一页：TCL挑战在于国内市场
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六、TCL挑战在于国内市场
TCL在智能机领域由国内打到了国外，管是美国还是欧洲，TCL在海外都取得了很好的成绩。海外成功之后，今年它想向国内打回来的，但是并没有他们想象的那么容易。因为国内的竞争比海外的竞争更激烈，所有的精英都集中在了国内手机市场，所以TCL未来主要的任务就是拓展国内市场，包括和运营商的合作、渠道的拓展以及电商的拓展，当然更重要的还是产品本身做得好。
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本文下一页：金立挑战在于品牌转型
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七、金立挑战在于品牌转型
金立是值得很多人去关注的一家公司，它是海外国内市场同时开花的。金立今年在国内没有想象中那么好的运气，反而今年上半年整个海外市场有很大的起色。国内市场主要是走传统渠道，去年尝试了跟运营商合作，但是合作之后好像步子迈得不是很大。
金立最大的问题在于这个品牌不是一个产品的品牌，而是一个渠道的品牌。刚才讲到了它的渠道铺得非常好，之前在国外卖得非常好，是因为它占有了很好的渠道。比如我们在某个街道最核心的地方，金立的海报推广一定是最醒目的。但是互联网渠道金立已经没有先机了，被小米抢了。一旦传统渠道的优势消失后，是没有人会主动去问有没有金立手机的。
所以我们看到金立今年在非常积极的转型，他想做一个新型品牌，把自己传统手机的形象逐渐让大家去忘掉。先是和淘宝做电商手机，直到最近在北京发布会发的新产品，可以看到一个走传统渠道的老牌手机厂家在做一个洗心革面的动作。但是在国内市场，金立由传统的中老年手机向青春的手机品牌转型还需要一定的时间。
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本文下一页：OPPO、步步高挑战在于电商渠道的颠覆
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八、OPPO、步步高挑战在于电商渠道的颠覆
再看OPPO、步步高，产品又好、品牌又好、渠道又好，但是这两家最怕的是小米，他们最怕的是电商对他们渠道的颠覆。
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本文下一页：2013年智能手机硬件发展趋势一：芯片核战争仍将继续
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2013年智能手机硬件发展趋势
中国大陆智能机芯片出货量（制式）
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芯片核战争仍将继续
我们要分析未来智能终端的走向，还是要从芯片开始。本来我们以为今年挺消停的，去年一直都在进行核战争，从单核到双核到四核，搞得大家一年全都在跟着多核的后面跑。刚刚把双核做出来了，又到了四核，然后四核现在还没做好。大家本来以为四核可以多卖一段时间，想把四核产品做得更稳定一点，结果MTK又拿来一个炸 弹说八核推出来了。上次我跟MTK手机事业部的总经理交流，我说你不要那么快，让大家把产品做得稳定一点，留一段时间给大家去卖。你让你的客户一天都辛苦在跑，这对你自己的产业链也是不好的。但是MTK也没有办法，因为它要和高通竞争，要向高端转型，必须要弯道超车去超过它。平台上的竞争导致了后面跟的厂商都很累，产品很难做稳定，很难挣到钱。
从今年的核数比来看，我认为今年整个四核、双核、单核的比例是3：5：2的比例。至于八核，据我所知不少MTK的客户都已经准备做八核了，所以八核明年可能会占到15%左右的份额，甚至会更高。明年的双核在低端还是有一些市场，我们觉得单核基本上已经没有什么市场了。
明年还有一个TD-LTE，虽然明年TD-LTE终端的出货量最多也是一千万左右，但它是能够走马圈地的过程，后面一定会持续发展。所以明年对于芯片公司来说是生死攸关的一年。但我们知道TD-LTE芯片有一个最大的短板就是功耗太高，特别是要做到五模十频，对功耗的挑战是非常大的。
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本文下一页：趋势二：屏幕尺寸没有最大只有更大
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屏幕尺寸没有最大只有更大
我们知道在手机领域最贵的已经不是主芯片，而是显示屏、触控面板、Memory、摄像、手机传感器等几大件。过去大家都认为主芯片很重要，但今天主芯片好像变成为那几大件打工的，大家做芯片做得很辛苦，但是挣的钱不多。
智能手机屏幕尺寸发展趋势
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我们先看一个显示屏，显示屏目前没有最大只有更大。去年上半年3.5还是主流，可是今年3.5寸已经没人理，不要钱也没有人要。亚洲人中国人对大屏幕的需求好像特别旺盛，可是海外市场包括欧美市场对屏的需求并没有像我们更新换代那么快，因此3.5寸在海外市场还是有需求的。这可能是由于美国市场iPhone还是主流产品，因为iPhone之前的产品都是3.5寸，所以美国市场对3.5寸的产品还是有很大的需求。
苹果一直坚守在4寸屏不动，包括他的iPhone5、iPhone5S都是4寸屏的，它下面怎么办？必须往大屏走，它不走它就没戏了，所以iPhone6都是大屏的，目前有4.7寸的、5.2寸两个选择，会用哪一个不清楚，但已经确定会是大屏。另外就是小米，小米一直是非常严谨的跟着乔布斯的脚步走，过去小米说4寸屏是最好的，可是现在他也变了，先是推4.5寸，现在是红米4.7寸的，再接下来是红米2是5.5寸的，再接下来红米3是6寸，大家都在往大尺寸走。
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本文下一页：趋势三：分辨率受制于产能不足及Driver IC缺乏
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分辨率受制于产能不足及Driver IC缺乏
除了尺寸，还有分辨率的变化。目前国产智能手机的分辨率五花八门，从QHD到HD、FHD，能想到的分辨率都有人做。但是产能是一个巨大的限制。
比如要做到HD和FHD，必须在LTPS这个低温多晶硅的生产线去实现HD和FHD。而LTPS的产能主要集中在JDI、Sharp和LGD这三家，这几家的产能基本上被国内的大厂所包揽。本来LGD和Sharp是为苹果供货的，但是今年下半年谷歌、亚马逊都会推7寸的平板，都会用到LTPS。所以随着下半年5寸成为主流，大家快速向HD和FHD转型，这个供需会比上半年紧张，因为下半年苹果、谷歌平板、亚马逊电子书的产能都爆发出来了。除了LTPS低温多晶硅产能的瓶颈，屏幕的Driver IC也非常紧张。从目前全球来看，能够提供良率比较高的Driver IC的公司主要有台湾的联泳、日本的瑞萨。这是下半年大家在做产品规划的时候要考虑到的问题。
智能手机屏幕尺寸发展趋势
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本文下一页：趋势四：各种触控技术将会并存
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各种触控技术将会并存
除了显示技术的发展外，近年来触控功能已经逐渐成为国产手机的标配。
目前整个触控市场上多种技术并存。比如GF、GFF、OGS、GF2、incell、oncell等等，导致很多厂家对选择哪一种技术非常纠结。
触控领域的竞争
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目前来看，以上各种触控技术都会共存，同时会有一些新兴的技术出来，比如Metal-mesh，纳米银，石墨烯，碳纳米管等技术。目前中高端手机许多采用OGS技术，但OGS的问题在于抗耐摔性。这里主要是指采用大片制程的OGS，因为是先强化再切割，所以耐摔性很弱。之前很多公司采用OGS技术，后来因为售后除了问题，又全部转移到了GF的市场。
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本文下一页：趋势五：未来摄像模组产能或将过剩
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未来摄像模组产能或将过剩
除了显示屏，摄像头也是未来智能手机实现差异化的重要器件。近日OPPO就发布消息表示要做照相手机，包括三星、诺基亚都已经发布照相手机，未来高端手机以及照相手机对于摄像模组的需求都会大大增强。
手机摄像模组发展趋势
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主要手机厂商摄像模组及Sensor供应商
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从上图来看，国内几家主要的公司，如中兴、华为、TCL采用的摄像模组供应商高度重合，所以目前供需还比较紧张。但随着产能的调整，未来摄像头的供应一定会过剩。从目前国内高端800万像素摄像模组的供应情况来看，这一部分暂时不去害怕有多缺货。
大陆手机模组厂产能分析
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从大陆手机模组厂的产能分析来看，下半年1200万像素价格可能还会下降，但超薄的1300万像素的价格还会持续稳定。下半年价格降得比较快的应该是500万像素，因为国内的三家摄像头芯片公司都在上半年发布了推出500万像素的产品，并且下半年就会有量产产品出来。所以下半年500万像素的价格是一定会下降的，并且很快。
再来看内存。现在最缺的还是高容量的eMCP32+16，主流的产品中eMCP4+4比较紧张，其它都缓解不少，九月开始就不会缺了。主要的原因是产能从Flash转向DRAM，第二个是由于PC的不景气，那部分产能也用来支援手机和平板了。PC每减少一台，就可以多生产4台平板或智能手机。第三个原因，现在Memory的毛利又到20%以上，所以不少厂商开始愿意扩充产能。
最后是MEMS九轴传感器，未来将会结合谷歌的街景模式带来全新的应用。据说腾讯马上要推出的微信5.0就会集成谷歌的这种街景模式，可以再街上实时进行3D导航。同时结合Wi-Fi+LP蓝牙+GPS，可以进行精准的定位，这种定位与O2O结合，们就会给移动互联终端的发展带来新的推动。
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责编：Quentin
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