Strategy Analytics:影响全球电动汽车市场的四个关键细分群体

• 除了来自监管机构和政府的激励措施外，消费者采用电动汽车的最大驱动力是：a)通过电动汽车支持环保，以及b)获取与开创性电动汽车相关的最新科技功能。
• 采用电动汽车最大的障碍为“充电焦虑”，这涉及：a)认为电动汽车行驶里程在满足司机需求方面有局限性，b)认为远离城市中心的充电桩数量有限。
• 此外，人们担心需要支付电池所需的“EV溢价”会导致电动汽车的价值主张发生变化。
• 也许最具挑战性的障碍是，对于那些最“热爱驾驶”的人来说，电动汽车驾驶体验与他们渴求的体验不同。

• 中国市场细分用户群的组合将使其成为电动汽车采用的领先者。
• 在“下一辆购买的汽车”中，选择电动汽车的比例将大幅增长。
• 到2020年代中期，混合动力车将继续占据相当大的市场份额。
• 一旦传统汽车厂商提供有竞争力的电动汽车价值主张，电动汽车的接受度将会加快。

2. 即将到来的电动汽车浪潮

电动汽车的浪潮即将来临。世界各地的汽车厂商宣布，他们将在未来的10到20年逐步淘汰汽油动力汽车。这波浪潮形成的速度有多快，各种产品类别会如何发展，以及哪些消费者将采用新车型，将取决于一系列的变量。Bt6esmc

• 采用的经济性
• 电动汽车性能
• 对电动汽车生态效应的看法
• 对使用电动汽车风险的担忧及看法
• 驾驶需求和电动汽车的使用场景
• 消费者渴望的驾驶体验

3. 电动汽车采用的驱动因素和障碍

• 交通运输和出行自由
• 成就和身份差异化的标志
• 体验奢华和权力的机会
• 提供信息娱乐的数字魔法平台
• 移动工业设计和艺术的优雅
• 提供最佳实用性的效率声明

• 问卷中使用的哪些变量对定义不同的细分市场具有重要意义？
• 在三个不同国家中，每个细分群的规模有多大？
• 每个国家各细分群的比例如何？
• 每个细分群的人口统计和行为画像是怎样的？

• 所有的细分群在每个国家都有，只是每个国家的比例不同。
• 该研究方法表明四个细分群是最优细分方案。
• 这四个细分群体反映了四种主要的态度模式:
• 感知采用的动机与障碍
• 对采用和使用的担忧
• 好处的评估
• 关键因素的相对优先级
   

4. 四个消费者电动车细分群体画像

4.1  #1——忧心忡忡的传统主义者(23%)

•  该细分群最担心缺乏充电桩，以及因电池耗尽而陷入困境。
• 他们想要传统品牌汽车厂商生产的电动汽车。
• 他们的收入低于平均水平，高于全职雇员的平均水平，男性略多。
• 他们并不是特别的喜欢开车。

4.2  #2 ——都市环保科技追求者(33%)

• 虽然这个群体对电动汽车的溢价有些担忧，但更节制的驾驶要求，加上他们对环境的关注，使电动汽车成为可接受的选择。
• 他们是最年轻的群体，收入略高于平均水平，全职工作人数第二高。
• 他们拥有最高的混合动力车和电动汽车拥有率。

4.3  #3——驾驶爱好者(20%)

• 该细分群体是四个群体中年龄最大的，比34岁以下司机的平均分数低14个点。
• 该群体的城市公寓/公寓居民比例最低
• 该群体的全职雇员水平最低，退休人员最多。
• 该群体对“真的喜欢开车”的回应最高，并认为他们肯定需要一辆续航里程超过 200 英里的汽车。
• 他们对“EV 溢价成本不值得”这一说法的认同度最高。

4.4  #4 ——环保拥护者 (24%)

• 该群体是最具环保意识的，并坚信向电动汽车过渡将有助于环境。
• 该群体并不特别的热爱驾驶。
• 他们对电动汽车最新高科技功能的需求得分很高
• 该群体在“愿意为环保支付溢价”方面得分也很高

5. 对电动汽车消费者选择的观察

• 政府政策因素——各国政府都在不同程度上致力于“绿色政策”，以解决内燃机造成的空气质量问题。电动汽车、混合动力汽车和燃气发动机的碳影响正在被纳入税收和激励政策的开发和承诺中，以促进具有改善碳排放影响的清洁交通。
• 电动汽车生态系统和充电基础设施——是否具备足够的电动汽车充电桩及其有效性目前是电动汽车采用的一个压力点。“充电焦虑”是采用的真正障碍。这一问题的影响和看法因细分群体而异。改善充电确定性，缓解人们对这一挑战的认知，将提高人们采用电动汽车的倾向。
• 电动汽车性能——在各种温度下，每次充电可实现的英里数或常态下的里程是另一个关键变量。汽车的使用周期，无论是每周使用还是潜在的一次旅行，都是追求买家接受度的一个重要变量。为了扩大消费者的接受度，需要在经过测试的 200 英里范围之外进行改进。
• 消费者认知——消费者对于电动汽车的体验认知不尽相同，这些认知决定了他们是否愿意采用电动汽车。这包括可靠性、安全性、经济性和易于维护等事项。无论是传统的汽车厂商还是新进者的电动汽车公司，都尚未投入过多精力来打造这些观念。随着销量的增加，这种情况将会随着电动车销量的增加而改变。
• 汽车动力系统竞争——电动汽车正在与内燃机和混合动力汽车展开竞争。混合动力车在污染和经济性方面都比内燃机汽车有所改善，同时还提供了缓解充电焦虑和续航里程的措施。多数分析表明，在可预见的未来，混合动力车将是市场的重要组成部分。需要进行进一步的分析，以细化选择驱动因素的洞察。
• 作为选择因素的电动汽车经济性和溢价——电池成本在决定电动汽车价值主张的成本方面发挥着重要作用。对于那些通常被认为是同级车型，电动汽车往往因为电池而产生溢价，或者是在内饰和配件方面做出妥协，以便从价格角度实现接近平价。

6. 对潜在电动汽车买家当前品牌定位的洞察

7. 为影响消费者的选择做好准备

• 对于新车购买者来说，随着时间的推移，消费者将根据价格段、品牌和动力系统选择做出哪些选择?
• 定价策略、电动汽车的溢价以及其他方面将如何影响这些选择?
• 与更传统的购买决定因素相比，全球主要厂商在电动汽车领域的领先地位和技术功能性方面将如何定位?
• 充电基础设施的健全性将如何影响电动汽车/混合动力汽车的选择以及消费者的看法和态度?
• 随着“旧车/二手车”市场的发展，将会出现哪些因素？它们将如何影响汽车动力组合的演变?
• 还有哪些税收优惠/政策会影响电动汽车的拥有情况?