集邦咨询:预估2022年智能手机产量回温至约13.9亿支

Nov.17 2021fz9esmc

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询调查，在2022年全球经济活动回归正轨的预期下，智能手机贴近民生需求的属性，将有助于该产业小幅成长。整体而言，明年智能手机市场主要仍仰赖周期性的换机需求以及新兴国家的新增需求带动，预估全年生产量将达13.86亿支，年增长率3.8%。fz9esmc

智能手机市场竞争激烈，品牌市占突破不易

三星明年生产总量预估约2.76亿支，年增长率1.1%，由于三星持续透过产品系列的重整与开拓，包含Galaxy Note系列与Foldable系列整合、延续S-Pen的应用等，以维系高端市占；同时也提高外包占比以优化中低端产品的竞争优势。然而随着智能手机工艺精进，未来在已开发市场的竞争只会更加激烈；而待开发市场则因需求多为入门款机型，与其产品策略不尽相同故难以扩大市占，即未来三星在市占保护上的难度将随之升高。fz9esmc

苹果明年第一季底将推出新款iPhone SE（SE第三代），4.7英寸LCD荧幕，搭载A15处理器并支援5G通讯，其余硬件规格与第二代SE相仿，可视为Apple进军中端5G市场的一大利器；下半年维持四款新机发表，分别为两款6.1英寸屏幕及两款6.7英寸屏幕。明年五款手机虽有望带动其市占爬升，但面对零部件价格上扬，苹果亦将调涨终端定价以确保其获利，全年增长率幅度将因此受限，预估2022年生产量为2.43亿支，年增长率5.4%，维持全球第二名。fz9esmc

OPPO、小米以及Vivo在明年中国市场需求未能明显放大的预期下，此三大品牌在成长将主要仰赖扩大海外市场以贡献市占。小米包含小米（Mi）、红米（Redmi）、POCO、黑鲨（Black Shark）等四个品牌。其优势在于海外市场开拓较早，因此随着全球疫情逐渐获得控制，来自于海外的销售成长预估将推升其2022年生产量至2.2亿支，年增长率达15.8%，成为全球第三大的手机品牌厂。fz9esmc

位居第四名的OPPO透过OPPO、Realme、OnePlus等三品牌营销全球，预估全年生产表现将微幅成长2.5%至2.08亿支。产品规划方面与小米相似，以子品牌区分市场及客群，近年来也积极拓展外围生态链业务，透过软件服务以及增加消费品项，补足手机业务获利衰退的缺口。Vivo明年生产量则有机会接近1.5亿支，年增长率6.4%，位居第五名。展望2022年，由于主要销售市场已达饱和，其销售动能主要仰赖周期性换机，因此成长空间也相对有限，加上荣耀（HONOR）亦积极抢攻市占，预期两者2022年生产表现将因此受到局限。fz9esmc

5G手机增速放缓，预估明年生产量约6.6亿支

受到5G商转的带动，截至2021年全球5G手机市占即达37.4%，全年生产总数为5亿支。展望后势，随着中国5G手机市占已突破八成，市场发展重心将转为其它区域，但由于各国5G建设进度不一，加上通讯资费亦较4G通讯高等，在市占增速将趋缓的推论下，预估2022年的全球5G手机市占将达47.5%，生产总数约6.6亿支。fz9esmc

另一方面，5G手机市占的提升也意味着零部件需求增加，加上服务器、IoT、电动车等的出货亦有成长，对于目前晶圆代工产能的紧缺将会加重，并进一步影响到品牌的市占表现，也可能导致超额预订或是分配不均等情形，加剧料件不完备的状况，倘若实际需求亦不如预期，TrendForce集邦咨询认为，品牌厂可能在明年下半年又被迫展开一波的库存整顿。fz9esmc

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