2021年第三季度大尺寸TFT LCD出货量平稳，但大尺寸OLED出货量增长

2021年第三季度大尺寸TFT LCD出货量的初步调查结果GfBesmc

根据Omdia的《大尺寸显示面板市场追踪 ─ 2021年9月数据库》，2021年第三季度的初步调查结果显示，大尺寸TFT LCD的出货量达2.37亿片和5680万平方米，如表1和表2所示。这标志着尽管季节性需求强劲，但出货量季度环比持平，年度同比下降。本季度9英寸及以上的平板电脑和液晶电视面板的出货量出现明显下降。GfBesmc

9英寸及以上的平板电脑显示面板出货量环比下降13%，同比下降19%，而出货面积也环比下降12%，同比下降18%。在液晶电视显示面板方面，出货量环比下降6%，同比下降13%，而出货面积环比下降3%，同比下降8%。相反，笔记本电脑液晶显示面板仍有强劲的需求，其出货量季度增长9%，年度增长16%，出货面积季度增长12%，年度增长16%。LCD桌上型显示器面板的出货量不如笔记本电脑；虽然其单位出货量和出货面积分别环比增长8%和12%，但这两项出货量指标仍然同比下降。GfBesmc

表1:  2021年第三季度大尺寸TFT LCD出货量初步调查结果（千片）GfBesmc

表2:  2021年第三季度大尺寸TFT LCD出货面积初步调查结果（千平方米）GfBesmc

平板电脑显示面板出货量的下降主要是由于消费者的需求放缓。在疫情期间，为了娱乐和教育目的，消费者对平板电脑的需求持续强劲。然而，目前需求正在减弱，因为大多数消费者已经购买了平板电脑。对平板电脑的商业需求虽然在上升，但仍然低于对笔记本电脑的需求。GfBesmc

相反，由于许多企业希望用笔记本电脑取代台式机，笔记本电脑的商业需求很高，因此对笔记本电脑显示面板的需求仍然强劲。然而，消费者对笔记本电脑终端的需求略有下降。2021年第三季度，笔记本电脑显示面板的出货面积也有两位数的季度和年度增长。这要归功于对笔记本电脑的商业需求的增加，它主要集中在14英寸及以上尺寸。商业需求抵消了消费者需求的下降（尤其是儿童家庭教育），后者主要集中在小尺寸屏幕，像11.6英寸的Chromebook。GfBesmc

LCD桌上型显示器面板的出货量和面积继续环比增长，但同比有所下降。与笔记本电脑显示面板一样，LCD桌上型显示器面板的消费者需求减少，而商业需求增加。通常情况下，商业需求比消费者对桌上型显示器的需求要强，尽管在疫情期间，为了家庭娱乐、在家办公和在家学习的目的，消费者对桌上型显示器的需求很强。GfBesmc

然而，笔记本电脑正日益取代台式电脑和桌上型显示器。与笔记本电脑显示面板不同，商业需求限制了桌上型显示器的尺寸迁移。桌上型显示器的消费市场促进了大尺寸显示器（27英寸以上）和高端游戏显示器出货量的增加。然而，商业市场需要屏幕尺寸在19-24英寸之间的便宜、低端显示器。GfBesmc

液晶电视面板的出货量在单位和面积上都出现了环比和同比的下降。在疫情期间，液晶电视显示面板的价格急剧上升，随后抬高了液晶电视机的价格。尽管如此，由于被压抑和拉动的需求，消费者仍继续购买液晶电视，尤其是在发达地区。鉴于电视机和显示面板的关键部件短缺以及全球物流延迟，零售商和品牌商寻求库存。然而，随着终端市场对液晶电视的需求逐步减弱，液晶电视面板买家在2021年第三季度削减了对显示面板的采购，对显示面板厂商施加价格压力。因此，显示面板厂商在第三季度中期开始降低其液晶电视工厂利用率。液晶电视面板价格在第三季度开始自由下跌，并将在四季度继续下跌。GfBesmc

随着液晶电视面板价格的下降和大尺寸TFT LCD出货量的下降，其收入在2021年第三季度下降了1%，尽管它仍然同比增长了24%。显示面板厂商显然在2021年第二季度之前一直享受着显示面板价格的上涨，这距离疫情开始已经超过一年。然而，从三季度开始，当零售商和品牌商完成了他们的库存后，伴随着终端市场需求的放缓，他们面临着强大的价格压力。一旦液晶电视显示面板的价格开始受到侵蚀，LCD桌上型显示器面板的价格也将很快跟随这一趋势。GfBesmc

2021年第三季度，中国大陆厂商的单位出货量和出货面积均占最大份额，分别为49%和57%GfBesmc

如下图1所示，中国大陆厂商在第三季度占据了大尺寸TFT LCD出货量的最大份额。京东方以32%的份额居首，其次是群创光电的16%和友达光电的13%。中国大陆显示面板厂商在大尺寸TFT LCD出货量中占有49%的份额，其次是台湾地区的31%。韩国显示面板厂商扩大了其TFT LCD的生产，但在第三季度保持了14%的份额。在大尺寸TFT LCD出货面积方面，京东方在第三季度也占据了最大的份额，为27%，其次是华星光电的16%和乐金显示（LG Display）的11%。中国大陆显示面板厂商占据了大尺寸TFT LCD总出货面积的57%，其次是台湾地区的22%和韩国的13%。GfBesmc

图1：2021年第三季度各厂商大尺寸TFT出货量份额（初步统计）GfBesmc

Source: OmdiaGfBesmc

大尺寸OLED显示面板出货量继续保持两位数增长GfBesmc

据Omdia 2021年第三季度的初步调查结果显示，大尺寸OLED的出货量同比和环比都有两位数的增长。三星显示引领了OLED笔记本电脑显示面板出货量的增长，而乐金显示则引领了OLED电视显示面板的增长。这是因为人们在疫情期间热衷于花更多钱购买高端产品。2021年第三季度，韩国显示面板厂商占据了大尺寸OLED总出货量的78%，其次是中国显示面板厂商的22%。2021年第三季度，乐金显示继续拿下100%的OLED电视显示面板出货份额，而三星显示拿下100%的笔记本电脑OLED显示面板出货份额。2021年第二季度，韩国显示面板厂商占大尺寸OLED总出货量的88%，中国显示面板厂商占12%。然而，在2021年第三季度，中国显示面板厂商和辉光电在OLED平板电脑显示面板出货量中占据最大份额，达到59%，其次是三星显示。同季度，天马也在其他应用的OLED显示面板出货中占据了34%的份额。简而言之，中国显示面板厂商正在不断提高其在大尺寸OLED显示面板出货量中的渗透率。GfBesmc

表3：2021年第三季度大尺寸OLED单位出货量初步调查结果（千片）GfBesmc

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