美国IC设计实力仍不可小觑

IC Insights最新报告显示，在IDM销售额47%份额和无晶圆厂销售额68%份额的推动下，美国公司在2021年占据了全球IC市场总量的54%。446esmc

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图1显示了2021年IDM和无晶圆厂公司在IC销售中的份额，以及按公司总部所在地划分的IC市场的全球总份额（注：该数据不包括纯代工厂）。446esmc

2021年，美国公司占据了全球IC市场总额（IDM和无晶圆厂IC销售额的总和）的54%，其次是韩国公司，占据22%的份额，中国台湾的公司凭借其无晶圆厂IC销售额占全球IC销售额的9％，而欧洲和日本供应商的份额为6％，值得注意的是2020年中国台湾的公司在全球IC市场的份额首次超过欧洲公司。446esmc

韩国和日本公司在无晶圆IC领域的占有率极低，而中国台湾和内地的公司在IC市场的IDM部分的份额非常低。总体而言，总部位于美国的公司在IDM、无晶圆厂和IC行业总市场份额方面表现出最平衡。446esmc

2021年，日本公司的IC销售市场份额继续保持其始于1990年代的态势。如图2所示，日本公司在1990年占据了全球IC市场份额的近一半，但在过去30年中该份额急剧下降，到2021年仅为6%。虽然欧洲公司的市场份额下降幅度并不像日本公司、欧洲公司去年也仅占全球IC市场6%的份额，低于1990年的9%。446esmc

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与过去30年日本和欧洲公司的IC市场份额下滑形成鲜明对比的是，美国和亚洲IC供应商的份额自1990年以来一直在攀升。如图2所示，亚洲公司在全球IC市场中的份额有所增加从1990年的微不足道的4%飙升至2021年的34%。 亚洲IC供应商的份额增长相当于31年IC销售复合年增长率为15.9%，几乎是同期IC市场总复合年增长率8.2%的两倍。 446esmc

全球十大设计公司美国企业占六席

在IC Insights发布的各地区实力中可以看到美国在设计领域的实力。446esmc

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此前TrendForce发布了2021年IC设计公司的排名，可以看到前十大设计公司中，有六家是来自美国的半导体公司。446esmc

高通的手机系统单芯片、物联网芯片销售分别年增51%与63%，加上射频与汽车芯片吗业务的多元化发展，让2021年高通营收成长达51%，居全球IC设计公司榜首。446esmc

同样来自美国的英伟达超越博通排名第二，游戏显卡与数据中心营收年增分别达64%与59%。排名第三的博通主要业务为网络芯片、宽频通讯芯片及储存与桥接芯片，销售表现稳定，营收年成长18%。446esmc

云业务需求加速，企业端、嵌入式暨半客制化部门营收年增113%，以及CPU、GPU平均售价的提升，让AMD 2021年的总营收增加了68%，成为榜单上的第五名。446esmc

值得注意的是，全球前十IC设计公司已经被美国和中国台湾的设计公司锁定。本次前十名的IC设计公司中，除了六家美国公司剩余公司均为中国台湾的设计公司。446esmc

侧重手机系统单芯片的策略的联发科受惠于5G渗透率提升，手机产品组合销售强势增长93%，在提升高端产品组合占比的努力下，营收年增长61%。446esmc

联咏旗下的系统单芯片与显示驱动晶片两大产品线双双大幅成长，因产品规格提升、出货量增加且受惠于涨价效益，营收年增79%为前十名之最；瑞昱受网络与商用型笔电产品需求强劲带动，且蓝牙芯片表现也相当稳定，营收年成长达43%；奇景是2021年首次入榜的公司，该公司因大尺寸与中小尺寸驱动芯片营收均显著成长，分别年增65%与87%，且驱动芯片已经成功导入车用面板产业链，总营收超过15亿美元，年增74%。446esmc

中国IC设计实力

IC Insights的调查结果也显示，中国IC设计厂商的实力名列前茅，已经占据全球IC设计市场9%的份额，排名第三。446esmc

TrendForce数据显示，受益于国家政策的推动2021年中国IC设计市场产值达4877.5亿元人民币，年增长20.4％。其中，2021年营收超过1亿元人民币以上厂商数量已经从2020年的289家大幅上升至413家。有32家企业的人数超过1000人，比上年增加3家，有51家企业的人员规模为500-1000人，比上年增加9家。人员规模100-500人的有376家，比上年增加91家。但是，占总数83.7%的企业是人数少于100人的小微企业，共有2351家。企业规模不足依然一个较大的问题。446esmc

中国半导体协会数据显示，2021年长三角地区的销售额占比依然最大，达到2383.3亿元，增长49.0%。京津环渤海地区增速最高，为984.3亿元，增长76.7%。上海、北京、深圳继续把持设计业规模最大城市的前三名，杭州、无锡和南京的设计业销售规模均超过300亿元。446esmc