盘点全球储能产业链环节中的竞争格局

在碳中和、碳达峰目标的约束下以及系统成本持续下降的利多背景下，过去五年里全球风能及光伏装机量呈现稳定增长的态势。据TrendForce集邦咨询统计，2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW（吉瓦），平均年增幅约8~10%，又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。Xeaesmc

TrendForce集邦咨询表示，由于风能及光伏装机量增加，从而加重发电量的间接性和波动性，储能遂成为解决弃风弃光量（未被利用的风能及光伏）和调峰调频（调峰指改变电量，平衡发电和用电量；调频指改变电质，稳定用电频率）需求的有效途径。而在所有的储能形式中，以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术，相较于其他储能技术优势显著，目前正成为全球新增储能的主要装机力量。2021年全球储能市场保持高增长态势，新增装机规模为29.6GWh，同比增长72.4%，预估未来5~10年全球储能市场将迎来飞速发展，至2025年全球储能新增装机量约为362GWh。Xeaesmc

以目前各国储能市场成长速度来看，中国即将反超欧美地区，主要成长力道来自于发电侧（Generation）的带动，TrendForce集邦咨询认为，中国新型储能将迈向规模化、市场化，形成以发电侧为主，受惠政策驱动，强制配储，电网侧（Transmission & Distribution）、用电侧（End User；包含户用及工商业用）为辅的储能结构，预计至2025年中国储能市场将突破100GWh。Xeaesmc

美国方面，由于目前抽水蓄能的新增装机量停滞，未来增量的力道将集中在电化学储能，预测2025年美国新增装机量达136GWh。欧洲方面，受惠于政策和经济性推动，储能装机需求激增，由于俄乌冲突导致欧洲天然气等能源供应紧张，用电成本不断上涨进而引发市场恐慌，欧盟目前已定下2030新能源装机目标，连带刺激储能需求上涨，预测2025年新增装机量达54GWh。Xeaesmc

储能电池和储能变流器为核心市场，产业链高度集中

整体来看，全球储能产业链环节中的竞争格局，依集中度排序为储能电池、储能变流器（PCS）、系统集成（System Integration），又以储能电池市场呈现高度集中和垄断的态势，预计未来集中度还会再提升。以往全球储能电池市场主要由韩国业者如LG、三星SDI掌握，随着中国储能电池厂商比亚迪、宁德时代的布局加速，凸显储能系统成本优势，使中国业者市占持续扩大。技术方面，中国储能电池厂商以磷酸铁锂为主，海外厂商则以三元锂电池为主，但由于近年三元锂电池的安全性等问题，导致普遍市场接受度低于磷酸铁锂电池。Xeaesmc

储能PCS则多为光伏逆变器厂商，预计未来PCS将延续光伏逆变器的竞争格局。领先企业之间的竞争将会加剧，集中度将进一步提升；系统集成则呈现相对分散的竞争格局，以中小企业居多，部分上游龙头企业对此均有布局。Xeaesmc

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摆脱消费产品市场起伏影响，各厂商扩大布局

村田(muRata)、TDK掌握车用MLCC市场近80%市占率，除了持续扩增车用产能外，也积极以MLCC零件应用服务扎根，透过协同客户设计，进一步提升到模组应用服务，以提升客户黏着度。目前两家供应商在车用动力系统（Powertrain）、ADAS先进驾驶辅助系统中，已着手切入提供影像传感器模组（Image sensor module）、IPA模组（Intelligent parking module）等服务。Xeaesmc

三星今年也陆续通过车厂验证，第三季起将逐步拉高天津厂车用产能；国巨位于高雄大发厂区，预计第四季开始产线验证，主要扩增工规高压品以及车用22u以下0805、1210等大尺寸产品，预计2023年第一季末量产，初期月产能约80~100亿颗，另外也持续透过MLCC、电阻、电感、天线模组等多样产品综效服务，扩展军工业、网通、车用、医疗等高阶产品应用。Xeaesmc

TrendForce集邦咨询认为，尽管中国大陆华东地区制造业陆续复工运行，上海对外海、空运口岸货运正全面恢复，加速ODM 厂成品出货，在物流逐渐回归正常下，长短料问题可望大幅改善，进而推升第三季拉货动能。但全球地缘政治冲突、疫情、高通胀或将演变为停滞性通胀问题等，将成为影响2022下半年MLCC市场的主要变量。Xeaesmc

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