2023年2月：失望的业绩、喧嚣的AI大战、热闹的印度

二月份，美国科技巨头先后公布了业绩，结果令人失望，也能够理解巨头们为何都在裁员。ChatGPT引发的人工智能(AI)浪潮仍在持续，微软、谷歌、脸书、百度等都宣布推出最新人工智能应用。在印度，欧美企业在陆续加大投资，而阿加尼则被做空机构拉下了印度首富的宝座。下面，就让我们做个回顾。BRWesmc

科技巨头业绩令人失望

全球科技巨头已陆续公布最新的财务业绩。苹果公司令人失望的第一财季(截至2022年12月31日)业绩打断了连续三年来销售和利润不断创纪录的势头，为全球科技巨头的收益季画上句号。BRWesmc

苹果公司(Apple)近四年来首次季度收入下降，因中国的供应链问题在关键假日期间推迟了iPhone的发货。季度总净销售额1171.5亿美元，上年同期为1239.5亿美元。净利润300亿美元，上年同期为346亿美元。三星电子(Samsung Electronics)2022年第四季度营业利润同比下降69%为4.31万亿韩元。当季收入同比下降约8%至70.5万亿韩元。BRWesmc

美国三大互联网巨头中，亚马逊(Amazon)2022第四季度净利润2.78亿美元，上年同期为143.23亿美元。谷歌母公司Alphabet第四季度净利润136.24亿美元，同比跌34%，为连续第三个季度盈利下滑。Facebook母公司Meta Platforms第四季度净利润46.52亿美元，上年同期为102.85亿美元，同比下降55%。BRWesmc

高通(Qualcomm)公布季度销售额与上年同期的107.05亿美元相比下降12%。财季净利润比上年同期的33.99亿美元下降了34%，至22.35亿美元。超微半导体(AMD)公布第四季度净利润为2100万美元，与上年同期的9.74亿美元相比下降98%。SK海力士(SK Hynix)第四季度营业亏损1.7012万亿韩元，净亏损为3.5235万亿韩元。西部数据(Western Digital)季度净营收31.07亿美元，上年同期为48.33亿美元。季度净亏损4.46亿美元，上年同期净利润5.64亿美元。BRWesmc

人工智能大战越演愈烈

OpenAI发布的ChatGPT引发的热潮在持续。BRWesmc

微软(Microsoft)将把大热聊天机器人ChatGPT背后的技术整合到其必应(Bing)搜索引擎中，希望此次人工智能升级能够帮助其削弱谷歌在搜索市场上的主导地位。微软向苹果(Apple)的iPhone和谷歌的Android移动设备提供升级后的必应搜索引擎。谷歌(Google)正在向选定的测试人员推出新的对话式人工智能服务，这是该公司努力追赶诸如OpenAI等挑战者的一部分。通过开发自己的人工智能聊天机器人“文心一言”(Ernie bot)，中国搜索引擎运营商百度(Baidu)加入了人工智能商业化的全球竞赛。BRWesmc

脸书母公司Meta最新推出了“Meta人工智能大型语言模型”(Large Language Model Meta AI)，简称“LLaMA”。Meta首席执行官扎克伯格称，Facebook AI Research研发的LLaMA是“目前水平最高的”大型语言模型，目标是帮助研究人员推进他们在人工智能(AI)领域的工作。目前，LLaMA已经被证明能高效地执行多种任务，包括文本生成、问题回答、书面材料总结等。扎克伯格称，LLaMA在自动证明数学定理、预测蛋白质结构等更复杂的方面也有很大的发展前景。BRWesmc

不过，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，OpenAI是作为一家开源、非盈利公司创建的，所以名字里面才带“Open”，目标就是制衡谷歌。但它现在成了一家由微软控制的闭源、追求利润最大化的公司，这与马斯克的初衷背道而驰。2015年，马斯克和Sam Altman等科技领袖共同在美国创办了OpenAI公司，但由于特斯拉的智能驾驶技术与OpenAI存在潜在的利益冲突，马斯克于2018年离开了OpenAI董事会。BRWesmc

摩根大通(J.P.Morgan Chase)已限制公司所有员工使用ChatGPT聊天机器人，成为第一家限制在工作场所使用ChatGPT的华尔街投行。花旗集团(Citigroup)和高盛集团(Goldman Sachs)也在限制员工使用人工智能软件ChatGPT。此前，咨询巨头埃森哲(Accenture)已警告员工不要将客户信息暴露在ChatGPT中。亚马逊(Amazon)也警告员工不要与聊天机器人分享机密信息。BRWesmc

美国版权局表示，AI绘画工具Midjourney制作的图片不受版权保护。Midjourney一款比较流行的AI工具，作者给出文本提示，AI就会创作出图片。美国知名科幻杂志《克拉克世界》(Clarkesworld)已被由生成性人工智能编写或润色的故事投稿所淹没。《克拉克世界》2月份已收到500多篇由ChatGPT等程序编写或润色的投稿。世界各地的新闻编辑部都在考虑生成式人工智能的进步将如何影响新闻生产。BRWesmc

英伟达(NVIDIA)显然是今年人工智能浪潮的赢家，市值从年初至今提高近2000亿美元。英伟达主导着为人工智能应用程序提供动力所需的复杂计算任务而设计的图形芯片市场，随着越来越多的企业使用类似ChatGPT的应用程序，该公司将持续从中受益。当类似ChatGPT的AI机器人在响应网络上收到数以百万计的查询时，需要后台芯片提供更强的计算能力，而英伟达的芯片产品能做到这一点。BRWesmc

欧洲隐私监管机构将加强对公司使用人工智能(AI)情况的审查，聘请专家并开设新的部门来打击数据违规行为。公司越来越多地将AI用于各种应用，包括自动化人力资源流程、零售业聊天机器人和欺诈预防技术等，这促使监管机构需要加强能力，调查可能违反欧盟《通用数据保护条例》的行为。BRWesmc

印度：涌入的投资和跌落的首富

自一个月前美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)指控其存在欺诈行为以来，阿达尼(Gautam Adani)的商业帝国在一个月里市值蒸发逾1450亿美元。兴登堡指控阿达尼操纵股票和会计欺诈引发的抛售，令阿达尼旗下上市公司市值蒸发逾60%。自今年年初以来，这场危机已经使阿达尼的个人财富缩水了790亿美元，并失去了亚洲首富的头衔。在此之前，阿达尼集团业务迅速扩张，涉及港口、机场、采矿、水泥和电力等行业，还发行了更多的债务。BRWesmc

不过，印度目前还依旧是投资的热土。BRWesmc

印度航空(Air India)宣布向空中客车和波音公司订购470架飞机，这代表了商用航空史上的最大一笔采购，凸显出民航业从新冠疫情中复苏，以及该航空公司在经历多年收缩后在全球力争上游的雄心。波音(Boeing)正在加大在印度的投资力度。该公司计划投资约2400万美元在印度建立一个民用飞机物流中心，以加快向印度国内航空公司提供备件的速度。BRWesmc

苹果(Apple)近来一直从美国加州和中国派遣产品设计师和工程师到印度南部地区的工厂，帮助培训当地工人并搭建生产线。这家美国科技巨头试图复制20年前在中国搭建生产线时的蓝图。三星电子(Samsung Electronics)表示已开始在印度组装手机，涉及所有型号，包括折叠屏以及最新发布的Galaxy S23旗舰机。印度Vedanta公司与富士康在印度的半导体业务投资第一阶段规模约120亿美元，其中约75亿美元规划投资半导体晶圆厂，另外30亿-40亿美元规划投资显示器制造厂。在Vedanta与富士康的合资公司中，Vedanta将持股63%，富士康持股37%。BRWesmc

雷诺汽车(Renault Group)和日产汽车(Nissan Motor)公布了自宣布重组汽车制造联盟以来的首个合作项目。两家公司将在印度投资6亿美元，以扩大汽车阵容，增加就业机会。优步(Uber)将在三年内在印度推出2.5万辆电动汽车，用于拼车服务。该叫车平台的车队合作伙伴将从塔塔汽车(Tata Motors)购买2.5万辆电动汽车。BRWesmc

投资中国和中资出海

越来越多的跨国公司高管正计划前往中国拜访客户、参加活动。BRWesmc

梅赛德斯-奔驰集团(Mercedes-Benz Group)董事长康林松(Ola Kallenius)计划将访华。此前，大众汽车(Volkswagen)首席执行官奥博穆(Oliver Blume)在1月底至2月初访问了中国。预计苹果公司(Apple)首席执行官库克(Tim Cook)和辉瑞公司(Pfizer)首席执行官艾伯乐(Albert Bourla)也将在3月访问中国。未来几个月还将有数十名高管前来参加在中国举行的商务会议，寻求商机。BRWesmc

日本电产(Nidec)将于3月在大连市正式启动汽车零部件等的新开发中心和工厂。将以500名员工的体制起步，达到日本电产海外开发基地中的最大规模。该公司仍十分重视中国市场，将继续增强面向中国的产品的产能。日本东洋油墨SC控股(TOYO INK SC HOLDINGS)将中国增产面向纯电动汽车(EV)的电池材料。在中国到2026年将产能增至2020年的10倍。东洋油墨将于2026年之前在中国广东省的工厂提高产能。养乐多本社(Yakult Honsha)正在加快提振中国业务。通过起用新工厂和推出新商品，力争恢复因疫情影响而下滑的中国销售。1月26日，成为中国第7座工厂的无锡养乐多第2工厂在江苏省无锡市投入运行。BRWesmc

不过，日本京瓷(Kyocera)总裁谷本秀夫表示，美国限制中国获取先进技术，正在扼杀中国作为出口制造基地的可行性。京瓷是全球最大的芯片零部件制造商之一，正将生产转移到其他地方，并大举投资于国内生产设施。BRWesmc

寄望于中国经济的疫情后反弹，大型美国公司纷纷增加对中国消费者的押注，其中包括从快餐到高端时装等诸多领域的公司。BRWesmc

麦当劳(McDonald's)和星巴克(Starbucks)正开设数以百计的新门店。高端零售商拉夫劳伦(Ralph Lauren)和Tapestry正推出新店。加拿大鹅(Canada Goose)表示，中国市场已从疫情影响中恢复。目前，中国是加拿大鹅拥有最多专门店的市场。2023财年中计划的四家专门店——西安SKP、青岛海信广场、天津印象城、成都SKP——均已开业。BRWesmc

华南美国商会发布《2023年中国营商环境白皮书》与《华南地区经济情况特别报告》显示，中国经济在2023年将会成为全球经济增长最重要的"火车头”。其中，44%的受访企业计划在2023年显著增加或少量增加雇员。75%的受访企业计划在2023年进行在华再投资，其中，68%的美资企业将继续深耕中国市场。69%的受访企业在未来三年有在华扩张的计划，相较去年同比下降3%。广州在本调查中被受访企业列为最受欢迎的投资城市，其次是深圳、上海、北京。BRWesmc

海外市场方面，称雄全球的美国云计算公司在东南亚正面临来自新晋中国对手的日益激烈的竞争。BRWesmc

阿里巴巴集团、华为技术和腾讯控股正计划在未来几年内向东南亚投资数亿美元。虽然亚马逊和微软的云计算部门就市场份额而言仍占据主导地位，特别是在新加坡，但中国公司已领先于美国对手进入了泰国和印尼等新兴市场。在这些市场，中国公司提供的产品价格低于美国对手，以赢得对价格敏感的客户。BRWesmc

不过，阿里巴巴集团已经以约1.67亿美元的价格出售了所持印度移动支付业务Paytm所属公司的最后一部分股份，结束了这笔为期八年的投资。这家中国电商巨头及其关联公司蚂蚁集团(Ant Group)于2015年联合投资了Paytm。BRWesmc

长城汽车公布了泰国市场2023年的销量目标，计划同比增长5成，达到1.8万辆。长城汽车将推出纯电动汽车(EV)和混合动力车(HV)5款新车。EV车型目前从中国进口，从2024年开始在泰国进行当地生产。长城汽车2022年在泰国的销量达到1万1616辆，是上年的3.1倍，市场份额占1.4%。BRWesmc

行业动态和趋势

美国将利用规模530亿美元的《芯片法案》资金，在2030年前创建至少两个尖端半导体制造产业集群。这标志着一项将更多芯片制造业务带回美国的计划进入了初始阶段。创建制造产业集群的目的是建立生态系统，将半导体制造厂、研发实验室、组装芯片的最终包装设施以及支持每个阶段运作所需的供应商聚集在一起。美国政府希望在这项计划完成时，美国能成为世界上唯一一个每家能够生产尖端芯片的公司都设有重要研发和量产制造业务的国家。BRWesmc

沙特公共投资基金(PIF)已经将日本游戏硬件和软件公司任天堂的持股比例提升至8.3%，跃升为该公司的第一大外部股东。除了任天堂外，PIF目前也持有另外两家日本游戏股Nexon和卡普空超5%的股份。PIF在美股持仓中也拥有大量游戏产业标的，例如动视暴雪、艺电、Take-Two等。去年9月，沙特王储穆罕默德公布了一项游戏与电子竞技国家战略，旨在使沙特到2030年时成为游戏与电子竞技行业的全球枢纽。BRWesmc

欧洲议会2月14日以340票赞成，279票反对、21票弃权的投票结果，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。协议的目标是2035年开始在欧盟27国范围内停售新的燃油轿车和小货车。按照普通家用轻型车15年的使用期限，这项禁令将确保欧盟到2050年实现温室气体零排放。BRWesmc

随着中国这一全球最大电动汽车市场的需求减弱，打破关键电池材料锂持续两年的涨势，中国的锂价在过去三个月里下滑了近三分之一。定价机构Fastmarkets的数据显示，受市场对这个亚洲最大经济体电动汽车需求强劲程度的担忧影响，锂价已从去年11月的高点下跌29%，至每吨42.5万元人民币(合6.1795万美元)。市场正在观望新能源汽车补贴减少带来的影响，但也有业内人士认为，电动汽车中长期需求将保持强劲。BRWesmc

面对2022年美国的低失业率，越来越多的企业采购机器人，推动该行业的订单续刷历史新高。根据先进自动化协会(A3)总结的数据，北美地区(绝大多数位于美国)的工厂在2022年订购了创纪录的4.41万个机器人，同比增加11%；订单价值达到23.8亿美元，同比增加18%。去年半数以上的订单均来自于车企。去年企业订购的绝大多数机器人主要用于仓库和工厂内的物料搬运，下一步的趋势就是走上生产线。BRWesmc

雀巢公司(Nestle)表示尚未能够完全转嫁额外成本，因此将进一步提高价格。价格升幅将取决于劳动力成本和能源成本的发展。达能(Danone)预计其将在今年继续提高价格。此前该公司进行了自上世纪80年代以来最大幅度的提价。亿滋国际(Mondelez International)表示，其成本仍然很高，不过这家零食和糖果生产商预计不会以2022年那样的幅度提高其产品价格。由于能源、运输和劳动力成本上升，该公司已经提高了产品价格。BRWesmc

国际民用航空组织说，全球对商业航空旅行的需求预计在今年全面恢复，到年底时将超过新冠疫情暴发前水平。大多数航线的需求量将在第一季度结束时达到新冠疫情暴发前水平，到今年年底将超出2019年水平约3%。据国际民航组织估算，与2021年相比，2022年全球航空旅客人数增长了47%，达到2019年水平的74%，航空客运收入则相当于2019年总额的68%。按照该组织最新预测，在连续三年亏损后，航空企业有望今年最后一个季度恢复盈利。BRWesmc

今年以来，全球海运市场重要指标——波罗的海干散货指数累计下跌逾40%，与2021年10月创下的疫情后高位相比，回撤幅度已经接近90%。除了季节性因素以外，潜在的衰退阴影及市场运力供应增加或成为短期困扰海运市场的主要风险。作为重要风向标，海运市场的景气程度与世界经济的波动密切相关。在欧美主要经济体依然为抗击通胀加息时，有关衰退的担忧正在上升。消费端的需求降温和供应链瓶颈缓和使得港口拥堵的情况大为改善。BRWesmc

全球企业的业绩恶化正日趋明显。2022年10~12月的净利润同比减少20%，连续3个季度下降。大型科技企业的增长减速带来电子零部件和半导体等的供货减少，导致制造业的盈利恶化。因能源价格居高不下而受益的企业和纯电动汽车相关行业表现强劲，但整体欠缺强有力的火车头。BRWesmc

加薪与降薪

在物价飙升和人才争夺战的背景下，日本企业纷纷宣布今春加薪。BRWesmc

游戏公司任天堂(Nintendo)将从4月起把全体员工的基本工资统一上调10%。新入职工资也上调约10%，另外还有定期加薪。任天堂截至2022年9月底共有2765名员工。合同工、返聘工和临时工也同样加薪10%。马达巨头日本电产(Nidec)也宣布，从4月起上调员工薪酬，集团平均升幅为7%。零售巨头永旺(AEON)以在国内集团企业工作的约40万名计时工为对象，将把时薪平均上调7%。BRWesmc

丰田(Toyota)已为日本6.8万名加入工会的劳动者提供约20年来最高幅度的加薪。作为日本制造业的领头羊，日本最大汽车制造商此举预计将给其他公司带来效仿的压力。在过去30年的大部分时间里，日本的工资基本上在原地踏步。丰田同意加薪后，本田(Honda)也完全接受了工会的要求，将整体工资提高约5%。此前，优衣库母公司迅销(Fast Retailing)和饮料集团三得利(Suntory)都宣布他们将提高部分劳动者的工资。BRWesmc

在全球经济不景气的大背景下，一些欧美大公司降低了管理人员的薪酬和奖金。BRWesmc

英特尔(Intel)已开始实施降薪措施，削减管理人员的薪酬，以节省其重振计划所急需的现金。该公司表示，CEO帕特-盖尔辛格(Pat Gelsinger)的基本工资将削减25%。他的行政领导团队的薪酬将减少15%。高级管理人员的薪酬将减少10%，中层管理人员的薪酬将减少5%。小时工和公司第七等级以下的员工的薪酬不会受到影响。BRWesmc

美光科技(Micron Technology)董事会的一个委员会批准在2023财年降低部分高管的基本年薪，并暂停所有高管的奖金。减薪将使首席执行官Sanjay Mehrotra的薪酬减少20%，执行副总裁的薪酬将减少15%，高级副总裁的薪酬将减少10%。该公司还将降低大量高管级员工的基本工资。董事会将非雇员成员的现金薪酬降低了20%，从下一个完整的非执行董事薪酬期开始生效，并在2023财年继续降低。BRWesmc

飞利浦(Philips)表示，在全球召回呼吸设备导致公司市值去年暴跌70%之后，将取消高管层的2022年奖金。该公司在年度报告中表示，鉴于公司的业绩以及股东和其他利益相关者的负面经历，其监事会和管理委员会已经放弃了2022年的任何年度激励支出。BRWesmc

裁员仍在持续

全球企业的裁员在二月份仍在持续，而且扩展到了更多行业，多家公司裁员超过千人。BRWesmc

爱立信(Ericsson)将在全球裁员8500人，作为削减成本计划的一部分。裁员规模相当于爱立信员工总数的8%。华特迪士尼公司(Walt Disney)计划裁员7000人，削减55亿美元成本，这是新恢复首席执行官职务的艾格领导的重大公司重组的一部分。面临个人电脑需求急剧下滑的戴尔科技公司(Dell Technologies)将裁员大约6650人，此次裁员总数约占戴尔全球员工总数的5%。在落实裁员计划之后，戴尔的员工人数将达到2017年以来的最低水平。BRWesmc

台湾宝成集团旗下的越南宝元鞋厂将裁退近3000名工厂员工，还有3000名员工将不再续约。宝成公司是全球最大的品牌运动鞋代工商。越南宝元鞋厂是胡志明市最大的公司之一，拥有50500名工人。BRWesmc

福特汽车(Ford Motor)表示，由于成本上升以及在将生产转向电动汽车的过程中需要保持组织更精简，该公司计划于未来三年内在欧洲裁减3800个产品开发和管理职位。从区域看，福特在德国科隆和亚琛的工厂将裁员约2300人，在英国裁员1300人，在欧洲其他地区裁员200人。波音公司(Boeing)计划今年通过裁员和自然减员，在人力资源和财务部门裁减约2000个工作岗位。这家航空航天公司将把这些工作的大约三分之一外包给印度的塔塔咨询服务公司(Tata Consultancy Services)。BRWesmc

德国化工巨头巴斯夫(BASF)计划裁员2600人，主要在欧洲。巴斯夫将关闭多家工厂，包括两家氨厂和相关化肥设施，导致其在德国路德维希港的主要工厂裁员700人。英国杂货店巨头Tesco公司表示将裁员约2100人，其中包括1750名大型门店的首席经理，此前该公司推出了一个新的主要管理架构。全球第四大铁矿石生产商、澳大利亚矿业巨头Fortescue Metals Group正寻求在后台部门和清洁能源部门裁员至多1000人，这是其削减成本行动的一部分。BRWesmc

雅虎(Yahoo)打算裁减超过20%的员工，这次裁员预计将影响到雅虎的1600多名员工，相当于该公司广告技术员工的一半以上。视频会议软件提供商Zoom公司宣布，随着新冠疫情的消退，对公司视频会议服务的需求不断放缓，因此计划裁减15%的员工，约1300人。面对经济挑战，新闻集团(News Corp)预计今年将裁员5%，大约1250个岗位。裁员将涉及所有业务。BRWesmc