2023年Q3，全球智能手机市场持稳，出货量年降幅为0.3%

这是智能手机销量连续第九个季度出现年度下滑。值得注意的是，年降幅已经大幅放缓，从上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，这表明可能已经触底，并将在2024年出现温和反弹。加上正常的库存水平和终端用户需求的改善，以及三星和苹果等主要厂商的新产品发布周期，全球智能手机市场在该季度已经稳定下来。LZ4esmc

三星在全球智能手机市场份额为20%，位居榜首。苹果以约16%的市场份额位居第二。小米，OPPO(包括一加)和传音跻身前五，其次是vivo，荣耀，realme，联想摩托罗拉和华为。LZ4esmc

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来源：TechInsights无线智能手机战略（WSS）频道LZ4esmc

三星智能手机的全球出货量为5950万部，市场份额为20%，低于一年前的22%。虽然该公司的智能手机出货量同比下降了8%，但由于严格的成本控制和运营效率，它的运营盈利能力表现非常稳健。库存调整和大众市场新产品更新速度放缓是三星业绩低迷的主要原因。LZ4esmc

苹果iPhone以4660万部的全球出货量位居第二，占据了近16%的市场份额，出货量同比下降4%，略高于我们之前的预期。苹果在印度、东南亚、中拉丁美洲和中东非洲的强劲增长在很大程度上弥补了美国、中国、日本和欧洲市场的混合表现。iPhone批发平均售价继续上升，同比增长7%，达到创纪录的940美元，这得益于价格更高的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro。iPhone在该季度运营盈利能力方面也表现非常稳健。LZ4esmc

小米保持在第三的位置，该季度全球智能手机出货量为4150万部，同比增长3%，市场份额为14%。值得注意的是，这家中国厂商已经结束了过去六个季度的年度下滑趋势，最终回到了上升轨道。小米在东南亚、中拉丁和非洲中东地区的强劲增长在很大程度上推动了本季度的增长。LZ4esmc

OPPO（含一加）在2023年Q3出货量为2770万部，同比下降6%。OPPO品牌的出货量为2270万部，同比下降12%；而一加品牌的出货量为500万部，同比增长43%，增长主要来自中国和印度。该公司在印度的Nord系列和在中国的Ace游戏手机本季度都很受欢迎。LZ4esmc

传音(包括Tecno、Infinix和itel三个品牌)连续两个季度保持第五。这个中国品牌专注于非洲、中东、亚洲和中拉丁美洲市场，推出了大量价格实惠的智能手机型号，价格低于100美元(批发价)。这三个品牌在2023年Q3的全球智能手机出货量总计为2640万部，同比增长40%，市场份额为9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占据了大部分份额，而itel品牌则专注于价格更低的功能机领域。该公司在低端市场的产品组合增强，以及在亚洲和中拉丁美洲众多新兴市场的分销渠道改善，在很大程度上推动了本季度的强劲表现。LZ4esmc

vivo排名第六，除印度外，所有主要市场的需求都在下降，其智能手机出货量在2023年Q3连续八个季度出现两位数的年降幅(同比下降17%)。在印度，vivo保持了前5名的排名，并在本季度实现了8%的年增长率，这得益于线下渠道的稳健表现。LZ4esmc

荣耀令人印象深刻且富有弹性的旅程在本季度重新开始，在2023年Q3荣登中国智能手机市场的榜首。这是荣耀第二次在中国排名第一（首次是在2022年Q2）。本季度，荣耀在中国智能手机市场占据了近18%的市场份额，略微领先于OPPO(一加)和vivo。在全球市场，荣耀的智能手机出货量实现了两位数的增长(同比增长14%)，本季度的市场份额为5%，较去年同期有所改善。LZ4esmc

realme保持第八位，本季度的市场份额接近5%。然而，realme在印度和中东欧地区的出货量仍下降了2%。在印度，管理层的改组扰乱了该厂商的运营和业绩。LZ4esmc

联想-摩托罗拉在2023年Q3以4%的市场份额排名第九。同比增长11%，在北美、西欧和印度市场也实现了健康增长。该公司在大众市场推出了G系列手机，并在本季度在多个市场推出了翻盖手机Razr 40和40 Ultra，帮助该公司重回上升轨道。然而，拉丁美洲的竞争依然激烈，竞争主要来自崛起的中国品牌。LZ4esmc

华为保持在前十名的位置，本季度智能手机出货量实现了两位数的年增长率(同比增长44%)，这在很大程度上要归功于其在中国市场的韧性，在标志性的Mate 60 Pro机型的推动下，华为在中国实现了50%的年增长率。华为凭借自给自足的芯片组在5G上卷土重来，是中国半导体行业的一个里程碑和突破。我们预计华为将在未来几个季度大规模重塑中国智能手机市场。这将对其他中国品牌造成冲击，并影响苹果在全球最大智能手机高端市场的表现。LZ4esmc

全球排名前十的智能手机品牌中，有8个是中国品牌，其中小米、传音、荣耀、联想-摩托罗拉和华为5家厂商实现了年正增长率。所有这些中国品牌合计实现了5%的年增长率，跑赢了整体市场。这种情况从上个季度开始持续改善，表明库存修正结束，终端用户对安卓手机阵营的需求略有改善。LZ4esmc

TechInsights无线智能手机战略高级总监隋倩指出：“2023年全年全球智能手机出货量将同比下降5%。地缘政治问题、经济不确定性、通货膨胀和价格上涨将继续影响2023年假期期间全球消费者需求。然而，我们预计市场将在2024年出现温和反弹，预计年增长率为3%。到2024年，三星和苹果将继续保持前两名的地位，但市场份额将继续输给中国品牌。华为的回归将在很大程度上重塑明年中国和全球智能手机市场。我们预计智能手机厂商排名将在接下来的几个季度发生重大变化。”LZ4esmc