中日车企正面交锋；手机巨头震动车圈；老牌电商巨头坐不住了

12月份，两家智能手机头部企业华为和小米都先后举办了与汽车有关的发布会，成为车圈热点。在拼多多突飞猛进的冲击下，老牌互联网零售巨头京东和阿里巴巴动作频频。中国车企进军日本和东南亚，也让日本车企感受到了压力。JBBesmc

下面，让我们看看过去一个月都发生了什么。JBBesmc

中日车企开始正面交锋

中国车企在不知不觉中成为日本车企的竞争对手。中国汽车出口2023年超过日本成为全球第一已成定局，中国新能源车老大比亚迪则把日本作为在全球开展业务的“龙门”。泰国曾经是日本车企的主要生产基地，而如今也成为中国车企进军东南亚的桥头堡。JBBesmc

日本汽车工业会公布的2023年1至11月出口量为399万辆。据中国汽车工业协会统计，1至11月中国汽车出口量达441.2万辆。与上年同期相比增加约6成，全年出口量超过日本已成定局。中国的出口量到2020年为止保持在100万辆左右，随后迅速增加，2021年达到201.5万辆，2022年跃升至311.1万辆。EV等来自中国的“新能源汽车”出口量不仅在比利时、英国等欧洲，还在东南亚增长。JBBesmc

比亚迪正为了开拓日本市场而增加投资。不是在线上销售，而是要主导100家专卖店体制和纯电动汽车(EV)维修人员的培养。在日本市场，进口车比例不到1成，日本企业的混合动力车(HV)和轻型汽车(排量在660cc以下的小型车辆)占优势。比亚迪将在国际竞争力很强的日系车的大本营积累用户服务经验，把日本作为在全球开展业务的“龙门”。JBBesmc

自1960年代以来，日本公司一直是泰国崛起为汽车制造强国背后的一股推动力量。如今，来自中国的竞争对手正加入，将泰国汽车制造业带入电动化时代。比亚迪正在建设一处在业内专家看来将成为泰国最大汽车工厂的设施。另有六家中国公司已经在此地生产电动汽车或已承诺将这样做，它们看中的是泰国国内需求以及该国因地区性自由贸易协定而获得的出口中心地位。中国果断进军泰国之举，彰显出其要主宰全球电动汽车市场并将日本等传统巨头边缘化的雄心壮志。JBBesmc

在东南亚，中国企业推出的纯电动汽车(EV)正在增加。在泰国市场，走在前头的比亚迪(BYD)，加上属于“第二波”进入的广汽集团和长安汽车等，进驻的企业相比去年翻了一番。在当地，中国企业之间的竞争也日趋激烈。截至2023年11月底，已进入或有意进入泰国的中国EV企业达到10多家，比2022年底翻了一番，吉利控股等也计划进入泰国。在当地建设工厂的动向也在扩大。广汽将于2024年建厂，长安汽车也将于2025年投产。JBBesmc

日本汽车制造商未来五年将在泰国投资1500亿泰铢(约43.4亿美元)。丰田汽车和本田汽车将分别投资约500亿泰铢，五十铃汽车将投资300亿泰铢，三菱汽车将投资200亿泰铢。JBBesmc

手机巨头震动汽车市场

2023年末，越来越卷的中国新能源汽车市场最受关注的，竟然是两家智能手机企业——华为和小米。JBBesmc

在12月26日的问界M9及华为冬季全场景新品发布会上，问界M9正式发布，定位全景智慧旗舰SUV。问界M9将于2024年2月26日规模交付。数据显示，问界最新周销量已经达到6000辆，月产能达到3万辆。JBBesmc

在12月28日的小米汽车技术发布会上，雷军表示，小米首款车已经小批量量产，还要再过几个月再正式发布，还要进行大量测试，以保证万无一失。此次，小米的第一辆车小米SU7正式亮相，定位C级高性能生态科技轿车。小米汽车搭载高通8295智能座舱芯片，以及澎湃OS。雷军坦言，定价确实有点贵，但会让大家觉得贵的有道理，体验也会超过预期。JBBesmc

十年过去了，苹果公司(Apple)仍未推出苹果汽车。而该公司最大的一些中国智能手机竞争对手，却在加速采取行动。JBBesmc

华为和小米都发布了配备先进数字功能的新车。不过，苹果在中国大陆和台湾地区的供应商也在进军电动汽车业务。这意味着如果苹果公司决定生产汽车，随时可以获得合作伙伴和技术。最大的iPhone组装企业富士康希望成为品牌汽车制造商的代工商，而iPhone组装商立讯精密正在扩大汽车零部件业务。分析师预计，苹果汽车将于2026年左右面世。JBBesmc

华为正在纯电动汽车领域展开攻势。计划通过对汽车厂商的品牌开发和销售提供帮助，扩大自动驾驶等系统和零部件的供应，并从中获利。以中型车企为中心，中国厂商的“纯电动汽车联盟”正在稳步成型，逐渐成为关注的焦点。华为正在以自动驾驶技术为中心，与众多厂商扩大合作，打造水平分工体制。为了进一步加速与车企的合作，华为还推出了新措施。11月，宣布剥离自身的汽车相关业务成立新公司。呼吁车企向新公司出资，在加强关系的同时，还有助于确保资金。JBBesmc

老牌电商巨头坐不住了

在拼多多和字节跳动的冲击下，阿里巴巴和京东这两家互联网零售领域的长期霸主有点坐不住了。JBBesmc

有员工在公司内网发布千字长文，详尽谈到京东公司现存的一些问题。京东创始人、董事局主席刘强东回复员工评论称，京东必须改变，否则没有出路。“出现这么多问题，当然都是我管理不善，我非常自责，但是无论如何，我不会躺平，也希望兄弟们不会躺平。”刘强东称，“现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。”刘强东还在内网痛批，很多人天天说创新，却每天就是抄袭跟随别人。JBBesmc

京东宣布大幅涨薪，2024年京东零售全员平均加薪幅度不低于20%，随年度加薪于4月1日生效。京东12月28日进一步披露了具体的薪酬调整计划细节。自2024年1月1日起，京东零售所有线上业务人员，原月度绩效工资、浮动年终奖均增加到固定薪酬中，享受4倍月薪固定年终奖，调整后年度固定薪酬涨幅接近100%。此外，业务Boss单元额外按照同比改善幅度进行业绩提点，可获得上不封顶的业绩激励。提点方案将在2024年1月由各事业部公布。JBBesmc

阿里巴巴宣布，阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO。阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在全员信中表示，吴泳铭接任阿里集团CEO三个月，明确了全集团的战略重心和优先级选择，围绕主业进行了坚决的取舍，同时全面推动管理团队年轻化改革。由吴泳铭兼任阿里云和淘天的一号位，将有助于以技术创新引领淘天的变革，有助于确保集团对两大战略重心电商和云的统一指挥和高强度持续投入。JBBesmc

吴泳铭还代表淘天集团董事会宣布组织决定和任命：吴嘉带领用户平台事业部与阿里妈妈事业部；谌伟业带领淘宝事业部、淘天商家平台部、淘天客户满意部；刘博带领天猫事业部；刘一曼带领M2C事业部；汪庭祥带领服饰发展部；程道放带领淘宝直播及内容事业部。JBBesmc

字节跳动(Bytedance)旗下的TikTok将在其印尼业务与GoTo Group旗下的电商平台合并的交易中投资超过15亿美元，此举将使这个中国视频分享应用能够在这个人口众多的东南亚国家继续展开零售业务。TikTok Shop Indonesia和GoTo旗下的Tokopedia部门将合并到现有的Tokopedia实体下，TikTok将获得控股权。该交易预计将于2024年第一季度完成。TikTok最近被迫关闭了在印尼的电商服务，主管部门禁止在社交媒体平台上进行在线购物，此举旨在保护小商户。JBBesmc

希音(Shein)与拼多多海外应用Temu发出的圣诞包裹数量之多，已经可以叫板一些美国知名的零售商。这两个有中国血统且迅速成长的购物平台目前在美国的日均包裹发送量估计在100万个左右，虽然在美国包裹发送总量中占比不高，但不断上升。希音与Temu的发送量比电视购物网络和线上零售商QVC和HSN多出一倍不止，后者在美国的日均包裹发送量合计约为41.3万。亚马逊(Amazon)在美国的日均包裹发送量超过2,000万。JBBesmc

投资中国

中国拥有世界上最多的老年人口，60岁以上的人口超过2.8亿。不断扩大的老年群体正促使一些跨国公司和本土公司重新考虑在中国的长期增长机会，这些公司正在调整产品和营销策略，以争取老年客户。过去专注于婴儿相关业务的企业现在将中国的老年人作为业务重点。科技公司为老年用户开发了更为简单的移动应用，在线零售商的广告中出现了更多老年人的身影。服务老年游客正在成为一大财源。面向老年人的舞蹈音乐视频也吸引了大量观众。JBBesmc

特斯拉(Tesla)正准备在上海工厂推出其广受欢迎的Model Y SUV的升级版。改进后的Model Y的内饰和外观都将发生重大变化，预计最快将于2024年中期实现量产。上海工厂将在新年后暂停生产一周左右，以升级生产能力。该工厂还需要在进行另一次升级，然后才会开始大规模生产。JBBesmc

液化空气(Air Liquide)与京东方签署了一份新长期合同，为其在北京经济技术开发区的新项目提供氮气和其他工业气体。液化空气将投资为客户的下一代生产线建设新的生产装置和供应系统，并将拥有和负责运营这些装置和系统。JBBesmc

新工厂将建设产能为25,000标立/时的氮气生产设施以及氧气、氩气、氢气和二氧化碳的供应系统，预计于2025年初投产。这些气体将用于京东方第6代新型半导体显示器件生产线，进一步增强京东方在虚拟现实、Mini LED等前沿显示技术领域的布局。JBBesmc

阿斯利康(AstraZeneca)达成协议收购中国细胞疗法开发商亘喜生物科技集团，交易价值约为12亿美元。此次交易的现金首付部分价值约10亿美元。若包括首付款和潜在或有价值付款，总交易价值约12亿美元。交易完成后亘喜生物ADR将退市。JBBesmc

葛兰素史克(GSK)在就翰森制药(Hansoh Pharma)开发的一款抗癌药物签署了价值高达15亿美元的许可协议后，正酝酿与中国企业开展进一步的交易。这家英国制药商称，中国在化学领域的高水准使其成为寻觅交易的好地方。该公司最近已与两家中国企业分别达成许可协议和分销协议。JBBesmc

诺华(Novartis)12月1日宣布，将在中国投资设立一家全新的放射性药物生产基地，以加快将创新型放射配体疗法引入中国的步伐，造福有临床需求的国内肿瘤患者。此生产基地将落地浙江省海盐县核技术应用(同位素)产业园，投资总额预计将超过6亿元人民币。该基地的建设将遵循安全高效运营的最高质量标准，在相关药物获得监管部门批准许可的情况下，预计将在2026年底投入生产。JBBesmc

希尔顿集团(HILTON)迎来大中华区第600家酒店南京牛首山希尔顿酒店开业。随着该酒店开业，希尔顿集团在华运营酒店数量已达600家，已开业酒店覆盖10大品牌和200多个目的地，在不同目的地打造满足宾客出行所需的入住体验。在中国，希尔顿集团是发展最快的国际酒店集团之一。过去四年，每年新开100家酒店。中国市场是希尔顿集团在全球的第二大市场。JBBesmc

肯德基京杭大运河餐厅12月15日在杭州武林门码头盛大开业。至此，作为中国领先及最大的快餐品牌，肯德基中国门店规模正式突破10000家。百胜中国首席执行官屈翠容表示，1987年肯德基来到中国，在北京前门开出了第一家西式快餐连锁餐厅。36年来，我们坚持初心，沿着京杭大运河，一路不断将美食与美好传遍两岸。以万为始，我们即将迈入下一个快速增长阶段，期望到2026年，能让肯德基的美食和服务覆盖到中国超7亿消费者。JBBesmc

日本伊藤忠商事(ITOCHU)开始涉足中国商品的跨境电商支援业务。以阿里巴巴集团为中心，采购电商平台上销售的服装、日用杂货等并运输到日本。受物价上涨影响，中国产的低价服装和杂货在日本受到欢迎。伊藤忠将确立快速采购的体制，支援日本的零售企业扩充商品种类。伊藤忠与中国跨境电商企业史尼芙(SNIFF)近期成立了合资企业。合资企业由史尼芙出资51%，伊藤忠出资49%。如果日本的零售企业发出采购请求，合资企业将通过电商网站采购商品并发货至日本。JBBesmc

日本显示器公司(JDI)将缩小在中国新建2座下一代有机EL工厂的计划。建设计划将精简为1家能生产大型面板的工厂，以提高投资效率。JDI将在新工厂量产下一代有机EL“eLEAP”，该产品比传统产品更亮、寿命更长。JBBesmc

Qorvo将把其在中国的两家组装和测试工厂出售给合约制造商立讯精密。这家连接和电源解决方案供应商表示，已就北京和德州工厂与立讯精密达成最终协议，预计交易将于2024年上半年完成。交易完成后，立讯精密将根据新签订的长期供应协议为Qorvo组装和测试产品。这些设施主要支持Qorvo的先进蜂窝产品。立讯精密将收购上述工厂的运营和资产，而Qorvo将保留其在中国的销售、工程和客户支持员工，继续为客户提供服务。JBBesmc

行业趋势和动态

在社会上快速渗透的生成式AI已开始改写半导体行业的势力格局。领先一步的美国英伟达(NVIDIA)的业绩飞速增长，2023年在营业收入方面首次跃居世界首位的可能性正在增强。市场预测显示，英伟达2023财年(截至2024年1月)的营业收入将达到上财年的2.2倍，增至588亿美元。另一方面，韩国三星电子2023财年(截至2023年12月)半导体部门的营业收入预计为490亿美元，比上财年减少34%。预计美国英特尔也将减少14%，仅为539亿美元。JBBesmc

2023年，大型科技公司在可生成人工智能初创企业上的投资远远超过风险投资集团，这些老牌巨头正在利用自己的财力主导这个备受追捧的领域。最新数据显示，微软(Microsoft)、谷歌(Google)和亚马逊(Amazon)达成了一系列重磅交易，占新兴人工智能公司2023年270亿美元融资的三分之二。JBBesmc

爱立信(Ericsson)与美国电话电报公司(AT&T)签署了一项五年期网络转型与数字化战略协议，该协议旨在开拓未来的可编程与智能网络，总额约140亿美元。这一交易是爱立信有史以来最大的财务交易。爱立信将部署广泛的爱立信5G Open RAN产品与解决方案，以支持AT&T在美国全境实现开放式无线电接入网络(Open RAN)的目标。爱立信将为AT&T构建一个具备行业规模、成本效益、可持续性与高性能的5G网络平台。随着时间的推移，AT&T和爱立信会将其转变为云原生开放网络。JBBesmc

在美国，安装和运营电动汽车充电网络的公司正处于一波建设热潮中，但它们的股价却一落千丈。预计这些充电服务提供商未来一年左右仍无法实现盈利，而且还面临电动汽车市场领头羊特斯拉从2024年开始向其他驾车者开放其大部分广受欢迎的充电网络的前景。美国电动汽车销售的快速增长已经放缓。充电站使用率对这个新兴行业来说是一个重要指标。然而，由于使用率仍相对较低，向司机出售电力依然难以赚钱。JBBesmc

数据统计显示，全球银行业2023年全年裁员逾6万人，创下金融危机以来最大裁员规模。全球规模最大的20家银行在2023年裁员规模至少达到了61905人，其中美国的银行裁员人数占到了一半，因为它们正面临美联储大幅加息对成本的压力。除了高利率环境增加了运营成本，银行业并购和融资活动大幅减少，IPO持续低迷导致利润持续下滑外，各大银行裁员的一个关键原因可能是，金融从业者今年的跳槽频率降低，导致员工数量超出公司预期。JBBesmc

过去一年增长58%后，中国成为全球拥有品牌咖啡店最多的国家，超过了美国。根据研究机构报告，中国目前有近50000家咖啡店。以外卖为主的连锁品牌瑞幸咖啡和库迪咖啡合计净增逾11000家新店，是推动这一增长的主力。整个东亚大约有120000家咖啡店，中国占了40%以上。星巴克是中国第二大、东亚最大的品牌咖啡连锁店。但本地竞争对手正在夺取更大的市场份额，同时也在向国际市场扩张。JBBesmc