全球化Tier1重塑中国ADAS市场的竞争格局

回顾2023年，中国L2和L2+ADAS渗透率突破了50%，行泊一体方案实现了接近100%的增长。在车企平衡ADAS能力提升与成本控制过程中，市场呈现L2与L2+ADAS功能分别向中低端市场(10w-15w)以及中高端市场(15w以上)下放的分化式趋势。cbFesmc

2024年伊始，终端市场价格战延续，Tier 1的业务整合与裁员潮，凸显了竞争的白热化。激烈的市场竞争也直接推动整车的技术创新。值得关注的是，在特斯拉之后，蔚来汽车宣布2024年第二代平台车型的电子电气架构升级为中央计算平台，哪吒汽车也宣布与经纬润恒就中央域控制器开展合作。这些趋势表明ADAS技术逐渐朝向一体化的方向发展。cbFesmc

全球化供应链Tier 1寻求弯道超车机会

对于部分全球化的Tier 1来说，由于错失了行泊一体的市场先机，而导致市场表现有所下降。ADAS需求的多元化，促使他们积极调整战略，探索弯道超车机会，力图重新占据有利位置。cbFesmc

大陆集团重组在华ADAS业务线，将部分研发人员转向与地平线合资的的大陆芯智公司中，通过降低研发重合度和优化资源利用率，提升市场竞争力。cbFesmc

博世和安波福两家全球汽车供应链企业也在积极推动“本土化变革”，通过组织架构调整增强中国团队的主导能力，解决技术研发围绕全球大体量市场需求而导致的技术落后，以及沟通流程过长，响应市场速度较慢等弊端。两家企业在2024年CES中率先推出了“舱驾一体”控制器产品，标志着它们在市场变革中的积极表现和本土化策略的成功实践。cbFesmc

传统全球化Tier 1竞争优势

在高阶ADAS快速落地阶段，市场愈加注重系统的安全性、可靠性和实时响应能力。全面调动与掌握动力域、底盘域、以及转向系统的能力，保障传统全球化Tier 1更具竞争力。这背后的原因在于，对车辆执行机构的精准掌握，结合与ADAS感知和决策机构的协同配合，有助于Tier 1在合作过程中满足车企在驾驶乐趣和舒适性方面多元化需求，同时实现简化系统和降低成本的目标。cbFesmc

与仅专注于单个领域的Tier 1相比，传统Tier1有望利用他们各业务领域的积累，在新一轮的产业价值链重构过程中实现快速转型。cbFesmc

同时，对Tier 1跨功能域理解要求更高的“舱驾融合”领域，传统全球化Tier 1因为在智能座舱领域发力更早，在硬件集成，以及多类别硬件功能复合调用方面更有经验也更具优势，但他们仍将面临来自内部与外部的多重挑战，建议在以下领域做足准备：cbFesmc

• 明确产业对“舱驾一体”本质需求

“舱驾一体”不仅关乎降低开发成本和缩短开发周期，更在于将两个计算单元集中，促进软硬件集成，从而更好支持功能差异化和OTA更新。这意味着Tier 1需要加强各个职能部门间的协同能力，打破内部壁垒，推动组织架构的深度融合。cbFesmc

• 制定与市场发展同步的产品规划

“舱驾融合”作为电子电气架构变革的产物，发展至“单芯片方案”还需要较长的周期以及面对较多的不确定性。因此，Tier 1必须结合车企的技术策略和成本与功能需求，进行自身产品规划，完善 “单盒”、“单电子板”和“单芯片”的产品矩阵。cbFesmc

• 正视“舱驾一体”落地过程中的难点

ADAS与智能座舱对安全性及实时性方面的要求存在差异。因此在进行方案设计和量产时，Tier 1可能会面临如何做好资源分配，安全隔离以及功能验证的挑战。cbFesmc

鉴于掌握ADAS SoC和相关技术的重要性，垂直整合ADAS SoC或许是值得传统全球化Tier 1考虑的路径。然而，由于SoC的高投入，长研发周期，相对于传统车规级芯片市场规模较为有限，以及传统全球化Tier 1固守以规模效应实现利润的理念，因此他们研发ADAS SoC的倾向性相对较低。cbFesmc

ADAS SoC厂商如何抓住Tier 1转型机遇

车企正加大对辅助驾驶功能的投入，也对Tier 1的综合能力有更高的要求。尽管持续加大投入，但Tier1仍难以获得项目定点。在某些情况下，即使获得定点，也可能因为是选配方案的供应商而无法达到效益预期。除此之外，终端市场呈现向部分头部车企集中的趋势，导致许多SoC厂商即使努力与多个Tier1合作，最终市场表现依然不尽人意。cbFesmc

然而，具备以下能力的SoC厂商有望更好的吸引合作伙伴的关注，在传统全球化Tier 1转型过程中抓住机会：cbFesmc

• 通过依托自身软件生态伙伴，为Tier 1提供感知和决策算法支持，加快Tier 1研发速度。
• 较强的SoC定制化能力。
• 利用产品系列化的理念，配合Tier 1开发一系列升级能力强、兼容性突出的控制器。

与新兴Tier 1相比，全球化Tier 1在动力域、底盘域、转向系统等全域能力的累积塑造了其技术护城河。与此同时，在中国车企出海需求激增情况下，全球化Tier 1在长期发展过程中搭建的完善研发体系优势更加显著。由于车企对Tier 1“全域”能力以及“综合”能力需求的增长，让那些全栈软件能力以及硬件方案整合能力突出的SoC厂商转型成为Tier 1变得困难。因此，Tier1仍是提高SoC市场渗透率，有效连接车企以及促进ADAS市场可持续发展的最优渠道。cbFesmc