2028年机械硬盘要寿终正寝？

去年底，TrendForce的数据就显示面向笔记本的512GB SSD（固态硬盘）和500GB HDD（机械硬盘）的价格已经十分接近——而去年年中相似的情况还发生在了256GB SSD身上。Gqaesmc

这件事情的主因自然还是行业下行期内，存储半导体行情一路走低，低到这种以前不可置信的事现在发生了。实际上去年消费级SSD平均容量已经超过了500GB：现在去市面上选购笔记本，会发现主流产品都以512GB容量示人了——这在前年应该还是高配型号才有的特权。跌价的威力还是不容小觑的：当时亚马逊购物网站上，500GB SSD价格真的已经低于同容量2.5寸HDD。Gqaesmc

不过SSD不是本文要谈的重点。最近Pure Storage副总裁Shawn Rosemarin在接受媒体采访时说，HDD预计2028年就要消失了：一方面是NAND单位容量的价格还在持续往下，另一方面则是电费成本和减碳策略在各地的推行。借着这个机会，我们来谈谈现在的HDD市场发展情况。Gqaesmc

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HDD市场2022年近腰斩，今年Q1滑坡35%

HDD市场最主要的三个市场玩家是希捷（Seagate）、西数（WDC）和东芝。从TrendForce的数据来看，去年希捷的HDD市场份额大约在43%左右。从设备出货量数字来看，希捷HDD出货量同比下滑了多达43.7%。东芝作为市场排名第二的HDD供应商，设备出货量也下滑了39.3%；西数的出货量滑坡幅度则为43.0%。Gqaesmc

希捷和西数的情况基本约等于销量腰斩。所以整个行业的年度出货量大约在3500万-3600万个之间，下滑了大约42.5%。这个数字是否让人感觉HDD的入土的确也不远了呢？但实际上，市场的下滑与这个电子产业的库存调整，以及宏观经济不济还是有相当大的关系的。Gqaesmc

从不同应用市场来看，TrendForce认为企业云存储业务需求下滑是如今HDD制造商面临的大问题。云存储相关企业兼并以及库存修正，都是这一市场去年Q4近线（nearline）硬盘出货量仅1000-1100万之间的原因。Gqaesmc

而3.5寸桌面与消费级HDD应用方向，出货量同比下滑虽然只有个位数，但众所周知，这个市场基本没有回春的希望——3.5寸HDD市场此前寄希望于安全监控应用，并且预期消费市场会止跌，但现实完全未能如愿。还有个2.5寸HDD，去年Q4环比有了15%的回升，但需要考虑Q4购物季这一属性。Gqaesmc

今年Q1的情况也是不容乐观的。由于PC和消费电子市场的萎靡，HDD首个季度的销量同比下滑了35%。而且比较出人意料的是近线HDD出货量竟然也在持续走低。Gqaesmc

当季希捷、东芝和西数的HDD产品总出货量预计在3350万-3490万之间，同比下滑35%。与此同时近线存储产品Q1销量1020万，滑坡幅度达到了54.3%。即便从容量的角度来看，近线存储出货大约是157EB左右，同比也有36%的缩减。Gqaesmc

PC与消费电子以及2.5寸HDD实际都有比较大幅度的下滑。其中PC与消费电子方向的HDD出货量2330-2470万，下滑了大约24-33%。这算是常规趋势，也不光是市场整体下行的缘故。比如说去年笔记本的SSD装机率约在92%左右。TrendForce认为，2023年SSD在笔记本上的占比会达到96%。则这部分市场对HDD而言显然是有去无回的。Gqaesmc

HDD还有市场增长潜力？

HDD技术迄今已经有67岁高龄了：或许对消费电子市场和普通消费者而言，这是个要扫进历史垃圾堆的东西。但各方态度差异还是比较显著的。比如HDD厂商肯定不会觉得HDD市场要在2028年消失。Gqaesmc

希捷2021年就说过SSD是不会“杀死”HDD的。2021年VAST Data就说HDD的IO局限性，最终会阻碍它在PB级别数据存储上的使用；Infinidat很快就表示这简直是笑话...很明显，说HDD要在2028年寿终正寝的Pure Storage是搞SSD的，说HDD IO问题很大的VAST Data的技术也是基于闪存的；而希捷和Infinidat显然都是搞HDD的。这种争论就纯属自家立场问题了。Gqaesmc

希捷CFO Gianluca Romano在摩根士丹利技术、媒体与通信会议上说，对于HDD长期市场表现的看法不会变；眼下的问题都是短期周期性的，包括库存的浮动。Gqaesmc

HDD现在的主场当然在企业、数据中心与云上：所以判断这个问题，我们大概还需要更多的统计数据。而且其实对现在的HDD而言，产品和容量的出货量是两个截然不同的数据。Gqaesmc

Gartner预计，2022-2026年HDD容量CAGR（复合年增长率）在16%左右；但设备出货量会以15%的速度逐年递减。因为设备出货量还是要看消费电子市场：笔记本之类产品的HDD数量一定是远大于业务相关如近线硬盘之类的数量的。如果单独看近线存储设备的容量增长，则Gartner预计2022-2026年其CAGR能达到22%。Gqaesmc

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预计到2026年近线存储容量将占到HDD总容量的96%，届时其他市场的HDD应用将会变得非常少。比如希捷、东芝之类的企业将来肯定会逐渐退出笔记本存储市场，因为当这个市场变得很小时经济效应也将不复存在。所谓的“近线”存储，当代是用来表示相比于桌面与笔记本硬盘更为可靠，7 x24工作很多年的大容量硬盘。近线硬盘也可用于个人或小型企业NAS系统，或者更多的还在于服务器上的非关键、非性能敏感的数据存储。Gqaesmc

当然，要是加上SSD就会发现HDD的市场占比是在逐年下降的。2026年SSD将占到两者市场总和的32%，总容量达成1400EB；但需要注意的是HDD仍然有3200EB的容量。可预见的是，未来的HDD市场竞争会变得更激烈，三家主要市场玩家都需要获取更大的市场份额才有保持HDD营收增长的可能性。Gqaesmc

如此看来，希捷对于市场的预判还有一定道理：长期HDD持续有容量增长和营收增长的空间；即便这要求更加紧张的市场厮杀。Gqaesmc

2028年HDD寿终正寝？

从Gartner的数据来看，2028年HDD离寿终正寝恐怕还很遥远。不过Pure Storage的这则言论也有一定的理论依据，即便可能很难得出“寿终正寝”的结论。Rosemarin表示，HDD要消失的根源在功耗上，也就是电力成本；而不是SSD的跌价。Gqaesmc

“我们的CEO在最近的不少活动上都提到过，全球3%的功耗用在数据中心。其中有大约1/3是用作存储的。几乎全部都是旋转磁盘相关的。所以要是能够消除旋转盘片，转而采用闪存，那么就能减少80-90%的功耗，同时将存储密度提升几个数量级；何况现在的NAND价格还在持续下跌。这些都是HDD要消失的依据。”Rosemarin说。Gqaesmc

我们认为在这番说辞中，最具说服力的应该是全球减碳大趋势造就的一些现实问题。在这个大趋势下，某些国家和地区对企业会做出电力资源配额限制。Rosemarin说此前有个采用大规模集群的企业想要进驻冰岛，最终冰岛告诉他们不行，因为提供不了企业所需的电力资源。分配针对特定员工数量、企业规模，及其可产生GDP贡献下限，以对应有限的电力资源，似乎是现在某些国家地区的策略构成。Gqaesmc

在这种情况下，扩展数据中心就不再只是成本问题了。企业甚至会据此来分配项目资源，或者说限定某个项目可支持的资源量——那么对于技术和市场而言，在有限资源内去用电有概率成为未来的常态。而生成式AI时代的到来，让数据量大幅增长，可能会让这个话题显得更加复杂。Gqaesmc

所以HDD是否会在未来某个时间点消失大概还真的要把这个问题考虑在内。不过到目前为止似乎还没有哪个大规模集群尝试将历史HDD存货都换成SSD，毕竟这会是个大工程。则2028年要让HDD彻底消失大概还有些困难。Gqaesmc

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福布斯去年底发布评论称2023年下半年，以容量来计，HDD市场就会回暖。从福布斯给出SSD、HDD的历史与未来容量变化趋势来看，到2028年，HDD还依然活得非常好——至少是主流分析机构的预测如此。一般一个政策的推行也需要周期。如果真如Pure Storage所说，国家地区限定电力资源致企业改换发展策略，则这个周期在我们看来应该也远在2028年之后。Gqaesmc