Nokia单方面叫停，东方材料收购TD TECH交易告吹

　　9月5日，新东方新材料股份有限公司(以下简称“东方材料”)发布公告称，近日公司收到交易对方的《Notice of Termination of the SPA》，其单方面要求终止《股权转让协议》，本次交易可能终止。1roesmc

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　　东方材料称，公司将积极推动终止本次交易的后续事项，视情况进一步采取法律措施，维护公司及公司股东的合法权益。预计该事项不会对公司造成重大不利影响。1roesmc

　　据了解，东方材料上述所指的交易对方为Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG，交易则是指，后者向前者出售持有的TD TECH HOLDING LIMITED (以下简称“TD TECH”)51%股权一案。1roesmc

　　公告信息指出，东方材料于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司签署<股权转让>的议案》等相关议案，拟向特定对象发行股票募集资金(以下简称“本次发行”) 收购 Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG持有的 TD TECH HOLDING LIMITED51%股权，并与交易对方签署了 《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN TD TECH HOLDING LIMITED》(“《股权转让协议》”)。1roesmc

　　在今年4月10日发布的《新东方新材料股份有限公司关于收购标的资产股权的公告》中，东方材料称，其拟向特定对象发行股票募集资金收购 TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权，交易对方为 Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG。本次收购 TD TECH 51%股权的交易对价为 21.216亿元人民币。1roesmc

　　根据披露消息，东方材料向特定对象发行股票拟募资总额(含发行费用)不超过 20亿元 (含本数)，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算， 且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,368,019 股(含本数)。本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后募集资金净额将全部用于“收购 TD TECH 51%股权”项目。项目投资总额与本次募集资金投入差额部分，将由公司以自有资金或银行信贷等方式自筹解决。1roesmc

　　交易目的

　　东方材料主要从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及 PCB 电子油墨 等产品的生产销售，是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产 企业之一。近年来，随着宏观经济局势和市场环境的剧烈变化，此上市公司主营业务受到较大影响。在此背景下，该公司亟需开拓新的业务方向，创造新的利润增长点，为此其盯上了TD TECH公司。1roesmc

　　据了解，交易标的公司TD TECH 的全资子公司鼎桥通信(鼎桥通信技术有限公司)、全资孙公司成都鼎桥是行业客户通信联接解决方案提供商，专业从事无线通信产品、终端产品、物联网模组产品的研发、销售及相关服务的高科技企业。1roesmc

　　在公告中，东方材料称，拟通过收购 TD TECH 公司 51%股权并取得控制权，在原有主业的 基础上，通过布局无线通信、终端产品、物联网业务板块，切入无线通信、终端 产品和物联网赛道，形成“油墨+通信”双主业运行的经营模式，实现公司主营 业务向多元化、科技化的战略转型升级。1roesmc

　　根据查询，TD TECH中文名为鼎桥控股有限公司，为一家于2003年9月在香港注册成立的私人股份有限公司，其持股股东为Nokia(51%)和华为(49%)，主要通过旗下子公司鼎桥通信开展业务。1roesmc

　　鼎桥成立于2005年，专注于行业客户通信解决方案的研发和推广，其布局行业无线、物联网、终端产品、新兴业务四大业务板块。该公司在目前在北京、上海和成都三地设立研究中心，员工超过2000人。其中，在该公司提供销售的终端产品中，不仅有华为产品，甚至还包括外形“疑似”华为且内置“麒麟处理器”的产品。1roesmc

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　　虽然目前还不清楚，Nokia单方面撤回交易的原因，但是该交易自宣布以来，就一直遭到华为的强烈反对。据称，华为直言不信任东方材料具备能力。同时，华为还称，公司正在评估相关情况，有权采取后续措施，甚至包括终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权。1roesmc