天音控股否认荣耀终端借壳上市，此时正值荣耀品牌独立三年

针对近日有媒体传闻称荣耀终端有限公司（以下简称“荣耀终端”）可能借天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”）上市一事，11月21日晚，天音控股发布公告予以澄清说明。6Usesmc

天音控股称，该报道关于荣耀终端可能借壳本公司上市的描述与事实不符。经与控股股东确认，天音控股及其控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述传闻或 其他应披露未披露的重大事项。6Usesmc

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同时，据披露，天音控股全资子公司天音通信有限公司（天音通信）作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙） 19.36%的股权。6Usesmc

2021年9月，天音控股发布关于筹划重大事项的提示性公告称，拟筹划参与联合收购某手机品牌业务，收购范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等。该事项处于初期商议筹划阶段，与交易对方未就该事项签署任何意向书或相关交易协议。6Usesmc

随即，深圳证券交易所发布了关于对天音控股的关注函，就上述问题要求其进行核查并补充说明。6Usesmc

苹果、华为、三星为重要客户

资料显示，天音控股主营业务为以手机及智能终端产品分销为主的通信产品销售业务，占该公司各期收入 80%以上，此外还包括零售电商、彩票设备和软件等其他业务。6Usesmc

据天音控股于11月17日发布的2023 年度向特定对象发行A 股股票上市保荐书显示，在通信产品销售业务方面，该公司是苹果、华为、三星等品牌手机的全国一级代理商和中国重要战略合作伙伴。6Usesmc

本次向特定对象发行 A股股票拟募集资金总额不超过 25亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资项目6Usesmc
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天音控股作为苹果公司中国区核心代理商，涵盖 MONO、APR、CES、Online Channel 多条业务，开设授权专区店 1,800 余家，授权专卖店超 1,000 家，同时是京东平台上苹果品牌最大供应商；该公司开设的华为授权店（HESR+HES）约 1,500 家；其还是三星中国区最大国代商，在本土市场份额超50%。6Usesmc

在海外，天音控股在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国等国家成立子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等国家开展业务。6Usesmc

售后维修业务方面，天音控股共开设华为、苹果、小米、荣耀售后门店近 100 家，同时其自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向 C 端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售等服务。6Usesmc

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在财务数据方面，2020至2022年度及2023年1-9月，天音控股营业收入分别为 597.84 亿元、710.00 亿元、764.27 亿元 和 693.07 亿元，其中通信业务板块收入分别为 554.70 亿元、649.23 亿元、 658.59 亿元和 571.67 亿元，占比分别为 92.78%、91.44%、86.17%和 82.48%。6Usesmc

可以看出，通信业务板块在天音控股整体营收中的占比持续下滑。对此，天音控股指出，近年来，受到宏观经济及消费市场疲软等影响，全国手机出货量有所下滑；同时，2022 年 10 月，美国公布了对中国出口芯片管制新规，进一步限制向中国 出口芯片，部分本土手机生产商可能因芯片供给不足导致手机出货量减少，进而影响该公司手机分销业务收入。6Usesmc

来自京东的交易金额持续上涨

在电商布局方面，天音控股于 2018 年收购上海能良，开始发展零售电商业务，目前该公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、苏宁易购等多家电商平台，为顾客提供以手机、3C 数码为主，涵盖小家电、个人护理、母婴、智能穿戴等丰富的产品。6Usesmc

2022 年，天音控股零售电商业务完成了逆势增长，实现销售收入同比 2021 年增长 83.72%。根据披露，目前该公司拥有各大电商平台店铺超 200 家，合作的头部知名品牌超过 50 个。6Usesmc

数据显示，2020 年至 2023 年 1-9 月，天音控股对京东集团销售金额为 214.15 亿元、246.62亿元、275.44 亿元和 240.83 亿元，交易金额持续上涨，占比 35.82%、34.74%、36.04%和 34.75%，客户集中度较高。6Usesmc

荣耀品牌独立三年成果颇丰

不仅仅只是这次天音控股借壳上市的“绯闻”，自从华为剥离后，关于荣耀上市的消息就未曾间断过，”绯闻“对象就包括英飞拓、特发信息、深振业A等。6Usesmc

此外，近日有报道称，原深圳市水务（集团）有限公司董事长吴晖已在10月加入荣耀终端，或将接替万飚担任董事长一职。据传，吴晖到荣耀赴任的主要任务之一是推动该公司上市进程。6Usesmc

荣耀品牌独立三周年6Usesmc

2023年11月17日，荣耀迎来品牌独立三周年。荣耀公司CEO赵明在个人微博表示：”三年来，少不了困难和挫折。在第一年走出微笑曲线后，我们也经历了高速成长后的发展瓶颈，不得不直面行业大盘的波动，市场份额的下滑。在每次自我纠错和埋头攻坚的时候，我和我的团队都会自嘲和微笑，但在打开Magic V2折叠屏的一瞬间，很多同事都哭了。不是因为成功，而是因为相信。“6Usesmc

赵明指出，这三年最大的收获，就是团队的成长。荣耀已成长为折叠屏领域的引领者，实现中国智能手机市场与折叠屏市场的双登顶；公司今年在海外市场增速超过200%，并在两年内实现了盈利性增长。6Usesmc

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荣耀公司表示，折叠的崛起成为拉动其高端市场增势的重要力量。根据荣耀官方援引Omdia 智能手机市场监测报告的数据显示，荣耀Magic V2以25%的市场份额，成为三季度中国折叠手机市场排名第一的单品。由于荣耀Magic V2的带动，荣耀在Magic 高端系列上出货同比增长了107.5%，环比增长20%。今年Magic高端系列一到三季度的累计同比增幅达到30%。6Usesmc

独立之后，荣耀在海外拓展之路，坚持“一国一策”，用两年的时间实现其他品牌需要八年才能达成的海外市场盈利性增长。6Usesmc

据悉，今年年初的MWC上，荣耀Magic系列“折叠旗舰+全能旗舰”的双旗舰战略正式落地全球，为海外发展制定了战略框架。荣耀在欧洲的销售主要以Magic系列和数字系列为主，充分参与苹果、三星市场竞争的需求。GFK数据显示，荣耀旗舰机 Magic系列受到欧洲用户的认可，前三季销量同比增长超 300%，而荣耀也在不到10个月的时间在法国、意大利、西班牙、罗马尼亚多地实现3-7倍的增长，从不入流跻身于主流手机品牌。6Usesmc

在亚太，荣耀收获也颇丰。在不到3年的时间里，荣耀在马来西亚建设了62家品牌体验店，覆盖了80%的Tier 1 商场。2023年，荣耀体验店贡献了品牌在马来西亚公开市场近40%的销量，荣耀在马来西亚的手机销量中超过60%都是中高端产品。6Usesmc

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