技术颠覆如何驱动汽车半导体未来？

11月23日，在上海浦东临港新片区，由临港新片区管委会、上海市经济信息化委指导，由临港集团主办、临港科投与AspenCore承办的“2023中国临港国际半导体大会”盛大开幕。在同期举办的“汽车半导体峰会”上，Canalys首席分析师刘健森发表了“技术颠覆如何驱动汽车半导体未来”主题演讲，以数据的形式全面分析了汽车半导体的发展趋势和市场前景。KGFesmc

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全球电动汽车市场数据分析

据Canalys的统计数据显示，2023年前三季度全球电动汽车销量达到974万，增长43%。KGFesmc

如果按地域来看，前三季度中国以58%的市场份额，荣登全球电动汽车销量的首位；其次是欧洲，市场份额为26%；第三是北美，市场份额为13%；最后是其他，市场份额为3%。KGFesmc

刘健森分析道，中国大陆表现一直领先全球，中国新能源批发量为5.9M，是36%的增长，新能源的渗透率在32%。中国占了全球的58%一半以上。欧洲和北美两大市场有共同点，供应不足导致燃油车仍保持一定增长。发展中市场有拉美、中东非和东南亚，这三个市场虽然新能源渗透不是特别高，但有增长。值得一提，东南亚是唯一微下滑的，新能源增长没有抵消燃油车的下滑，主要因为泰国、印尼整体汽车市场表现比较弱。KGFesmc

可见，中国在全球电动汽车市场上是“一马当先”。得益于此，Canalys预测道，中国汽车出口核心区域本地可用市场规模将达426亿美金，占全球体量的55%。KGFesmc

刘健森分析称，中国汽车出口到核心海外市场的芯片体量预计达到3.7M左右，其中西欧市场和亚太市场是主要目标，这为中国汽车产业全球市场的竞争提供了重要支持。尽管全球芯片供应关系有些缓和，但中国依然面对本土化市场竞争以及主机厂增加预期挑战，如何应对挑战将直接影响中国芯片行业在全球市场的地位。芯片行业具有高技术壁垒、不确定性，但是中国车岂在智能驾驶和智能座舱领域需求更为强烈，这为中国芯片企业提供了发展关键机遇。KGFesmc

在此前景之下，发展车规级芯片成为稳定汽车供应链、推进高端芯片产业发展的重要策略。KGFesmc

刘健森分享道，目前车企强化对技术壁垒高，用户感知弱零部件的掌控，以实现降本与提升软件主导权。通过对主机厂供应链管理特征的梳理，按照主机厂对关键零部件的掌控程度由强到弱可以分为四类：产品自研、合作研发、算力掌控、外部采购。KGFesmc

从典型功能来看，对于自家算法、AI芯片等直接影响到产品智能化功能定义，车企通常以自研为重心；对于需要涉及整车系统稳定性安全或者提升电动化体验部分的芯片，车其往往会通过合作研发或者掌握关键算法的方式进行布局，来实现供应链深度绑定。KGFesmc

2025成为中国辅助驾驶向上拐点

展望中国电动车市场，Canalys预测，两年后辅助驾驶功能将成为下一个战场。KGFesmc

（1）政策端：2023年车联网产业标准体系建设指南目标明确。KGFesmc

• 中国以车路协同来实现高阶辅助驾驶技术路径比较明确；
• L3标准与更高级别辅助驾驶的监督法规；
• 2025年将是中国市场范围内辅助驾驶功能向上的拐点。

（2）技术端：产品定位与产业落地决定技术路径选择。KGFesmc

• 软硬件进一步解耦，通过硬件通用化，最低成本的复制产品体验；
• 算力竞赛结束，在算力限定情况下，通过算法提升系统精度；
• 功能精简，强需求功能下放到主流市场。

（3）产品端：L2 & L2+价格下放，L3推动座舱向理解用户转变。KGFesmc

• 车路协同不是对单车智能否定，单车智能能力成为车企差异化竞争力；
• 降本增效大背景下，L2+功能有望下探至15-20万市场；
• 智能座舱功能优先于智能驾驶功能落地，推动座舱核心功能从“驾舱”向“座舱”转变。

（4）消费端：接受度高于预期，不同定位产品目标用户关注不同。KGFesmc

• 消费者对自动驾驶接受度高，细节体验在购车决策中比重提升；
• 15-20万产品用户关注高速/泊车等场景基础功能实现，30万产品用户更关注城市场景体验和覆盖率。

值得一提的是，多屏智能座舱趋势已定，SoC差异化需求显现。2023年前三季度，前装标配双屏及以上解决方案新能源轻型车销量达430万辆，市场占比达75%。KGFesmc

对此，刘健森分析道：“车企对座舱SoC芯片的选择将呈现多元化趋势。”KGFesmc

一方面，15万以上新能源车，大屏多屏成为趋势；高阶辅助驾驶能力落地，强化座舱场景化体验需求，一芯多屏成为趋势，SoC算力要求进一步提高。另一方面，智能座舱在NEV中向下渗透，以及燃油车强调反向“科技平权”，低算力芯片需求有望持续增加，国产SoC迎来窗口期。KGFesmc