盘点：泰国电子信息产业链2024

国际电子商情2日讯 当地时间1月2日，泰国总理兼财政部长赛塔·他威信在参加完内阁会议之后对媒体透露，泰国对中国游客的入境免签政策有效期至2024年2月29日，目前即将到期。经与中方持续沟通协商，直到今天，迎来了好消息，中泰两国将从3月1日起实施永久互免签证入境政策，这意味着往返两国无需对方国签证。Osiesmc

近年来泰国电子工业等制造业发展迅速，产业结构变化明显，引得业界人士的广泛关注。本文将简要盘点泰国电子信息产业的发展现况。Osiesmc

产业迁移红利下的新兴亚洲工厂

泰国电子信息产业发端于20世纪60年代，当时只有一些小型的电器和电子装备厂。70年代期间，随着发达国家劳动密集型产业的转移，泰国电子信息产业逐步发展起来。80年代后期，随着东亚新兴工业化经济体产业转移的推进，泰国电子信息产业进入了高速发展期，成为泰国重要制造部门。目前，电子信息产业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用，电子信息产品已成为泰国第一大出口创汇产品。Osiesmc

目前，泰国生产的电子信息产品主要包括：Osiesmc

1. 音像视听产品：包括放像机、收音机、电视机及零部件、彩色电视显像管、音响及喇叭等；
2. 家用电器产品：包括空调机、冰箱、洗衣机、微波炉和电风扇等；
3. 通讯产品：包括电话机、传真机、卫星接收碟和电话机零部件等；
4. 计算机产品：包括计算机及零部件和计算机外部设备及零部件，如硬盘驱动器、显示器、键盘和开关电源适配器等；
5. 电子产品：包括微电路板、集成电路板封装、储存器(内存)，以及印刷电路板、电容器、开关等。

2017年2月，“泰国4.0”全国发展计划发布，目标是推动高附加价值、创新驱动的经济成长，以取代低附加价值的制造业。该计划聚焦在10大目标产业的发展，短中期的目标为升级现有产业，包括智能电子产业、新一代汽车产业、高端医疗保健旅游、农业及生物科技、食物科技。长期则是发展新兴产业，包括数字产业、机器人、航空及物流、生质能源及生化产业、医疗中心。Osiesmc

泰国在电子信息产业方面的政策，主要侧重于保护环境和科技创新，将持续发展产业作为重点培育和发展领域，如智能电子、计算机硬盘、电能量产品、节能型消费电子等。Osiesmc

上半年中国为泰国外资最大来源国

2023年8月，泰国BOI公布了一系列外商投资数据。2023年1-6月，已提交的外商直接投资项目507个，总价值3040.4亿泰铢；与2022年相比，项目数量增长33%，投资总额大幅增长141%。中国以132个项目领先，中资项目占全部外资项目的26%。中国的投资额也最高，达615.3亿泰铢，占外国投资总额的20%。Osiesmc

可见，2023年上半年，中国投资者位列泰国外商投资数量及金额第一名，轮胎及橡胶制品生产、机动车及配件制造、钢铁制造、房地产、发电和配电行业最受中国投资者青睐。Osiesmc

中国投资者贡献最大的前5个行业是：Osiesmc

1. 轮胎及橡胶制品生产，15个项目，总投资165.6亿泰铢；
2. 机动车及配件制造，101个项目，总投资135.7亿泰铢；
3. 钢铁制造，46个项目，总投资120.4亿泰铢；
4. 买卖投资者自有的、不作为住宅的房地产，1,940个项目，总投资114.8亿泰铢；
5. 发电和配电，67个项目，总投资111.7亿泰铢。

结合BOI公布的数据以及泰国近年来行业发展现状，电子化、数字化以及智能化是泰国未来经济发展的方向，也是泰国政策鼓励的重心。其中，电动车行业、电子行业与数字产业具有明显发展潜力，是未来投资泰国值得关注的领域。Osiesmc

泰国三大潜力投资行业

（一）电动车行业Osiesmc

汽车业是泰国支柱产业，泰国是东南业汽车制造中心和东盟最大汽车市场。数据显示，2023年以来，泰国工业景气指数均不及预期，7月甚至跌至10个月来的最低点；但2023年上半年，电子设备、汽车设备和零部件以及电器的出口保持了正增长。Osiesmc

泰国已有40多年的汽车制造历史，有“亚洲的底特律”之称。泰国汽车年平均产量约200万辆，拥有强大的内燃机汽车生产供应链。随着新能源的不断推广，泰国汽车行业也开始向电动汽车转型。Osiesmc

2020年3月，泰国政府公布了电动车发展蓝图，规划至2030年电动汽车生产量可占该国汽车生产总量的30%，2035年所有销售的新车将皆为电动车。规划至2030年电动货车及乘用车达72.5万辆、电动巴士及卡车达3.4万辆、电动机车达67.5万辆。Osiesmc

根据BOI披露，截至目前，已有14家来自各国的纯电动汽车制造商进行了投资项目申请，相关项目总投资额达339亿泰铢。Osiesmc

根据泰国方面表示，中国企业对泰国电动汽车行业的投资额预计将超过约合489.6亿泰铢。目前，上汽、比亚迪、哪吒、长安、奇瑞等中国车企均已宣布，已经或将要在泰国建厂。Osiesmc

（二）电子信息半导体产业Osiesmc

电子行业是泰国近两年增长最快的行业之一。泰国电子信息产业兴起于80年代后期，随着这个产业的高速发展，一跃成为了泰国重要制造部门。目前，电子信息产业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用，并且已成为了泰国第一大出口创汇产品的产业。Osiesmc

泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本优势，近年来亦承接了较多的印制电路板产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设生产基地的需要。Osiesmc

来自中国本土的PCB制造商正积极布局泰国，以PCB工厂为例：建滔集团子公司早在1987年赴泰国建厂；鹏鼎科技的泰国公司2023年10月完成注册登记；东山精密的泰国项目已在2023年7月奠基；景旺电子也发布公告称，拟赴泰国投建PCB生产基地；沪电股份的泰国生产基地已开工；胜宏科技也称拟在越南建设工厂；深南电路拟投12.74亿建泰国PCB工厂（点击回顾）……随之还有不少PCB配套企业也在东南亚有布局。Osiesmc

（三）数字产业Osiesmc

泰国的主要数字产业有三个方面：数字服务产业、软件和软件即服务（SaaS）产业，以及硬件和智能设备产业。Osiesmc

• 数字服务产业是泰国数字产业中增长最快的部分，包括网络媒体、电子物流、电子零售、金融科技和电子旅游等；
• 软件和软件即服务（SaaS）产业是泰国数字产业中最具创新性和潜力的部分，涉及各种应用程序和平台的开发和提供；
• 硬件和智能设备产业则是泰国数字产业中最传统的部分，包括计算机、手机、平板电脑、智能手表等的生产和销售。

主要电子大厂布局泰国概况

泰国主要电子产业聚落位于中部之大城府(Ayutthaya)、曼谷(Bangkok)及巴吞他尼府(Pathum Thani)以及东部之北柳府(Chacheongsao)、春武里府(Chonburi)。Osiesmc

以下粗略统计了各国主要电子大厂在泰国的布局情况，欢迎补充或纠正。Osiesmc

品牌厂（自有产线）：HP、海尔、Sony、HITACHI、Sanyo、松下、Casio、三星、LG、博世、西门子、Electrolux；Osiesmc

电子制造服务（EMS）：Sanmina、Benchmark、Ducommun、Kimball、Electronics Group、SIIX、UMC Electronics、住商电子、Katolec、新金宝、广达、大同、Celestica、WKK Technology、SMT Technologies、Fabrinet、SVI、Hana Microelectronics；Osiesmc

PCB：深南电路、Nippon Mektron、藤仓电子、CMK、京瓷、三星电机、日东电工、敬鹏、竞国、泰鼎、精英、映泰、志超、Elec & Eltek、KCE Technology；Osiesmc

被动元件：京瓷、村田制所、东电化、ROHM、NIC Components、ELNA、富士通、Sumida、三星电机、Samwha、金山电、厚声、加高；Osiesmc

连接器：Molex、Lear、矢崎、藤仓电子、I-PEX、广宇、今皓、健和兴、鸿名、康控、万泰科、建舜电、万旭、良维、ERNI；Osiesmc

电源供应器：东电化、村田制所、台达电、群电；Osiesmc

显示面板/触控面板：TCL电子控股、Sharp、美蓓亚、LG电子；Osiesmc

声学元件：美律、致伸；Osiesmc

相机模组：Canon、Sharp、NIKON、三星電機；Osiesmc

印刷包材：光群雷；Osiesmc

存储：Seagate、Western Digital、HGST、东芝半导体、铭异、广明；Osiesmc

电脑周边：群光、旭品；Osiesmc

散热模组：双鸿；Osiesmc

电池模组：松下、GS-YUASA、台达电、Siam Furakawa；Osiesmc

结构件：信锦、联德、兆利；Osiesmc

LED元件：Toshiba、丰田合成、光实科；Osiesmc

晶片：Microchip、Maxim、UTAC、ON Semiconductor、ROHM、LAPIS Semiconductor、NXP、Hana Semiconductor；Osiesmc

等等。Osiesmc