据Counterpoint Research最新报告显示，2023年第四季度，全球代工行业环比增长10%，驱动力在于行业2023年下半年开始逐渐复苏，PC和智能手机领域的紧急订单增加。Q2Nesmc
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本季度，台积电保持代工行业领先地位，占据61%市场份额，且业绩表现超预期，较第三季度的59%有明显增长。这得益于英伟达对AI GPU的强劲需求，推动台积电5纳米工艺满负荷运行。同时，苹果iPhone 15的畅销也促进了其3纳米工艺的发展。这些因素共同作用，使台积电7纳米以下工艺收入占比近70%，彰显了其技术实力。Q2Nesmc
经历2023年急剧下滑后，随着库存逐渐恢复正常水平，代工行业有望在2024年恢复增长。届时，人工智能的强劲需求和终端需求的温和复苏将成为行业增长的主要驱动力。Q2Nesmc
而随着台积电CoWoS产能提升，台积电有望成为人工智能和逻辑半导体需求复苏的最大赢家。Q2Nesmc
受智能手机补货需求推动，三星代工厂在2023年第四季度以14%市场份额稳居第二。其S24系列手机预订量激增，预示三星在5/4纳米工艺上的收入将可观。Q2Nesmc
对于成熟节点代工厂，格罗方德和联电2023年第四季度业绩超预期，各占6%市场份额。然而，两家公司对2024年第一季度展望疲软，反映了需求不足和客户库存调整的现状，尤其在汽车和工业应用领域。Q2Nesmc
中芯国际2023年第四季度占据5%市场份额，其7/10/14纳米工艺产能利用率较高，能满足华为麒麟芯片和中国本土CPU/GPU需求。尽管预计短期内将接到更多智能手机相关组件紧急订单，但中芯国际对全年前景持谨慎态度，与其他成熟节点代工厂的保守预期相符。Q2Nesmc
责编：Demi
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