广州南沙第三代半导体产业链初具雏形，2027年目标产值超500亿

2024年6月22-23日，由芯谋研究承办的第三届IC NANSHA大会(南沙集成电路峰会)在广州市南沙区召开，这是该区连续第三年芯片与集成电路产业高端论坛。如今，南沙区的多张蓝图规划已经落地，并形成了较为完善的第三代半导体产业生态，相关产业链条也已初具雏形。dgIesmc

在此基础上，该区定下了2027年产业产值超500亿元的目标，为了实现这一目标，南沙将进一步支持装备制造、关键材料研发、检验检测设备、先进封装测试等关键环节，打造集成电路产业集聚区，支撑广东打造集成电路“第三极”。dgIesmc

南沙区半导体产业链的最新动态

2022年6月14日，国务院出台了《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面总体合作方案》(以下简称《南沙方案》)，紧接着，在2022年6月25日举行的IC NANSHA 2022上，广州南沙推出了《广州南沙新区（自贸片区）促进半导体与集成电路产业发展扶持办法》（即“强芯九条”）新政。dgIesmc

《南沙方案》明确将南沙打造成立足湾区、协同港澳、面向时捷的重大战略平台，赋予了南沙新的定位目标和重大使命。而“强芯九条”具体涉及到“引进和培育集成电路优质企业”“支持企业建设公共服务平台”“支持企业流片”“支持企业使用EDA工具和IP”“补贴企业生产性用电”“贷款贴息支持”“支持企业融资”“支持企业开展车规级认证”“支持产业链联动发展”九项扶持细则。dgIesmc

如今，距《南沙方案》和“强芯九条”发布三周年，“芯晨大海”战略性新兴产业集群在南沙已经全面铺开。dgIesmc

广东省集成电路行业协会会长、粤芯半导体总裁及CEO陈卫指出。“芯，是以芯片为核心，以航空航天、AI、生物医药等创新发展承载为晨光。构建了以新能源汽车应用为牵引，半导体照明为龙头，电力电子为主导的第三代半导体产业创新发展高地。形成以上游芯片设计、下游模组封装的全产业链联动发展体系，逐步打造成为国内重要的第三代半导体应用创新示范区和产业集聚区。”dgIesmc

新能源汽车作为第三代半导体的重要应用之一。在南沙的第三代半导体产业集群中，有碳化硅(SiC)衬底材料厂商南砂晶圆，碳化硅晶圆制造商芯粤能半导体(芯聚能子公司)，碳化硅基和硅基功率半导体器件及模块生产商芯聚能等，与其他在南沙落户的汽车上下游企业，比如晶科电子、联晶智能、奕行智能、先导装备等，共同为新能源及智能汽车客户服务。dgIesmc

芯聚能子公司芯粤能的碳化硅芯片制造项目，是广东“强芯工程”重大项目，总投资额为75亿元，占地150亩，一期投资35亿元，建成年产24万片6英寸SiC芯片的生产线，二期建设年产24万片8英寸SiC芯片的生产线。dgIesmc

据芯聚能执行副总裁刘军介绍，芯粤能一期工厂已经投入使用，目前整个工厂正在扩产爬坡期；截止到2024年第一季度，芯聚能的出货量大约为18万个模块，可用于大概十几万辆车。dgIesmc

意法半导体(ST)作为全球最重要第三代半导体IDM之一，其碳化硅器件在全球享誉盛名。根据ST中国区总裁曹志平介绍，ST在全球更关注碳化硅模块的销售，而在中国则更关注碳化硅晶圆级的销售。目前，ST与南沙的芯聚能在碳化硅晶圆方面有许多合作。他表示：“虽然我们暂未在南沙投资项目，但是给芯聚能提供支持，也是间接支持南沙的方式之一”。dgIesmc

值得一提的是，ST在中国的本地化战略坚持中国设计、中国创新、中国制造。去年6月，ST宣布携手三安光电在重庆成立合资公司，该合资公司将采用ST专利制造工艺技术，专注于为ST生产碳化硅器件，转为ST的专用晶圆代工厂以满足中国客户的需求。据悉，新晶圆厂将于2025年第四季度开始生产，预计将于2028年全面落成。dgIesmc

粤港澳大湾区下一阶段的发展重点

最近几年，随着南沙区在集成电路产业链方面做了诸多布局，从半导体的材料、设计到制造环节，已经有一些企业在该区落脚。下一步，南沙在高端的先进制程、特色创新上也会有一系列动作。dgIesmc

中国集成电路创新联盟秘书长叶甜春指出，要在粤港澳大湾区打造中国集成电路“第三极”，粤港澳大湾区需要有足够的产业规模，与长三角、京津冀、中部地区有相同数量级的产业规模。“更重要的是还要差异化发展，大湾区要有自己的创新高地，在成熟制程里有高端产品，在路径创新上有创新高地，这是下一阶段粤港澳大湾区所需要重点发展的。”dgIesmc

路径创新是要换道发展，开辟发展的新赛道，是要抛弃老的路径。比如，在传统赛道的成熟制程上，要从中低端走向高端。基于28nm尺寸以上的制程，甚至是0.13μm、90nm的制程，也能根据应用做出创新的高端产品，这是夯实产业实力、提高竞争力的重要路径；先进制程上，除了坚持现有晶体硅、FinFET的路径之外，也可发展基于FD-SOI、平面制程；另外，不能只是在单芯片的集成上做文章，还要聚焦三维异质异构微系统的集成。dgIesmc

在新赛道上，无论是FD-SOI、三维异质异构集成，还是基于设计创新全新的产品架构，这些产品产量的市值达到千亿，就可以构成一个新赛道。虽与传统赛道的体量没法对比，但新赛道到达一定规模后，可以自我良性发展，从而构成一个生态，开辟一块新市场，有新的发展空间。dgIesmc

总而言之，路径创新需要开辟新赛道，它绝不只是一个技术创新，它要设计产业模式的创新，也要设计整个产业集群的打造、产业生态的构建，相应的产业政策也要跟紧，从中央政府到地方政府，要有长远的战略布局，培养大中小企业，需全套的组合拳。dgIesmc

叶甜春期待南沙能够打造出一片在路径创新上的产业集群，在粤港澳大湾区打造中国集成电路“第三极”的一块创新高地。“金字塔不仅有塔座也有塔尖，希望将来南沙不仅对‘塔座’有贡献，更重要的是还能在‘塔尖’做出成绩。”dgIesmc

南沙发展半导体产业链的优势

据广州市委常委、南沙区委书记刘炜介绍，南沙是广州集成电路“五圈一核、两极多点”里的其中一极。近年来，南沙围绕半导体的设计、材料、装备、制造、封测，以及应用等方面的产业链全链条环节进行了布局。dgIesmc

    目前，南沙区的第三代化合物半导体产业园区占地约2平方公里，该园区基本按照产业链的重要环节布局，未来将形成“南沙特点”。除此之外，南沙也会在半导体产业链的关键环节进一步布局。dgIesmc

而作为粤港澳大湾区中的一员，南沙区的优势如下：dgIesmc

• 独特的区位优势。南沙地处大湾区四个万亿级城市(广深佛莞)的C位。在1个小时车程内，可服务7,000万人。
• 具备大规模发展空间。南沙区是一个冲积平原，位于珠江出海口，总面积约为803平方公里。有3块连片达4,000亩的土地，支持企业的大项目工程需求。
• 国家多重战略重叠支持。南沙是广东唯一的国家级新区，是国家及广东自贸区里最大的片区，南沙自贸区面积达60多平方公里，是粤港澳大湾区四个平台(前海、横琴、南沙、河套)中最大的一个。
• 具备开放优势。即使在新冠疫情大流行期间南沙都未曾关闭口岸，原因在于该区具备开放的基因。
• 资源要素充沛。在南沙周边1小时范围内，有125所高校院所，每年可输出15万名高技术技能人才，为半导体产业的发展提供了保障。

依托以上五大优势，半导体企业在南沙将聚链成群，在现有第三代半导体基础上，完善相关的制造、材料、封测，以及应用产业链。为此，南沙区政府规划了一个2平方公里的产业园区，一个8平方公里的数字经济产业谷，助力半导体产业领域集群发展。dgIesmc

同时，南沙区政府还将打造科技与产业共生的生态体系，依托科技创新、创新驱动，打造集源头创新、技术创新、成果转化、产业孵化、科技金融、人才支撑的全链条、全要素、全过程的创新生态体系。该创新生态体系能够与产业生态相结合，促进产业的转型升级。dgIesmc

此外，南沙区还建了一批研究院，并引进了香港科技大学，还计划在周边打造成果孵化区，通过港澳的大学引进国内外技术，在该区域孵化、成长。该区还汇集了各种产业基金，许多科技金融、天使投资、风险投资等基金在南沙注册。dgIesmc

小结：

南沙的“芯晨大海”产业格局，以“芯”片的集成电路产业、航空航天产业为核心，以创新发展承载“晨”光和希望的战略性新兴产业和未来产业未引领，以强化发展高端装备、智能制造、汽车等“大”制造为根本，以聚力发展“海”洋经济、进一步对外开放为导向。dgIesmc

相信随着南沙第三代半导体产业链进一步完善，未来将会有更多的企业入驻，届时该区的半导体产业链将完成“从点到面”的全面布局。dgIesmc