国际电子商情5日讯 9月4日晚间，芯联集成发布收购草案，拟作价58.97亿元收购芯联越州72.33%股权，从而将全资控股芯联越州。由于今年A股并购市场依然清淡，此次交易成为A股年内最大的半导体交易。DDJesmc
资料显示，芯联集成是中国高端功率半导体及MEMS（微机电系统）制造的领先企业，在2023年11月由“绍兴中芯集成电路制造股份有限公司”变更为“芯联集成电路制造股份有限公司”。（点击回顾）DDJesmc
芯联越州是芯联集成二期晶圆制造项目的实施主体，硅基产能约为7万片/月，还前瞻性布局碳化硅MOSFET（金属氧化物半导体场效应晶体管）、VCSELGaAs（砷化镓垂直腔面发射激光器）以及高压模拟IC等更高技术平台的研发和生产能力。DDJesmc
公告显示，芯联越州72.33%的股份对应资产交易价格为58.97亿元。DDJesmc
收购的具体交易方案为，芯联集成将以发行股份的方式支付53.07亿元，占交易总对价90%，其余以支付现金的方式支付对价5.90亿元，占交易总对价的10%。DDJesmc
发行计划显示，芯联集成拟发行数量约为13.14亿股，占发行后上市公司总股本的比例为15.70%，发行价为4.04元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价。DDJesmc
据芯联集成方面称，此次收购有助于芯联集成集中优势资源助推碳化硅和模拟IC这两大产品线的高速发展。收购完成后，其将实现8英寸硅基产能的统一管理，这将促进内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面的深度整合，简化管理流程，提高运营效率。DDJesmc
值得一提的是，尽管豪掷巨资，芯联集成并未为芯联越州设定业绩承诺，而在2023年，芯联越州亏损了11.16亿元。DDJesmc
从2022年和2023年的财务数据来看，芯联越州的营业收入有所增加但亏损扩大。这两年间，该公司营收从1.37亿元增至15.6亿元，但归母净利润从-7亿元扩大至-11.16亿元。DDJesmc
芯联集成方面表示，虽然芯联越州目前仍处于高折旧、高研发投入导致的亏损状态，但随着芯联越州业务量的增加、产品结构的不断优化，以及机器设备折旧期逐步结束，预计将实现盈利能力改善，并成为上市公司未来重要的盈利来源之一，长期来看，本次交易有利于提高上市公司资产质量、优化上市公司财务状况。DDJesmc
责编：Momoz
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