2025中国“新基建”：下一个科技奇迹在哪里？

随后，2020年4月，国家发改委首次明确了“新基建”的范围，主要包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面。而种种迹象表明，万卡集群、具身智能和低空经济，将成为2025年中国“新基建”新的增长极。cFoesmc

万亿市场机遇一触即发！Are U Ready? 

►万卡集群

所谓万卡集群，是指由一万张及以上的加速卡（如GPU、TPU或其他专用AI加速芯片）组成的高性能计算系统，用来训练基础大模型。这种集群充分整合高性能GPU计算、高性能网络、高性能并行文件存储、智算平台等关键技术，将底层基础设施整合成为一台“超级计算机”，可支持千亿级甚至万亿级参数规模的大模型训练，有助于大幅压缩大模型训练时间，以实现模型能力的快速迭代。cFoesmc

推动万卡甚至十万卡集群建设的主要动力来自三个方面：cFoesmc

加速模型训练：在人工智能领域，尤其是训练大型语言模型等复杂的AI模型时，需要处理海量的数据和进行大规模的计算。万卡集群能够提供超强的并行计算能力，将复杂的计算任务分配到众多的加速卡上同时进行处理，从而大大缩短模型训练的时间，提高研发效率。cFoesmc

提升模型性能：通过大规模的集群计算，可以处理更丰富的数据，使模型能够学习到更复杂的模式和规律，进而提升模型的准确性、泛化能力和智能水平，为用户提供更优质、更智能的服务和体验。cFoesmc

推动技术创新：强大的计算能力为科研人员和工程师提供了一个更有力的工具，有助于他们在人工智能、大数据、物联网等领域开展更深入的研究和探索，加速技术创新和突破，推动相关行业的发展和变革。cFoesmc

从应用角度来看，自然语言处理(如语言翻译、文本生成、智能客服)、计算机视觉(图像识别、视频分析、自动驾驶等)、智能语音(语音助手、语音识别)是最热门的三大领域。目前，全球范围内，科技巨头均在加速布局超大规模的智算中心。特别是在美国，巨头的算力竞争门槛已达到十万卡规模，以推动在基础大模型、智能算法研发及生态服务等方面的技术创新。cFoesmc

如谷歌推出超级计算机A3 Virtual Machines，拥有26000块H100 GPU，同时基于自研芯片搭建TPUv5p 8960卡集群；Meta在2022年推出了拥有16,000块NVIDIA A100的AI研究超级集群，2024年初又公布2个24576块的H100集群，用于支持下一代生成式AI模型的训练；马斯克的xAI今年7月已建成十万卡集群，并将在未来几个月内再增加10万卡。cFoesmc

由于投入资源和芯片上的限制，中国厂商在十万卡方面的表现并不激进，但在万卡级别已有不少部署。cFoesmc

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不过，在客户快速增长的需求下，上述厂商中的一部分也在向十万卡集群目标稳步前进，例如：cFoesmc

百度的百舸4.0通过HPN高性能网络、自动化混训切分策略、自研集合通信库等一系列产品技术创新，已经能够实现十万卡集群的高效管理。cFoesmc

腾讯星脉网络2.0搭载全自研的网络设备与AI算力网卡，能够支持超10万卡大规模组网，网络通信效率比上一代提升60%，让大模型训练效率提升20%。cFoesmc

阿里云可实现芯片、服务器、数据中心之间的高效协同，支持10万卡量级的集群可扩展规模，已服务全国一半的人工智能大模型企业。cFoesmc

2025年，字节跳动将投资900亿用于AI算力采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。第三方研究机构测算，以400T(FP16)AI算力卡为标准，字节当前的训练算力需求约为26.73万张卡，文本推理算力需求约为33.67万张卡，未来，潜在的推理算力需求有望达到230万张卡以上。cFoesmc

►具身智能

具身智能是指一种智能系统或机器能够通过感知和交互与环境进行实时互动，并在此过程中实现智能增长和行动自适应的能力，其核心在于智能体与真实世界进行带有实时闭环反馈的感知—推理—行动交互。cFoesmc

业内人士普遍认为，随着科技的不断进步和社会经济的发展，传统产业面临着转型升级的压力。具身智能作为一种新兴的技术手段，能够为传统产业注入新的活力和创新能力，推动产业升级和转型发展。例如：cFoesmc

在汽车制造领域，引入具身智能技术可以实现汽车的智能化生产和服务，提高汽车的竞争力和附加值；cFoesmc

在工业制造领域，具身智能机器人可以实现自动化生产和柔性制造，提高生产效率和产品质量；cFoesmc

在家庭服务领域，具身智能机器人可以为人们提供各种家务劳动、陪伴和护理服务，满足人们日益增长的生活需求；cFoesmc

在医疗保健领域，具身智能机器人可以协助医生进行手术、康复治疗和护理工作，提高医疗服务的效率和质量；cFoesmc

在物流配送领域，具身智能机器人可以实现自动化仓储和物流配送，提高物流效率和降低成本。cFoesmc

大模型的不断演进和多学科融合，为具身智能概念落地提供了技术上的支持。众所周知，以ChatGPT为代表的大模型具有通用知识和智能涌现能力，能够为机器人等应用实现智能感知、自主决策乃至拟人化交互方面带来巨大潜力，使得机器人等物理实体能够更好地理解和处理复杂的环境信息，从而推动了具身智能技术的快速发展。cFoesmc

另一方面，具身智能又涉及到多个学科领域的交叉融合，如人工智能、机器人学、认知科学、传感器技术、控制理论等。近年来，这些学科领域都取得了显著的进展，例如传感器技术的不断进步使得机器人能够更加准确地感知环境信息，控制理论的发展则使得机器人的运动控制更加精准和稳定，这些都为具身智能的研究和应用提供了坚实的理论基础和技术手段。cFoesmc

政府部门对具身智能领域的发展同样给予了高度重视和政策支持。2024年1月，工业和信息化部等七部门就发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要突破人形机器人的核心技术，推进其在智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域的产品研制及应用。cFoesmc

同时，众多企业和投资机构也对具身智能的发展前景十分看好。公开信息显示，华为成立了全球具身智能产业创新中心；比亚迪发布了具身智能研究团队的招聘信息；广汽集团、小鹏汽车等车企也纷纷布局具身智能领域，加速了具身智能技术的研发和应用推广。cFoesmc

►低空经济

2024年12月28日，国家发展改革委网站“机关司局”栏目更新显示，新设立了低空司，全称为低空经济发展司。该司负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局，具体职责为拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等。此举也标志着“低空经济”作为国家战略性新兴产业的地位得到进一步巩固。cFoesmc

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“低空”，通常指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域(根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米)，目前实际使用空域一般在300米以下。“低空经济”，顾名思义，就是以这部分空域为依托的经济活动，包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器，以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动，和辐射带动的相关领域，产业生态包含制造、飞行、保障、综合服务等产业。cFoesmc

2023年底，中国低空经济规模已超5000亿元，达到5059.5亿元，增速为33.8%。根据中国民航局预测，到2025年，中国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，2035年更有望达到3.5万亿元。赛迪顾问则预计2024年中国低空经济规模可达6702.5亿元，2026年低空经济规模有望突破万亿元。 cFoesmc

2024 年，“低空经济”被首次写入政府工作报告，明确“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。据统计，中国已有20多个省份，45个城市将发展低空经济写入地方政府工作报告或出台相关政策，争相布局低空经济，希望依托新技术拓展新市场。如《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）》《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》《哈尔滨市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027 年）》等，从产业规划指导到资金支持落地，呈现 “因地制宜、百花齐放”的繁荣景象。cFoesmc

据不完全统计，2024年1-6月低空飞行器领域发生投融资事件已有19起，超70%投融资项目投向无人机企业，投资领域逐步从整机延伸至关键系统及零部件全链条。2024 年前三季度低空经济赛道融资案例达56起，融资金额合计39亿元，同期擦出14起亿元级别的融资案例。cFoesmc

得益于此，中国低空经济产业集聚发展态势明显。数字显示，截至2024年9月，中国低空经济相关企业数量超5万家，其中上市企业118家、专精特新“小巨人”企业211 家、高新技术企业3991家。低空经济产业链上游的原材料与核心零部件领域，中游的无人机、航空器、高端装备等制造及配套服务，下游的飞行审批、空域备案与各产业的融合应用等环节不断完善和发展，产业集聚效应初显。cFoesmc

各级低空经济产业联盟也由此应运而生，如中国低空经济联盟、粤港澳大湾区低空经济产业联盟、京津冀低空经济产业联盟等，推动产业链上下游企业在技术创新、应用场景拓展、安全监管等方面合作发展。cFoesmc

作为低空经济目前主要的落地承载工具，电动垂直起降飞行器(eVTOL)需求旺盛。根据全球eVTOL头部企业Lilium预测，2035年全球需要42000架eVTOL，其中35%来自北美地区，30%来自欧洲和中东地区，25%来自中国地区。cFoesmc

相比之下，中国在发展eVTOL产业链硬件方面优势明显。例如eVTOL所使用的三电系统与新能源汽车类似，但技术水平要求更高；eVTOL作为一种小型化、低成本的飞行器，成本控制是飞行器设计、制造、运营所考量的核心因素；中国拥有全球领先的锂电产业链，硬件优势极为突出。cFoesmc

如果说亿航智能、峰飞航空、小鹏汇天开启了中国eVTOL演示飞行的序幕，那么，2024年，以苏州低空经济综合发展示范区、北京延庆区无人机产业集聚区、河南省寄递物流与低空经济融合发展示范基地、深圳/杭州/顺丰无人机配送、成渝/广州越秀/武汉光谷/浙江义乌低空物流邮、路航线为代表的成功案例落地，则更凸显了低空经济在中国发展的勃勃生机。 cFoesmc