比亚迪“天眼”系统引爆8M CIS需求
比亚迪通过“天神之眼”系统(2025年2月10日发布)技术下沉覆盖全系车型（含6.98万元海鸥智驾版），推动高阶智驾（L2+/L3）渗透率快速提升。其C版方案搭载12颗摄像头，叠加车企硬件升级竞赛，导致8M CIS芯片需求激增。2ccesmc
此外，高阶智驾车型（如支持城市NOA）可能进一步增加摄像头冗余数量，但2025年全行业单车摄像头均值或低于30颗，仅部分高端车型可能接近该数值。2ccesmc
国产企业正发力突围
供应链人士指出，8M CIS需满足高温、震动、长寿命等严苛车规标准，目前豪威科技（OmniVision）的8M CIS芯片供应缺口最为突出。作为国内唯一通过AEC-Q100 2级车规认证的高端解决方案，其产能已无法满足激增的订单需求。2ccesmc
在全球范围内，索尼、安森美等国际大厂虽具备同等技术认证能，但它们优先保障欧美车企订单，通常扩产周期长达12-18个月，因此在短期内也难以填补市场缺口。2ccesmc
所幸的是，针对8M CIS，一些国产企业正在突围。比如，豪威科技正加速8M CIS扩产；思特威已批量生产1M-8M ADAS设备，主攻前装市场；格科微聚焦售后市场。2ccesmc
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图1：2025年2月豪威科技母公司韦尔股份的股票整体呈上涨趋势2ccesmc
在此背景下，进入到2025年2月以来，豪威科技母公司韦尔股份股票也一路看涨。业内人士认为，行业需求回暖叠加国产替代加速影响是助力该公司股票上涨的因素之一。据悉，该公司与比亚迪合作的高阶智驾系统“天神之眼”加速渗透，推动车载CIS芯片需求激增。根据花旗报告，韦尔股份约30%-40%的利润来自该ADAS领域。2ccesmc
结构性短缺或长期存在
预计在2025年内，8M CIS价格或上涨10%-15%，低端产品（1M-5M）随国产产能释放逐步缓解。2ccesmc
值得注意的是，思特威等企业计划2026年实现8M CIS量产，但高阶自动驾驶将催生16M等更高分辨率需求，技术竞赛或引发新一轮供应波动。2ccesmc
汽车CIS芯片短缺折射出智能化转型与供应链韧性之间的深层矛盾。在国产替代提速与全球产能博弈中，车企需平衡技术升级节奏与供应链风险，以避免“硬件内卷”加剧产业不确定性。2ccesmc
责编：Clover.li
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