此前，大家会担心AI眼镜会带来隐私问题，DeepSeek的大火让AI眼镜更加安全——随着数据的存储位置发生改变，之前数据会被存储到“云”上，现在可以存储在PC、手机上，未来还可能会存储在眼镜上，这种本地化存储让数据更加安全，也进一步带动了智能眼镜的发展。7fUesmc
4月16日，在“芯原可穿戴专题技术研讨会”上，Omdia高级分析师林麟以《从关键零组件看AI/AR眼镜市场腾飞》为主题，简要分析了当前AI/AR眼镜市场现状及未来趋势。他指出，AI眼镜从今年开始进入高速发展期，行业将迎“百镜大战”，未来只有少数品牌存活下来。7fUesmc
值得注意的是，在本次研讨会致辞环节，芯原股份创始人、董事长兼总裁戴伟民博士也透露说，“三年前，许多券商预期AR眼镜最早在2026年爆发，我坚持认为这个爆发点会在2025年，因此我们比较早在该领域进行了布局。”7fUesmc
先眼镜再功能VS先功能再眼镜思维的碰撞
目前，业界针对AI/AR眼镜并未形成统一的定义，一些二级市场把AR和AI眼镜统一归类为AI眼镜端，但Omdia的定义分得更加细致。“我们把不带屏幕的眼镜就叫作AI眼镜，带了显示模块光学组件的叫AR眼镜。当然，无论是AI眼镜还是AR眼镜，它们都有具备AI智能功能。”7fUesmc
7fUesmc
纵观AI/AR眼镜的发展史，AR眼镜的发展比AI眼镜更早。在几年前，伴随着VR眼镜兴起AR眼镜的概念也被带火。那时品牌端对AR眼镜的期望非常高，希望它可以替代手机、甚至于替代电脑的办公功能。但AR眼镜后来的发展证明这个期望有点太高。7fUesmc
实际上，当时品牌与消费者在AR/AI眼镜的开发思路上存在一定分歧。品牌的思路是“先AI/AR再眼镜”，即优先追求技术功能的突破，再考虑眼镜本身的佩戴体验。而消费者的思路则是“先眼镜再AI/AR”，即认为一副成功的AR/AI眼镜，首先必须是一副令人愿意佩戴的眼镜。7fUesmc
所谓“先眼镜”，指的是即使在眼镜失去所有电子功能（如没电）的情况下，消费者仍然愿意将其戴在脸上，而不会有强烈的不适感或厌恶感。如果一副眼镜能够在设计、舒适度和外观上满足这一基本要求，那么它就已经成功了70%-80%。在此基础上，再逐步叠加AI/AR功能，产品成功的概率将大幅提升，最终更接近90%甚至100%的完成度。7fUesmc
这种“先眼镜再功能”的思路，强调以用户体验为核心，优先解决佩戴的舒适性和美观性，再通过技术功能的迭代优化，实现产品从基础到高级的逐步完善。这种路径更符合消费者的实际需求，也更可能推动AR/AI眼镜从概念走向普及。7fUesmc
在林麟看来，Meta与雷朋（Ray-Ban）合作推出的眼镜，在当前的AR/AI眼镜市场中表现最为突出。这款产品在设计上采取了“先眼镜再功能”的思路，砍掉了尚未完全成熟的显示模块，大幅减轻了重量，同时在美观性上实现了突破，使其更贴近传统眼镜的外观设计。这种设计不仅提升了佩戴的舒适性，还增强了产品的时尚感，使其在用户体验上领先于其他同类产品。7fUesmc
值得注意的是，Meta虽然严格意义上并非传统电子产品公司，但在眼镜这一兼具消费品和时尚属性的领域，其审美能力得到了显著提升。这种突破得益于Meta与依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)等子品牌的合作，尤其是在钓鱼类眼镜等细分领域，双方实现了优势互补，产生了显著的协同效应。7fUesmc
这种“1+1>2”的合作模式表明，Meta在硬件设计上的短板可以通过与专业品牌的深度合作来弥补，从而打造出既符合市场需求又具有时尚感的创新产品。这种策略不仅提升了Meta在硬件领域的竞争力，也为其他科技公司在跨领域合作中提供了成功的范例。7fUesmc
2025年智能眼镜行业将迎“百镜大战”
2025年被称为“百镜大战”的元年，各大品牌纷纷推出智能眼镜产品，华为近期也更新了其智能眼镜。林麟表示，在激烈的市场竞争中，有两个关键点值得关注：7fUesmc
第一，重量是影响消费者佩戴体验的核心因素。研究表明，超过50克的智能眼镜可能难以在市场上存活，甚至45克以上的重量也存在一定的市场风险。轻量化设计将成为品牌竞争的关键。7fUesmc
第二，随着硬件端的快速同质化，未来AI眼镜的竞争将更多地聚焦在软件层面，尤其是大模型的应用能力。谁能通过大模型提供更智能、更贴合用户需求的功能，谁就可能在竞争中占据优势。7fUesmc
因此，在“百镜大战”中，重量控制和大模型技术的比拼将成为决定品牌成败的重要因素。7fUesmc
7fUesmc
上图是Omdia公司对AI/AR眼镜市场的跟踪数据。林麟介绍说：“我们的方法论较为直接，主要通过询问供应链参与者获取信息。例如，2024年AI眼镜的出货量预计不到190万，而2025年预计将达686万。其中，Meta的出货量预估较高，可能接近550万，剩下的130万则大概率由中国厂商瓜分。长期预测将综合考虑供应链成熟度和经济环境等因素。”7fUesmc
相比之下，AR眼镜的市场表现较为低迷，过去三四年的出货量一直在50万/年左右徘徊，未能实现显著增长，这对资本方来说是一个令人失望的状况。主要原因在于其光学方案和显示技术尚未完全成熟。不过，在AI眼镜的带动下，AR眼镜的市场表现预计将有所改善，增长速度也将优于前几年。7fUesmc
在当前的AR眼镜市场中，信息提示类眼镜逐渐成为主流，尤其是单滤光加光波导方案的应用越来越广泛。这类眼镜并非以观影为主要功能，而是通过轻量化设计和实用功能满足用户对日常信息提示的需求。7fUesmc
林麟认为，从长期来看，AR眼镜的大幅增量预计将在2027年和2028年发生，这主要得益于光学方案和显示技术的突破，尤其是彩色LED方案的改进。虽然目前市场上已有彩色显示方案，但通过合色方式实现的彩色显示仍存在局限性，未来更成熟的彩色LED技术将显著提升用户体验。此外，AI与AR的融合趋势也将成为推动市场发展的重要方向。7fUesmc
只有少数AR眼镜品牌存活下来
此外，林麟也简单介绍了AI和AR眼镜的零组件方面的信息。他表示，在AI和AR眼镜的零组件探讨中，芯片架构和平台面临在性能、成本和续航之间找到平衡的关键问题。目前，高性能和长续航意味着高成本，而低成本则可能导致性能和续航的妥协。“未来，芯片供应商需要在‘续航、成本、性能’的交叠处寻求突破。”7fUesmc
7fUesmc
在AR显示屏的光学方案中，LCoS、DLP和LBS方案逐渐被取代，Micro OLED主要用于观影类拓展，而Micro LED因其高亮度成为信息提示类和户外AR眼镜的主流选择。中国在Micro OLED领域已成熟，甚至产能过剩，而Micro LED的可供选择资源也在增加。7fUesmc
光学方案的发展相对缓慢，影响了AR眼镜的突破。Free-form和Birdbath方案主要用于搭配Micro OLED显示屏，而光波导方案则适用于信息提示类和运动类AR眼镜。目前，放射式几何光波导因光学效率较高而被广泛使用，但其良率较低，尤其是二维扩瞳技术。中国厂商正着力于衍射光波导的发展。7fUesmc
7fUesmc
在衍射光波导的供应链中，“表面浮雕衍射光波导”技术较为成熟，采用紫外纳米压印技术。“除了技术之外，我们还观察到供应链的厂商已经开始了他们的合纵连横。”林麟指出，供应链厂商之间的合作和交叉入股对产业发展有积极影响，但也反映了未来可能形成的赢家通吃局面。尽管目前是“百镜大战”，但最终可能只有少数品牌能够存活(可能不会超过5家)。7fUesmc
7fUesmc
软件方面，AI功能的使用频率较低，许多消费者仅浅尝辄止，说明AI功能尚未对消费者产生足够的黏性。许多消费者将AI视为高级搜索引擎，而非必备功能。这表明AI厂商需要进一步引导消费者，帮助他们更好地将AI融入工作和生活。7fUesmc
小结：
随着AI/AR眼镜硬件快速同质化，价格战一触即发。在这一背景下，AR眼镜若想脱颖而出，必须依靠光学引擎的创新与突破。从长远来看，AI与AR眼镜的融合发展是大势所趋。7fUesmc
在软件领域，大模型将成为竞争的核心焦点。各厂商将在大模型训练上探索不同方向，如强化搜索、私人助理、导航、解题等多样化功能，力求在激烈的市场竞争中占据一席之地。7fUesmc
此外，AI/AR眼镜有望成为新的小程序入口，其战略意义不容小觑。在交互体验方面，AI眼镜若能提供显示反馈，如进度条或动态提示，将有效缓解用户在等待过程中的焦虑感，提升整体使用体验。7fUesmc
综上所述，AI/AR眼镜的未来发展前景广阔，但竞争也将异常激烈。硬件创新、软件优化以及生态构建将成为决定成败的关键因素。最终，这一领域很可能呈现出赢家通吃的局面，只有少数品牌能够脱颖而出，引领行业发展。7fUesmc
责编：Clover.li
