日韩贸易摩擦，恐掀起NAND涨价缺货潮？

日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。这个限制将直接影响韩国的半导体和面板制造这两大产业。Tmvesmc

若韩企因此“受伤”，韩国将反制日本

据BusinessKorea报道，韩国总统文在寅8日呼吁日本撤回对韩国企业的出口限制，认为日本是为了政治目的限制贸易。Tmvesmc

文在寅表示，若有韩企因限制贸易受到“实际损害”，韩国政府将不得不采取必要措施。 他表示，希望避免两国间报复的恶性循环。Tmvesmc

这是日本上周禁止对韩国出口用于生产半导体和显示面板的部分重要原料后，文在寅首度公开看法。Tmvesmc

另一方面，韩国和日本负责贸易的政府官员近期就会举行会谈，这是韩国和日本自限制措施实施以来的首次正面交锋。此外，韩国政府计划派遣贸易部长柳明熙前往美国进行国际协调。Tmvesmc

韩国政府解释称，双方目前正在讨论何时在日本举行会谈。政府的重点可能是纠正日本的误解，日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)曾提到，对韩国的半导体材料出口限制必须对朝鲜实施管制。Tmvesmc

韩企受到影响，辗转购买原材料

据路透社报道，为处理日本对显示器和半导体材料出口的限制，三星电子(Samsung Electronics)副董事长李在镕7日飞往日本，并在8日与日本当地企业家讨论了这个问题，表示担心这些限制可能会对三星电子(Samsung Electronics)的内存和显示屏生产造成负面影响，而索尼(Sony)和松下(Panasonic)等日本企业可能也会受到冲击。Tmvesmc

另据日经新闻报道称，三星电子的副董事长李在镕将要求日本合作伙伴从他们在日本以外的生产设施供应这些材料。据悉，三星电子(Samsung Electronics)已从住友(Sumitomo)、信越化学(Shin-Etsu Chemical)和JSR购买了光阻剂，从盛田(Morita)和Stella购买了氟化氢，并从住友购买了用于柔性OLED面板的聚酰亚胺。Tmvesmc

有业内人士指出，日本占全球氟聚酰亚胺总产量的90％产能，高纯度氟化氢气体占全球70％产能，且韩国目前暂无其他来源可进行替代，所以三星、SK hynix和LG等韩国厂商所需的大多数的氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。Tmvesmc

如今，日本对韩国的出口限制已经生效，尽管三星和SK Hynix立即从这些海外工厂采购材料，但仍难避免受到影响。Tmvesmc

出口禁令导致NAND涨价缺货？

“这个问题基本上是外交和政府间的，与强制劳动受害者的法律赔偿有关，日本境外的设施也在日本政府的控制之下，这意味着情况不太可能在近期好转，”一名韩国企业家表示。Tmvesmc

由于日本对韩国禁运光刻胶等3项关键半导体材料对韩国半导体制造业造成了巨大冲击，业界近期有传出，考虑到三星、SK hynix这两家韩国企业在全球内存市场的份额，NAND Flash恐将涨价甚至缺货的声音。还有一家媒体在今天的报道还报道了，关于存储器模组厂威刚正趁机限制NAND供货，坐等涨价的消息。Tmvesmc

为此，国际电子商情分析师就此事与CINNO Research 半导体研究部副总经理杨文得进行探讨。Tmvesmc

杨文得认为，近期关于NAND价格蠢蠢欲动的原因，是由于不久前的东芝停电事件以及日本实行对韩国的部分重要半导体原材料所致。Tmvesmc

另一方面，对于一些媒体关于威刚限制供货等涨价的报道，杨文得表示目前仅是限量供货，至于NAND是否真的要触底反弹，还需观察市场在第三季的实际需求。Tmvesmc