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从应用方面来看，当前国内光通信行业的供需主要受5G移动通信的推动。以在中国电信运营商为例，2019年中国移动、中国联通、中国电信针对5G共支出了352亿元资金，建站规模达到了13万站。另外，去年工信部也正式向三大运营商颁发了5G商用牌照。根据三大运营商的规划，2020-2022年对5G的投资规模进一步提升。因此，对光通信行业而言，未来3年内将是一个较好的上升期，目前该行业应用尚处于平稳上升阶段。aeKesmc
·光纤光缆行业供过于求，短期内无产能危机
再关注光通信领域中的细分行业——与武汉息息相关的光纤行业。aeKesmc
目前，光纤光缆行业正处于供大于求的局面。武汉的相关企业受疫情影响暂时停工停产，其实整个光纤光缆行业的供需格局并未发生太大的变化。因为这些企业的生产基地并不仅限于湖北地区：长飞公司在国内的辽宁、甘肃、四川、广东、江苏、上海等地和国外的印尼、南非等地均设有生产基地，且原材料储备充足，这些基地能尽快担当起重任；除了湖北武汉之外，烽火通信在东北、华东、西南、西北、南美、南亚、北非等地区都设有产业基地，共有11个全球交付中心。这些分散布局的生产基地，尽可能地避免了突发事件带来的产能全部停摆风险。aeKesmc
对此，业内分析机构也表示，虽然“湖北籍”的烽火通信、长飞光纤是中国通信行业的主要供应商，但是与华为和中兴相比其份额比较低，可以通过调整供货次序来避免产能不足带来的影响。aeKesmc
·光模块和滤波器供应商分散在全国各地
在光模块和滤波器行业中，来自武汉的企业也占有一席之地。光迅科技和华工科技是我国光模块的主要供应商，武汉凡谷是5G滤波器的重要供应商。在《国际电子商情》看来，当前并不是通信行业的旺季，疫情对这两类产品的供需的影响暂不明显。aeKesmc
1．滤波器aeKesmc
5G移动通信系统引入了大规模的天线技术，5G天线主要由外罩、天线阵列、微型腔体滤波器、TR 组件+PA+LNA+校准、屏蔽盖以及电源模块构成。与传统的4G天线对比，5G天线主要组件无论是在材质还是在数量上，都有较大的区别。在滤波器方面，1个5G天线需要使用64-96个滤波器，它们由金属或者陶瓷材料制成，而在4G天线仅配置了1个金属制成的滤波器。在5G网络建设的背景下，Yole Development的预测，到2023年全球滤波器的市场规模将会达到225亿美元，年复合增长为18.81%。aeKesmc
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表4 4G和5G天线中滤波器数量和材质的对比aeKesmc
目前，我国的滤波器供应商有：灿勤科技、东山精密、武汉凡谷、风华高科、世嘉科技、通宇通讯、大富科技、春兴精工等公司将分享行业发展带来的红利。其中，灿勤科技、东山精密、世嘉科技、武汉凡谷是华为和中兴的供应商，在未来有望获得更多的市场份额。aeKesmc
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表5 四大企业5G基站滤波器核心供应商aeKesmc
值得注意的是，华为并不只有武汉凡谷一家滤波器供应商。此外，与对光纤光缆产品的处理方式一样，华为也可通过调整供货次序和时间点，来避免滤波器供应商产能不足问题。因此，这也不会对整个通信行业的发展产生太大变化。aeKesmc
2. 5G光模块aeKesmc
在5G承载网中，光模块是用于设备和光纤的连接部分，主要功能为完成光信号的光电和电光转换，其中无线网和传输网都需要用到高速光模块产品。具体而言，5G承载需要25G/50G/100G/400G光模块和设备，在部分设备中其成本占比甚至可达到50%-70%。aeKesmc
4G承载网络传输分为“前传-回传”两段，而5G的承载网络传输则分为“前传-中传-回传”三段。增加的中传环节使5G增强了高频信号的覆盖，也更大地推动光模块的市场需求。另外，光模块的速率也将升级到以25G、50G、100G和200G。总之，5G时代所应用的光模块，对数量和价值量都有了更大的提升。aeKesmc
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图1 5G承载网架构示意图
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