从手机供应链看“印度制造”与“中国制造”

（编者按：本文完成于国内疫情爆发前，原计划春节后上线，不料节后爆发新冠疫情，就延迟发布时间。到6月上旬，更新了部分数据后，提交为ESMC7月刊杂志上线。不料交稿后，中印摩擦加剧，也为手机产业链企业出海印度带来更多不确定性。本文的探讨的背景是，在全球疫情爆发之前，印度智能手机就已经出现了增速放缓的趋势，这种情况下智能手机的“印度制造”和“中国制造”有何不同？本文不涉及任何政治因素，希望读者能理性解读。）txQesmc

国内市场或触底反弹，印度市场增速将放缓

2020年，在5G即将批量商用的背景下，新的智能手机换机潮即将到来，全球的智能手机市场出现了新的变化。txQesmc

业内人士普遍认为，中国智能手机市场将在2020年迎来触底反弹。据IDC预计，今年国内智能手机出货量同比增幅为0.7%，全球智能手机出货量同比将增长1.6%。而受新机型缺乏创新、手机平均价格较高、用户换机周期变长等因素的影响，印度智能手机销量增长速度将放缓。IDC预测，2020年印度智能手机的出货量增速将不超过10%。（编者按：2020年上半年，印度爆发疫情，该国智能手机出货量受到影响。值得注意的是，在疫情爆发前，印度智能手机就出现了增速放缓的趋势。）txQesmc

中国智能手机市场回春，是否会降低国内供应链厂商进驻印度的热度？对很多手机品牌商而言，中国市场留给它们的机会并不多。近10年来，中国智能手机的市场份额日趋集中，早些年百花齐放的舞台渐渐被华为、OPPO、vivo、小米、苹果占领，且有进一步向头部企业聚集的态势。走向生机盎然的印度市场，是其他手机品牌厂商及供应商更明智的选择。txQesmc

就算增速减缓，印度智能手机市场也还具备较大的优势。皮尤研究中心最新数据显示：印度的智能手机普及率为24%，在中国则为68%。据了解，目前印度人口总数约为13.53亿人，不到三成的智能手机普及率，意味着巨大的潜在市场。另外，印度的劳动力资源非常丰富，其全国人口平均年龄只有27岁，再加上近几年政府持开放态度，促使该国智能手机产业链加速成型。txQesmc

印度智能手机产业链逐渐成型

从最初个别零组件供应商进入印度，到现在在印度已经能采购到，包括主机板、充电线、电池模组、包材在内的80％的手机零组件。经过了几年的发展，中国企业已占据印度智能手机产业链很大的比例，这些企业的出海历程大致经历了三个阶段：txQesmc

第一个阶段，受限于印度手机产业集群未形成，来自中国的手机多为ODM产品，这些产品在国内生产制造再销往印度，代表厂商有禾苗、天珑和华勤等；txQesmc

第二个阶段，2015年印度政府把移动设备整机进口税调至12.5%，并对“国产化”低于30%的手机进行限制。中国ODM手机厂商改变策略，先在国内生产半散装件（SKD），再在印度组装成整机销售；txQesmc

第三个阶段，2016年印度政府把手机充电器、适配器、电池、有线耳机、扬声器的生产进口关税上调为29.441%，消费税率调至2%（选择不抵扣进项）或12.5%（选择抵扣进项）；把手机PCB生产进口关税调至2%，且随手机出货量攀升，运输成本开支加大，手机方案商开始考虑在印度建厂。txQesmc

到目前，小米、华为、vivo、OPPO等中国品牌已经建立了印度生产基地，其配套的上下游供应商也先后在印度落地。仅在诺伊达地区就聚集了瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达、闻泰、华勤、卓翼科技、光弘科技等智能手机产业链企业。txQesmc

表1印度智能手机产业链企业（部分）txQesmc

根据表1可知，中国企业的加入，让手机厂在印度制造一部智能手机更便捷。据不完全统计，在印度已经有超过150家手机相关的中资企业。这些企业参与到印度智能手机产业链的各个环节，包括摄像头模组、线材、指纹模组、显示屏模组、手机代工等。txQesmc

截至今日，至少有8家摄像头模组厂商扎根在印度。它们分布在北方邦、安得拉邦、哈里亚纳邦地区。txQesmc

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表2 进驻印度的8家国产摄像头模组厂txQesmc

走出国门之后，这些手机品牌带领下的配套供应商更加团结，在积极抢占印度市场的同时，也逐渐把该国的智能手机产业链打造成型。txQesmc

外资进驻印度更看重的是市场

建设一个完善的供应链，不仅需要低廉的劳动力，还需要稳定的营商环境。虽然在劳动力成本方面印度比中国更有优势，但是这不意味其总投产成本就一定具备优势。据调查，当前印度普工的平均薪资约为1000元人民币，人均加班费约为500元人民币。有印度工厂的负责人表示，印度劳动力的整体素质比不上中国的劳动力。印度的教育两极分化非常严重，其私立学校学费高昂且入学门槛高，公立学校师资力量和教学条件差，致使该国的文盲率较高。因此，在整体劳动力素质方面比不上中国。