根据集邦咨询最新调查，2020年第一季晶圆代工订单未出现大幅度缩减，以及客户扩大既有产品需求并导入疫情衍生的新兴应用，加上2019年同期基期低，全球前十大晶圆代工业者2020年第二季营收年成长超2成。lWsesmc
lWsesmc
台积电受惠5G手机AP、HPC和远程办公教学的CPU/GPU需求推升先进制程营收表现，加上成熟制程产品需求稳定，预估第二季营收年成长超过30%。针对华为禁令的影响，考虑其他客户包括超威(AMD)、联发科(MediaTek)、英伟达(NVIDIA)、高通(Qualcomm)等订单已有规划，应能减少稼动率下滑幅度。lWsesmc
三星(Samsung)受惠高通7系列中高端5G芯片客户采用率良好，7纳米的需求状况保持稳定，CIS、DDIC等则预期5G手机渗透率增加而扩大供给。另外扩充EUV生产线，拓展移动业务以外的应用，预估第二季营收年成长达15.7%。格芯(GlobalFoundries)受到车用与运算芯片需求衰退影响，第二季营收年成长幅度可能收窄，预估为6.9%。lWsesmc
联电受惠驱动IC与疫情带动相关产品需求上升，助攻第二季营收维持双位数成长，达23.9%。中芯国际的NOR Flash、eNVM等12寸晶圆，以及PMIC、指纹识别芯片与部分通用MCU等8寸晶圆需求支撑营收表现，预估第二季年成长达19%，然而华为禁令可能带来不确定性，恐影响稼动率表现。lWsesmc
在第三梯队业者部分，高塔半导体(TowerJazz)的RF与硅光收发器产品受惠5G基础建设与数据中心建置的持续需求，然总量不比消费性产品，对维持高稼动率贡献有限，另外，虽然CIS需求强劲，但车用产品需求能见度不高，故对第二季整体营收看法保守，年成长1.3%。lWsesmc
力积电主要由CIS需求挹注，包括IP CAM、中低端像素的手机CIS芯片与安防监控相关低端CIS等在中国市场的需求稳健成长，加上2019年同期基期低，预估第二季营收年成长高达7成。世界先进在大尺寸面板DDIC受惠中国客户需求增加，PMIC部分则由服务器、数据中心等建置带动，第二季营收年成长预估为18.9%。lWsesmc
华虹半导体重点放在12寸产能的建置与90纳米产品推广，包括CIS、eFlash、RF与功率半导体等，产能处于爬升阶段。但由于2019年同期基期较高，导致2020年第二季营收预估小幅衰退4.4%。东部高科的DDIC与CIS有来自韩系客户的大量需求，推升第二季营收年成长4.6%，但判断此现象属于预防断料的库存准备，后续表现仍须持续追踪。lWsesmc
集邦咨询指出，在疫情衍生终端应用变化与相关芯片库存建置等加持下，客户的投片意愿积极，大致上确保主要晶圆代工业者第二季的生产规划。不过此波拉货动能仍受限客户库存水位调节策略而有放缓可能，加上中美角力影响，加单效应得利的业者不在多数，并不代表整体晶圆代工市场恢复至具长期需求力道支撑的情况，下半年市场变化仍有不小的变量。lWsesmc
责任编辑：MomolWsesmc
扫码分享到好友
