自第一代AirPods发行以来，TWS耳机已经盛行了4年。如今，消费者对TWS耳机已经普遍接受，该产品全球年出货量也突破了1亿副。进入到2020年，新一代蓝牙音频标准LE Audio发布，该标准增强了音频性能、增加了音频共享和助听器支持功能，为TWS耳机的发展扫清了障碍、拓宽了市场空间。3Qdesmc
与此同时，也有机构预测，TWS耳机将于2023年迎来洗牌期。这是否意味着，未来3年是进入该行业的最后黄金期？在此基础上，TWS耳机会有怎样的发展趋势？未来它是否能脱离手机而存在？本文将围绕以上议题来讨论。3Qdesmc
TWS耳机发展现状
·LE Audio标准发布
今年1月，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group,简称SIG）发布了新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。其中，低复杂度通信编解码器（LC3 codec）能助力厂商打造更长续航或更小尺寸的TWS耳机；对多重串流音频（Multi-Stream Audio）的支持既能为无线耳机提供更好的立体声体验，也能使多个音频源之间的语音助手服务交换更容易；助听功能可向数百万助听器用户传输声音。3Qdesmc
此前，安卓系TWS耳机厂商受限于双耳独立传输专利，主要采用主副耳机连接方案。在这种方案中，手机蓝牙会先连接主耳机，主耳机再将数据传输到副耳机，从而组成立体声系统。主耳机既要连接手机，也要连接副耳机，主副耳机之间的耗电量、使用寿命、续航时间也往往不同步。与采用独家Snoop监听技术的AirPods相比，主副耳机连接方案在连结稳定性、延迟性上稍显逊色。3Qdesmc
为了缓解这个难题，高通、络达等芯片厂商在去年相继推出了支持左右声道独立连接的TWS耳机芯片。络达的低功耗芯片AB1532支持TWS MCSync技术，双耳可独立直接连接手机蓝牙；高通TWS+（TrueWireless Stereo Plus）技术可在应用高通QCC5100/QCC30XX蓝牙芯片的TWS耳机与基于骁龙845、670、710移动平台的手机之间实现。但从整个行业来看，采用直连技术的TWS耳机品牌仍非常有限。3Qdesmc
LE Audio的发布直接从标准上支持多连接，有效地解决了双耳连接专利及兼容方面的难题。在新标准的支持下，发射端可直接同时连接TWS左右单元，能大幅降低延迟、提升稳定性，可助力小耳机厂以更低的成本制造更成熟的产品。3Qdesmc
·用户接受度提升
随着性能慢慢向有线耳机靠拢，TWS耳机的单价也进一步降低，以小米为代表的品牌耳机的价格甚至下探到百元级别，这推动用户更加接受TWS耳机产品。此外，手机制造商也逐渐在手机中取消标配的有线耳机，例如：华为从2017年开始就取消了部分机型的标配耳机；在2018年起，OPPO、vivo的部分机型也放弃赠送耳机；2020年，苹果、三星部分新机型不再标配有线耳机。这是厂商在慢慢培养新的消费习惯，旨在让用户意识到，耳机不再是“免费”的附属品。3Qdesmc
以上举措提升了TWS耳机的地位。同时，出于对音质、语音交互、降噪效果等方面的追求，大家对千元级TWS耳机产品的接受度也比以往更高。3Qdesmc
·进入高速发展期
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表1 2016-2022年全球TWS耳机出货量统计及预测 制表：国际电子商情 数据来源：Counterpoint3Qdesmc
《国际电子商情》收集了Counterpoint历年来的TWS耳机出货量数据（详见表1）。据表1可判断，全球TWS耳机的出货量增长趋势非常明显，有几个重要的时间节点：2016年TWS耳机开始走量，AirPods的横空出世推动音频产业新趋势；2019年出货量首次突破1亿副，此后每年的增长量均达到亿级；2020年出货量预计为2.3亿副，年复合增长率（CAGR）为90%；2022年的出货量将达到6亿副，2019-2022年间的平均CAGR会超过80%。3Qdesmc
总之，TWS耳机行业正处于高速发展期。这种井喷趋势将会维持多久？业内人士持有不同的看法。3Qdesmc
TWS耳机产业周期
TWS耳机现在主要作为智能手机配件出现，在该模式下TWS耳机的发展受智能手机出货量的限制。观察近十年来全球智能手机的出货量数据，发现2013年是一个重要的时间节点，该年全球智能手机的出货量首破10亿部。2019年，出货量达到14.86亿部，2020年受新冠疫情影响，出货量将降为13.4亿部。另据IDC最新报告预测，到2022年全球智能手机的出货量有望突破17亿部。这些数据也预示，未来TWS耳机出货量也能达到数十亿级别。就目前而言，该市场还有很大的增长空间。3Qdesmc
在此背景下，歌尔股份有限公司产品总监陈鳌表示，TWS耳机行业的市场趋势与智能手机行业有较高的相似度。他回顾了智能手机过去十余年的发展情况：2006-2013年是智能手机的成长期，市面上涌现出大量的智能手机品牌，市场鱼龙混杂、山寨机和品牌机并存。到2013-2018年年中，全球智能手机行业进入洗牌期，实力欠佳的品牌被淘汰。2018年下半年至今，是智能手机行业的稳定期，仍然活跃的厂商有苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等。3Qdesmc
TWS耳机的兴起比智能手机晚了约10年，对于该行业的预判可借鉴、参考智能手机产业的发展趋势。2016-2023年，是TWS耳机的成长期，也是入局该行业的黄金期。到2023年之后，TWS耳机市场会进入洗牌期，市面上的耳机厂商将会大幅减少。2028年年中，将进入稳定期，届时市场份额将集中在个别厂商手中。
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