TWS耳机黄金期仅剩三年?市场竞争已经白热化

自第一代AirPods发行以来，TWS耳机已经盛行了4年。如今，消费者对TWS耳机已经普遍接受，该产品全球年出货量也突破了1亿副。进入到2020年，新一代蓝牙音频标准LE Audio发布，该标准增强了音频性能、增加了音频共享和助听器支持功能，为TWS耳机的发展扫清了障碍、拓宽了市场空间。4F1esmc

与此同时，也有机构预测，TWS耳机将于2023年迎来洗牌期。这是否意味着，未来3年是进入该行业的最后黄金期？在此基础上，TWS耳机会有怎样的发展趋势？未来它是否能脱离手机而存在？本文将围绕以上议题来讨论。4F1esmc

TWS耳机发展现状

·LE Audio标准发布

今年1月，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group,简称SIG）发布了新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。其中，低复杂度通信编解码器（LC3 codec）能助力厂商打造更长续航或更小尺寸的TWS耳机；对多重串流音频（Multi-Stream Audio）的支持既能为无线耳机提供更好的立体声体验，也能使多个音频源之间的语音助手服务交换更容易；助听功能可向数百万助听器用户传输声音。4F1esmc

此前，安卓系TWS耳机厂商受限于双耳独立传输专利，主要采用主副耳机连接方案。在这种方案中，手机蓝牙会先连接主耳机，主耳机再将数据传输到副耳机，从而组成立体声系统。主耳机既要连接手机，也要连接副耳机，主副耳机之间的耗电量、使用寿命、续航时间也往往不同步。与采用独家Snoop监听技术的AirPods相比，主副耳机连接方案在连结稳定性、延迟性上稍显逊色。4F1esmc

为了缓解这个难题，高通、络达等芯片厂商在去年相继推出了支持左右声道独立连接的TWS耳机芯片。络达的低功耗芯片AB1532支持TWS MCSync技术，双耳可独立直接连接手机蓝牙；高通TWS+（TrueWireless Stereo Plus）技术可在应用高通QCC5100/QCC30XX蓝牙芯片的TWS耳机与基于骁龙845、670、710移动平台的手机之间实现。但从整个行业来看，采用直连技术的TWS耳机品牌仍非常有限。4F1esmc

LE Audio的发布直接从标准上支持多连接，有效地解决了双耳连接专利及兼容方面的难题。在新标准的支持下，发射端可直接同时连接TWS左右单元，能大幅降低延迟、提升稳定性，可助力小耳机厂以更低的成本制造更成熟的产品。4F1esmc

·用户接受度提升

随着性能慢慢向有线耳机靠拢，TWS耳机的单价也进一步降低，以小米为代表的品牌耳机的价格甚至下探到百元级别，这推动用户更加接受TWS耳机产品。此外，手机制造商也逐渐在手机中取消标配的有线耳机，例如：华为从2017年开始就取消了部分机型的标配耳机；在2018年起，OPPO、vivo的部分机型也放弃赠送耳机；2020年，苹果、三星部分新机型不再标配有线耳机。这是厂商在慢慢培养新的消费习惯，旨在让用户意识到，耳机不再是“免费”的附属品。4F1esmc

以上举措提升了TWS耳机的地位。同时，出于对音质、语音交互、降噪效果等方面的追求，大家对千元级TWS耳机产品的接受度也比以往更高。4F1esmc

·进入高速发展期

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表1 2016-2022年全球TWS耳机出货量统计及预测 制表：国际电子商情 数据来源：Counterpoint4F1esmc

《国际电子商情》收集了Counterpoint历年来的TWS耳机出货量数据（详见表1）。据表1可判断，全球TWS耳机的出货量增长趋势非常明显，有几个重要的时间节点：2016年TWS耳机开始走量，AirPods的横空出世推动音频产业新趋势；2019年出货量首次突破1亿副，此后每年的增长量均达到亿级；2020年出货量预计为2.3亿副，年复合增长率（CAGR）为90%；2022年的出货量将达到6亿副，2019-2022年间的平均CAGR会超过80%。4F1esmc

总之，TWS耳机行业正处于高速发展期。这种井喷趋势将会维持多久？业内人士持有不同的看法。4F1esmc

TWS耳机产业周期

TWS耳机现在主要作为智能手机配件出现，在该模式下TWS耳机的发展受智能手机出货量的限制。观察近十年来全球智能手机的出货量数据，发现2013年是一个重要的时间节点，该年全球智能手机的出货量首破10亿部。2019年，出货量达到14.86亿部，2020年受新冠疫情影响，出货量将降为13.4亿部。另据IDC最新报告预测，到2022年全球智能手机的出货量有望突破17亿部。这些数据也预示，未来TWS耳机出货量也能达到数十亿级别。就目前而言，该市场还有很大的增长空间。4F1esmc

在此背景下，歌尔股份有限公司产品总监陈鳌表示，TWS耳机行业的市场趋势与智能手机行业有较高的相似度。他回顾了智能手机过去十余年的发展情况：2006-2013年是智能手机的成长期，市面上涌现出大量的智能手机品牌，市场鱼龙混杂、山寨机和品牌机并存。到2013-2018年年中，全球智能手机行业进入洗牌期，实力欠佳的品牌被淘汰。2018年下半年至今，是智能手机行业的稳定期，仍然活跃的厂商有苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等。4F1esmc

TWS耳机的兴起比智能手机晚了约10年，对于该行业的预判可借鉴、参考智能手机产业的发展趋势。2016-2023年，是TWS耳机的成长期，也是入局该行业的黄金期。到2023年之后，TWS耳机市场会进入洗牌期，市面上的耳机厂商将会大幅减少。2028年年中，将进入稳定期，届时市场份额将集中在个别厂商手中。[!--empirenews.page--]4F1esmc

不过，也有分析师认为，与5G手机相比，TWS耳机的使用周期或将更短，消费频率也可能会更高。据《国际电子商情》了解，手机厂家介入TWS耳机市场，加速了产品的迭代节奏。一般来说，智能手机用户的换机周期主要为2-3年，TWS耳机用户的换机周期普遍在2年以内。这也说明，TWS耳机更新换代的速度要快于智能手机。基于这种情况，TWS耳机的产业周期与智能手机不一定相同。4F1esmc

TWS耳机产品几大趋势

·更突出的定价策略

值得注意的是，TWS耳机市场的发展使得其价格趋势也日渐明显。未来高、低端TWS耳机产品之间的价格差是否会进一步扩大？万魔声学科技有限公司董事长谢冠宏曾对《国际电子商情》分析师表示，一般高端产品的价格会更高，低端产品的价格会更低，但也会出现品质与性价比兼具的产品。4F1esmc

另据GFK统计，当前TWS耳机的特点是：千元以上价位占据了五成以上的销售额，500元以下的价位贡献了最多的出货量。这种两极分化的格局在未来或有所变化，当低价位TWS耳机培养好用户习惯之后，消费者对“舒适度、连接性能、语音唤醒、待机时间”的要求只会越来越高，这将推动TWS耳机向中高价位产品集中，AirPods的成功就是很好的例证。4F1esmc

·更明显的产品发展趋势

随着全球TWS耳机产业链的爆发，更多行业趋势也日益凸显。其中，针对耳机产品的趋势主要有小型化、智能化、个性化、无感化四个方面。4F1esmc

首先，出于对个性佩戴和不同功能的需求，TWS耳机内部将会集成双波束成形麦克风、内向式麦克风、双光学传感器、运动加速感应器、语音加速感应器、力度感应器等多种元器件，同时TWS耳机方案对声学器件、电池、PCBA的要求也更趋于小型化。在这种趋势下，2019年，苹果发布了AirPods Pro。该产品采用了系统级封装（SiP），将推动整合不同晶片功能的SiP方案更加普遍。4F1esmc

其次，出于对语音交互和人体健康感知的需求，TWS耳机也将更智能。TWS耳机内部会集合更多传感器，如VPU传感器、温度传感器、气流传感器、气压计等，带来骨声纹识别、上行降噪辅助、体温监测等丰富功能，更能满足不同环境下本地及云端语音的处理。4F1esmc

再次，根据不同的个人体征和使用特性，TWS耳机也将更加个性化。未来的TWS耳机的个性定制覆盖产品外形、材质等方面，包括听力辅助、心率检测等健康辅助功能也有望得到实现。4F1esmc

最后，为了满足用户佩戴舒适性的需求，也要求耳机的外形、材质等做到“无感化”。实际上，专业的助听器产品在“无感化”方面已经做得非常成功。以深耳道式助听器为例，它根据使用者的外耳道形状来定制外壳，保证用户在长时间佩戴时的舒适度。从佩戴舒适度方面来考虑，根据用户耳道大小定制的耳机，或将能形成一定规模的细分市场。4F1esmc

该类私人定制模式已经出现在有线耳机上——今年1月，索尼发布了第二代Just ear定制耳机XJE-MH2R系列和XJE-MHRWM1，官方表示该产品可根据个人的耳道形状来手工制作，其降噪效果和佩戴舒适度将得到进一步提升。未来这种定制服务是否能应用于TWS耳机？我们可以保持期待。4F1esmc

哪类厂商会脱颖而出？

TWS耳机厂商主要有几类：第一类是传统音频厂，以索尼、森海塞尔、Bose、JBL、漫步者等为主，其产品主要追求音质的优越性；第二类是手机厂商，以苹果、华为、三星、OPPO、vivo、小米等为主，其产品的语音交互能力更强；第三类是ODM、OEM厂商，代表着有歌尔股份、立讯精密、共达电声、猎声电子、佳禾智能等，它们主要为其他品牌代工；第四类是其他互联网公司，以谷歌、亚马逊、微软、网易等为主，这类企业在算法方面具备较大的竞争优势。4F1esmc

由于TWS耳机硬件趋于同质化，各厂商更加注重内容和软件方面的竞争优势。其中，手机厂商的综合优势会更加明显，因为如今TWS耳机主要作为手机配件来使用，所以能够与手机结合得更紧密、交互更便捷对耳机来说极其重要。手机厂商不但具备过硬的硬件整合能力，而且也有较好的软件优化能力，完整的软硬件生态对TWS耳机来说非常重要。4F1esmc

在前文中我们提到，LE Audio标准的发布不仅提高了TWS耳机的音质、降低了功耗，也拓宽了TWS耳机的应用范围。这将导致TWS耳机在AR/VR、助听以及其他跨界应用中也会有较好的表现。这些多元化的模式需要不同领域的企业来搭建，如果我们把目光聚焦在更细分的领域，会发现不同的耳机厂可凭借差异化优势扎根在不同的领域。当然，这要求耳机厂必须具备核心竞争力。4F1esmc

对未来TWS耳机的三个设想

设想一：TWS耳机是否会成为手机标配？据供应链消息爆料，TCL已经开始筹备将TWS耳机作为智能手机标配并就此与部分供应商展开合作。《国际电子商情》了解到，手机标配的有线耳机的成本约为20元。除非TWS耳机的成本能做到与有线耳机差不多，否则会进一步降低手机厂的利润空间。虽然早在去年年底，国产蓝牙耳机芯片方案的价格已经跌到10元以下，但是再加上硅麦、电池、电容、外壳等器件，至少在现在其成本还很难压在20元以内，更何况厂商还要保证低成本TWS耳机的语音交互等功能的正常运作，所以TWS耳机还将面临许多挑战。[!--empirenews.page--]4F1esmc

设想二：TWS耳机是否将能摆脱手机？我们不能完全否认这种可能性。如果在耳机内部集成存储元器件，就能让耳机暂时脱离手机独立使用，更像是一个集合耳机与MP3播放器功能的产品。三星Gear Icon和索尼SP-900这两款TWS耳机就内置了4GB存储，可用来离线播放音乐。不过相信大家更关注的是，TWS耳机内部的空间那么小，该如何做到自主联网？换一种思路，或许我们只需打通它与其他智能硬件产品的连接，使得它将不仅适用于手机，也将适用于其他智能硬件产品。比如智能手表、智能汽车，甚至包括智慧灯杆，无论是在室内还是在户外，都能便捷地连接到各种设备。4F1esmc

设想三：TWS耳机是否会与助听器结合？LE Audio拥有更强大的助听功能，其低功耗、高音质以及多重串流，可推动蓝牙技术更好地整合于助听器产品中。因为听障人士需要配戴助听器，所以无法使用耳塞式的耳机。如果把蓝牙技术更高效地集成到助听器中，这种产品也可接收电视、收音机和手机等LEAudio协议设备所发出的音频信号。它更像是集TWS耳机和助听器于一体的产品，将帮助听力障碍人士更好便捷地聆听各种声音。4F1esmc

本文为《国际电子商情》2020年12月刊杂志文章，版权所有，禁止转载。免费杂志订阅申请点击这里4F1esmc