缺货涨价声不断，DRAM现货价月涨三成？

机构：12月DRAM现货价月涨三成

国际电子商情先前有报道，自8月以来，产能吃紧情况加重，但8吋晶圆代工产能扩产有限，加上下游终端客户担心抢不到产能，因此部分订单涌入6吋产能，台系代工大厂茂矽因此受益，9月表态其产能已满载，并透露“不排除与客户协商调涨代工价格的可能。但接单将优先接下芯片需求，MOSFET的将酌情考虑。”kUJesmc

近期，BusinessKorea报道称，在供给紧绷状态下，芯片价格喊涨态势恐将持续。而同一状态中，在存储器方面，市调机构TrendForce最新报告预测，固态硬盘（SSD）控制芯片价格或有20%的上涨空间 。受此影响，内嵌式存储器 eMMC、UFS 在2021年首季价格估计将调涨5%。kUJesmc

另外，该机构认为，目前DRAM市场前景较好，除了现货价调涨势头已定，预计固定合约价也将跟进调涨。报告指出，2020年12月DRAM现货价3.46美元，比11月时高出30%。 该机构预计2021年首季DRAM价格将季增5%。kUJesmc

对比上述机构，韩国KB证券分析师Jeff Kim预测相对乐观，据他分析，认为三星电子资本开支保守，因此产能方面吃紧情况短期内恐难有变化，预计会让DRAM 和NAND涨势延续至2021年。Jeff 估计，2021年DRAM价格将年增7.1%，远优于2020年下跌14.4%。kUJesmc

Jeff 表示，看好存储器市况的理由有三，一是伺服器替换需求暂缓4年后需求迎来将复苏，有利伺服器DRAM/SSD；二是美国限制华为措施仍未放松，让中国手机厂商处于“危机感”下，因此包括OPPO、vivo、小米等厂商都在加大采购力度；三是美光跳电引发的供给短缺忧虑，也会拉升DRAM 买气。报告并指出，目前三星和SK 海力士库存正在迅速减少，可能会降至正常水位的一半。kUJesmc

厂商涨价，蓄势待发？

供应链方面，近期也传出8吋厂生产的显示器驱动芯片（DDI）、电源管理芯片（PMIC）涨价。稍早之前，汇顶已证实，将自1月1日起触控芯片 GT9系列涨价30%。（相关阅读：汇顶科技证实，GT9触控芯片全系涨价30%！）kUJesmc

更早之前，联咏已经宣布2021年起调高显示器驱动芯片价格。AOS（万国）近期也发出涨价信号，宣布电源管理芯片在2021年1月起调涨 20%。kUJesmc

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截图自微信群聊（下同）kUJesmc

值得一提的是，Diodes近期也发出调价函称，受新冠疫情影响，以及受到供应商的成本增加和交货期延长的挑战，将对部分产品价格进行调涨，价格调涨部分将自2021年1月1日开始生效。有消息显示，目前Diodes的低压Mosfet交期拉长，延长至17-22周。kUJesmc

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环球晶预告涨价

上周，硅晶圆大厂环球晶日前公开表态，受惠5G、车用等应用强劲需求带动，该公司尺寸产能到明年上半年均维持满载，营收可望逐季走扬，其中，12 吋现货价已调涨，其他尺寸也将逐步调涨，估明年整体ASP（平均售价）可能略优于今年。（推荐阅读：产能满载，晶圆大厂宣布全尺寸涨价！）kUJesmc

环球晶董事长徐秀兰表示，随着汽车电子市场需求在今年8、9月逐渐回暖，目前环球晶2020年营运表现符合预期，产能方面，目前6吋 (及以下)、8吋与12吋产能均满载，且到明年上半年都将维持满载状态。“预期2021年12吋现货价涨幅会最大，其他尺寸也将逐步调涨。”徐秀兰说。kUJesmc

环球晶方面表示，整体而言，2021年长期合约比重较今年下滑，现货价则较今年成长，综合两因素影响，2021年ASP （平均售价）不会与今年差异太大，可能略优于2020年。kUJesmc

值得一提的是，针对产业担忧的有关库存调整疑虑方面，环球晶方面表示，已持续与客户确认是否有重复下单情况，但每个客户给到的反馈都是“没有重复下单”。kUJesmc

展望未来，徐秀兰认为，2021年整体营收可望逐季走扬，总出货面积可能接近、或持平2018年的历史高点，不过汇率因素方面还有待观察。与此同时，考虑到疫情加速数字转型，及5G、电动车等应用强劲需求带动，预计到2022年营收表现又会优于2021年。kUJesmc

券商“凑热闹”：存储器涨跌有别

针对近期各家外资纷纷看好存储器的前景，瑞银（UBS）也在最新报告指出，预计存储器将自2021年首季开始迎接新的成长周期，且时间将持续至2022年中。与此同时，该报告也提到，存储器市场方面，虽预期DRAM供不应求的表现，但NAND Flash方面预期仍存在供应过剩的情况。kUJesmc

报告指出，2021年存储器市场，在DRAM方面因为伺服器DRAM的需求提升，加上中国手机厂商，包括OPPO、vivo以及小米都想抢食华为市占大举扩产，拉抬移动DRAM需求情况下，导致DRAM报价在2021年首季开始上扬。kUJesmc

另外，报告认为，随着云计算和5G需求带动，各大终端也开始积极对伺服器DRAM开始大规模采购计划，且需求强劲力道超出市场预期，而需求增长态势预期将持续到2022年，预测2021年首季DRAM的报价季增4%，超越先前预估的季增1%。而第2季预估更较第1季成长10%，超出之前预估的7%增幅，使得2021年总体DRAM的报价较先前预估的7%成长3个百分点，涨幅可望达到10%的水位。kUJesmc

至于NAND Flash市场方面，虽然2021年NAND Flash的报价成长有限，加上供过于求的状况也将持续至2021年，预期表现不如DRAM来的亮眼。但报告也指出 ，只要智能手机需求成长态势不变，即使NAND Flash不是提升重点，后续也有成长的空间 。另外，预计PC对SSD固态硬盘的需求在2021年上半年仍旧强劲，但预计持续时间有限，不一定能维持到下半年的情况下，针对NAND Flash在2021年的市场报价，较先前预估的下滑33%的幅度则有所收敛，预计将较2020年下滑28% 。kUJesmc

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