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8英寸晶圆主要用于生产MCU、电源管理芯片、MOSFET、二三极管、射频芯片、CMOS图像传感器、MEMS传感器、指纹识别芯片、显示驱动芯片等。CAgesmc
晶圆代工产能紧张原因有二：一是台积电、三星等Foundry厂一直以来将更多资源都用于新工艺12英寸晶圆厂的扩建，而对8英寸、6英寸等旧工艺产能的扩充保守甚至缩减产线。CAgesmc
二是需求暴增，疫情期间Pad、PC、Notebook、游戏机、网络摄像头以及鼠标、路由器、键盘、扩展插槽、耳机等电脑周边产品需求暴涨，外加远程办公、远程教育、直播类应用提振服务器市场需求，抢夺8英寸晶圆产能。CAgesmc
可能很多人有疑问：8英寸晶圆为何不能用12英寸晶圆来补足？CAgesmc
8英寸和12英寸晶圆在工艺上存在较大的差异，12寸晶圆工艺制程稳定性更难控制且建厂成本高，主要为配合目前最为先进的工艺制程（14nm以下）而生，用来生产最尖端的CPU、GPU、FPGA等产品，而受成本和特殊工艺的限制，相当多的器件仍要采用8英寸晶圆生产。CAgesmc
《国际电子商情》预计晶圆代工产能的吃紧至少会延续到2021年上半年。CAgesmc
2、铜、硅价格继续推升
据《国际电子商情》调查，目前涉及涨价的电子原材料种类众多，诸如铜、铁、铝、锌、不锈钢、塑料、玻璃等，涨幅高达30%-100%不等。CAgesmc
（1）铜上涨
家电涨价的原因主要受铜价上涨所致，目前，现货铜价已经从去年3月的4371美元/吨，上涨至今年2月9617美元/吨，涨幅超过100%。CAgesmc
铜价上涨除基本面的供需和环保因素外，铜本身具备“流动性好、储存成本低、储存周期长”等特点，是很好的抗通胀产品。CAgesmc
《国际电子商情》预计，铜价约在Q1末或Q2初迎来拐点。CAgesmc
（2）硅上涨
除了铜之外，跟半导体制造直接关联的硅片价格迎来第一波涨幅。CAgesmc
3月3日，日本信越化学4月起将对所有硅利光产品调涨10%至20%，这是自2017年以来首次对硅产品提价。CAgesmc
众所周知，信越化学、环球晶（收购德国Siltronic AG）和胜高是全球三大硅片供应商，市场份额分别为29.4%、26.7%和21.9%。CAgesmc
硅片作为芯片制造的最基础材料，此次提价恐将进一步加剧晶圆代工价格的抬升。目前仅有信越化学一家涨价，另外两家是否跟进还有待观察。CAgesmc
3、超额下单常态化，原厂想办法挤出泡沫
据调查结果显示（图6），有高达68%的采购表示有超额下单，足见超额下单已成为缺货的当下较为普遍的行为，而这对缺货的程度有反复叠加效应。CAgesmc
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对原厂来说，超额下单绝对是一个危险信号。为了限制采购端超额下单保障真实需求，芯片原厂也开始修改NCNR（不可取消订单也不可退货）计划。以Microchip和NXP为代表的国际半导体公司都将NCNR的期限制定为12 个月。CAgesmc
除了原厂，包括艾睿、富昌在内的代理商也制定了NCNR规则。供应端这样做的目的只有一个，限制超额下单，挤出供应链泡沫，将市场需求控制在理性范畴之内。CAgesmc
终端困境：中小制造企业面临停产
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