业内分析师预测，随着晶圆厂新增产能陆续达产，2021年下半年全球芯片产能紧张局面将有所缓解。下半年也有海外车企高层表示，汽车芯片紧缺局面已经得到缓和。不过，近期东南亚地区尤其是马来西亚的疫情加剧，造成当地芯片厂全部或部分产线短暂停摆，Tier 1厂商的关键零部件产能受限，最终加剧了终端整车厂的产能危机。其中，国内多家汽车厂商将受此影响，预估紧张局面会持续到2022年春季。2ulesmc
一方面是全球汽车缺芯危机刚刚有迹象缓和，另一方面是马来西亚新冠疫情进一步升级。作为半导体封测重镇，马来西亚疫情的失控给全球汽车行业将带来哪些危机？2ulesmc
马来西亚“国家复苏计划”未如期实现
在今年6月底，马来西亚前总理穆希丁宣布无限期封国时，曾明确表示只有在该国日增确诊新冠病例数持续低于4000例、重症监护室使用率处于中等水平、新冠肺炎疫苗接种率达总人口的10%，才会从当前实施的“国家复苏计划”第一阶段转向第二阶段。2ulesmc
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表1 马来西亚四个阶段的“国家复苏计划”2ulesmc
马来西亚的“国家复苏计划”共分为四个阶段，政府根据单日新增确诊病例数、疫苗接种率、医疗体系承受压力等指标来分阶段重新开放经济和社会活动。据该国卫生部8月8日公布的信息显示，霹雳州、彭亨州、沙巴州等地已经进入第二或第三阶段，而疫情较为严重的吉隆坡、雪兰莪州、森美兰州等地仍处于第一阶段。2ulesmc
爆料人士表示，由于马来西亚雪兰莪州的疫情迟迟未好转，当地经济已经受到了相当大的影响。以该州的整车厂和供应商为例，受新冠疫情和汽车芯片短缺的影响，自6月1日起就陆续出现停产的情况，部分车型有受影响。2ulesmc
当前，雪兰莪州多个地区正实施增强移动控制命令（EMCO）。据了解，EMCO针对小范围或住宅区，涉及封锁区域、禁止区域内民众离开住家范围。只有关键食品及饮料、援生产卫生护理产品和涉及维持全球供应链的产品生产的关键领域，可获准运营。其中，关键领域包括了电气与电子领域及其供应链、宇航工业领域、卫生护理产品与食品生产用机械及仪器等。2ulesmc
该位爆料人士还透露，目前马来西亚各行业协会已经上书国会，希望能尽早解除全面封锁的局面，让更多行业、更多员工回到工作岗位上来。2ulesmc
马来西亚有超过50家半导体企业（详见表2），其中英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨电子、安森美等汽车芯片供应商，均在该国有布局封测或晶圆制造厂。2ulesmc
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表2 马来西亚54家半导体公司信息汇总2ulesmc
今年5月开始，马来西亚政府实施全国性的封锁。由于疫情控制不利，原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。虽然政府对半导体及元器件厂商给予了豁免，但6月封锁期间仅允许60%的生产线员工出勤，只有当80%以上的员工都接种完两剂新冠疫苗时，工厂员工出勤率才能达到100%。2ulesmc
不过，实际情况可能更加严峻，根据爆料人士的说法，随着疫情加剧，马来西亚已经实施了更严格的举措，比如在疫情最严重的雪兰莪州，一些工厂只能在产线上安排20%的员工，如果工厂疫情防控做得不到位则会被强制要求关厂。2ulesmc
另外，据马来西亚媒体8月23日报道的消息称，雪兰莪州一家工厂301位员工接受筛检，结果发现266位员工确诊新冠肺炎。记者观察马来西亚最新数据发现，从今年7月27日截至8月24日，该国已经连续近一个月日增新冠确诊人数突破1.5万例，其中有11天日增新冠确诊人数达到2万例。可以说，马来西亚政府此前对“国家复苏计划”的预期并未如期实现。2ulesmc
汽车缺芯刚有缓和，现又遇危机？
8月17日，博世中国副总裁徐大全在其朋友圈表示，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂在关厂数周之后，8月16日再被当地政府关闭部分生产线。博世的ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。2ulesmc
徐大全所说的芯片供应商是意法半导体（ST）。8月18日，ST针对关厂传闻做出回应称，经马来西亚卫生管理部门同意，ST Muar工厂的一个部门在8月16日进行隔离，并于8月18日重启运作。据《国际电子商情》了解，ST Muar是一个后道封测厂，可提供高效封装测试，该工厂占ST封测产能的30%。2ulesmc
此外，在8月18日的“吉利2021年中期业绩发布会”上，吉利集团CEO淦家阅也透露称，业内有经销商甚至开始卖起了展车。2ulesmc
由以上信息可判断出，在国内汽车市场的缺芯危机仍在持续。2ulesmc
另据Statista数据显示，在全球半导体后端封装市场中，马来西亚占据8%的市场份额，在微电子组装、封装和测试方面领先全球。《国际电子商情》此前报道，在马来西亚设厂的IDM多为跨国公司，这类公司有较强的经济实力，不止马来西亚一个海外驻地。即使部分工厂因疫情而短暂停产，在非必要的情况下不会贸然调涨芯片价格。只要当地工厂防疫得力，其产能还是可以得到保证。只是物流运输效率变慢、通关速度受限等客观因素，会增加供应链的不确定性，让当地工厂正面临更大的交期压力。2ulesmc
只是，当前马来西亚显然并未控制好新冠疫情，多家在全球排名靠前的半导体企业的产能有受到不同程度的影响。根据马来西亚非官方的指导方针，一家工厂如果有超过三名工人感染新冠，该工厂就必须停工两周来进行相关的消杀作业（该信息暂未得到官方确认，此处列出仅供大家参考）。2ulesmc
近几个月，马来西亚半导体工厂短暂关停的消息发生了多起，比如ST Muar工厂近期被爆出有上百名员工感染新冠，就在8月中旬刚刚完成消杀作业、恢复运营；瑞萨电子雪兰莪工厂也在8月中旬关停了三天，其产品主要有车用MCU和模拟&能源等芯片等；6月2-8日，英飞凌马六甲晶圆厂曾被马来西亚卫生部下令关闭，英飞凌方面预估此举将造成2-3周的累积产能损失……2ulesmc
半导体工厂接二连三地被爆出停产消杀，给终端整车厂带来了非常大的产能压力。就如爆料人所在的车企，因新冠疫情和汽车芯片短缺双重因素叠加，早在6月就已经停产，至今尚未恢复运营。另外，我们收集了部分车企最新停产信息，详见下文： 2ulesmc
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表3 部分车企业最新停产、减产计划2ulesmc
·福特
从8月23日开始到往后的一周内，福特美国堪萨斯汽车工厂将暂停生产；8月23日到8月28日，福特德国科隆工厂车门系统供应商受到马来西亚疫情影响而减产。2ulesmc
·通用
8月23日-8月30日，通用汽车密西根州的工厂停工，该工厂负责生产雪佛兰Bolt EV和Bolt EUV。2ulesmc
·沃尔沃
8月12日，沃尔沃宣布其位于哥德堡的托斯兰达工厂将暂停生产，一周之后将重启生产工作；8月23日，沃尔沃再次宣布，哥德堡工厂将于8月30日-9月3日暂停生产，预计9月5日才能基本恢复产能。2ulesmc
·日产
8月16日-8月23日，日产关闭其位于田纳西州士麦那的大型组装工厂的生产线，计划在8月30日重启生产线。2ulesmc
·大众
8月20日，大众集团声明旗下品牌西雅特暂停西班牙巴塞罗那工厂的生产；8月23日至8月27日，大众德国沃尔夫斯堡工厂将减产，仅仅启动一个生产班次。2ulesmc
·丰田
8月下旬到9月，丰田全球减产36万辆，其中日本本土14万辆，全球其它工厂22万辆。整个9月，丰田14家工厂27条生产线将面临减产，产量减少到原计划的40%。2ulesmc
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