中国乘用车迎EDR元年！汽车电子芯片又一百亿级“风口”机会来了！

什么是EDR？

EDR也被称之为汽车行业的“黑匣子”，是由一个或多个车载电子模块构成，具有监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时和发生后车辆和乘员保护系统的数据功能的装置或系统，能有效还原事故发生前后的真实状态，可避免事故发生后相关方责任界定不清的问题。PBfesmc

其实早在2017年制定的《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)标准中，相关机构就对乘用车配备汽车事件数据记录系统提出了相关要求，其中的8.6.6条规定：乘用车应配备能记录碰撞等特定事件发生时的车辆行驶速度、制动状态等数据信息的事件数据记录系统(EDR)；若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求。PBfesmc

在此基础上，工业和信息化部装备工业司在2018年6月发布《汽车事件数据记录系统》征求意见稿，并于2020年12月24日正式发布《汽车事件数据记录系统》(GB 39732-2020)国家标准。2021年4月，《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布，将8.6.6条修改为：“乘用车应配备符合GB 39732规定的事件数据记录系统(EDR)”，并明确该规定于2022年1月1日起正式实施。PBfesmc

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图片来源：工业和信息化部装备工业发展中心PBfesmc

根据EDR标准，EDR模块记录的数据元素分为A级和B级：PBfesmc

A级数据元素——配备EDR系统的车辆应记录的数据，共有17项，包括纵向delta-V、最大记录纵向delta-V、达到纵向最大delta-V时间、车辆速度、行车制动状态、驾驶员安全带状态、加速踏板位置等。PBfesmc

B级数据元素——配备EDR系统的车辆且配备了相关装置或具有相关功能时应记录的相关数据，共43项，包括纵向加速度、横向加速度、制动踏板位置、驻车系统状态、自动紧急制动(AEB)系统状态、气囊状态等。PBfesmc

根据安排，在2022年1月1日起开始实施的第一阶段中，新申请的车型需要记录并读取A级数据元素；在2024年1月1日起实施的第二阶段中，新车应能记录并读取A+B级数据元素。PBfesmc

中国乘用车EDR元年

EDR目前在海外的普及程度较高。例如美国早在2006年就制定了EDR相关标准，2019年美国上市的新车中99%都装有EDR；韩国自2015年12月起也要求车辆强制安装(包括存量车)；欧洲则要求所有新车从2022年3月起强制安装，存量车需要从2024年3月起安装。但在中国，根据高工产业研究数据，2020年新车中搭载EDR设备的新车仅135.71万辆，市场渗透率7.12%。PBfesmc

不过，随着2022年成为EDR强制安装元年，这一数字将有望得到改写，EDR设备需求增量将有望迎来爆发。PBfesmc

根据中国汽车工业协会对于2022年乘用车市场的预测结果，今年中国乘用车市场销量预计将达到2300万辆，增长率为8%。方正证券研报显示，目前EDR整个功能模块单车ASP预估约300~400元，如果按照增量EDR设备为80%左右测算，中国的EDR增量市场明年将达到55-74亿元(未包括EDR数据提取工具价值)。PBfesmc

华西证券估计，乘用车市场过去5年基本稳定在2000万台左右，假设随着EDR快速普及，设备价格大幅下滑，预计价格会稳定在500元左右，保守预计EDR设备市场空间在100亿元左右。PBfesmc

一个完整的EDR系统由碰撞传感器、数据控制存储单元、数据提取工具、数据分析软件等部分构成。控制存储单元是EDR系统的核心，其通过CAN总线与整车总线网络相连，当条件满足时，实现车辆状态及驾驶员操作等信息的记录与存储，且支持提取工具的连接与数据提取。而市面上各种行车记录仪，记录的仅是视频信息、GPS数据等，无法对车辆运行状态进行记录。PBfesmc

作为事故发生时的数据存储功能模块，EDR在乘用车中可集成在ACM(安全气囊控制模块)、SDM(安全气囊感应及诊断模块)、ROS(侧翻传感器)、PCM(传动系统模块)等模块内。当汽车发生交通事故时，EDR负责记录与车辆主被动安全系统相关的汽车速度、加速度、ABS状态、气囊状态、挡位、车辆制动状态和时间等行车信息。PBfesmc

EDR产业链上游主要是包括数据处理和存储芯片模块、传感器模块和电源管理模块供应商在内的零部件供应商。车规级数据处理芯片公司国外供应商有英飞凌、恩智浦、瑞萨等，国内有国民技术、瑞芯微等；数据存储芯片供应商主要有三星、君正等；电源管理模块公司包括明微电子、华创电子等。PBfesmc

产业链中游主要是EDR产品集成和组装厂商，包括EDR产品的设计集成厂商、安全气囊厂商和车联网终端厂商。EDR产品的设计集成厂商有启明信息、威帝股份、鸿泉物联等；安全气囊供应商有均胜电子、奥托立夫；车联网终端厂商包括锐明技术、得润电子等。PBfesmc

产业链下游即是各大整车厂。PBfesmc

以特斯拉为例，Tesla EDR Resources网站为所有Tesla车主提供了获得EDR信息所需的软件和硬件，以及操作指南，一套完整的EDR查询套件官网售价1400美元。而要从Tesla车辆访问EDR数据，用户需要一台Windows计算机，适当的电缆和适配器，Tesla EDR查询程序以及MyTesla帐户。PBfesmc

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图片来源：特斯拉PBfesmc

此次中国EDR标准中要求的基本元素与此前国外EDR标准大体相同，国家出台强制安装标准，除了有助于事故分析外，另一个重要原因应该是随着智能汽车的加速普及，EDR中记录的大量数据信息，将能够及时有效的评估安全系统在实际事故中的效果，帮助车企及安全供应商针对实际情况对汽车安全性能进行迭代升级，并在法律层面给予智能驾驶保障。PBfesmc

汽车电子芯片的又一风口

截至目前，中国半导体自给率约为15%，其中汽车芯片自给率不足5%，这与我国连续数年成为全球汽车产销量第一大市场的地位极不相称。PBfesmc

在此前的采访中，有行业专家对《国际电子商情》表示，目前车用半导体市场的高壁垒不但体现在产品定义、设计、技术指标、体系、规范、制造流程等多个方面，而且从用户使用情况来看，以汽车MCU为例，四五家国际厂商已经占据了95%以上的市场份额，这对刚刚起步的国产MCU来说，压力无疑是巨大的。PBfesmc

但“有壁垒是好事情，有壁垒才能检验出成色。“ 随着新能源造车新势力的加入，他们对产品和创新的需求与燃油车有着明显的区别，传统的技术指标、技术路径，甚至是体系架构，未必能够满足造车新势力的需求，这就给了新晋者更多的机会。也就是说，他们一方面需要尊重传统汽车规格要求，但另一方面，则需要不断提升对行业的理解，加速产品面世时间。PBfesmc

而对于EDR应用而言，其硬件结构主要由传感器模块、控制存储模块(MCU)和外围电路模块组成。这意味着，EDR需要车规级高性能MCU芯片、大容量Flash存储、高速ADC、硬件加速、安全加密算法、CAN收发器等多种技术加持，对相关企业和产品的巨大推动作用是显而易见的。PBfesmc

因此，方正证券给出的判断是，新规实施后，后续新车将能够较快完成对中国国标的衔接。对产业链各环节而言，谁能抢占先机，快速量产稳定可靠的EDR产品占领市场，显得至关重要。PBfesmc