射频前端竞争激烈！拿下20%市占的高通能后来居上吗？

高通拉长“战线”，射频前端年营收暴增76%

去年7月份的ICDIA上，我们做过一个有关射频前端（RFFE）市场的主题报告，其中提到自从进入5G时代以来，高通在5G手机市场，凭藉自家的先发优势，大肆收割了一波5G RFFE市场份额——原本在modem之外，RFFE和RF系统并非高通主场——或者说高通始终是在Qorvo、Skyworks之后的。c5Desmc

尤其2020年最早一批上市的的5G手机，比较时兴采用模块化的modem-to-antenna的5G设计，在手机主板之外增加单独的5G模块子板——让原本的4G手机快速变为5G手机。这其中，高通从modem到transceiver，到RFFE所占比重是相当之大的；也包括第一批支持毫米波，以及更高集成度的5G手机。c5Desmc

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高通高级副总裁Christian Block早在2020年年中的时候就说，高通有望于2022年在RFFE市场拿下超过20%的市场份额。当时我们还认为这个预测是有些过于乐观的。从近两年高通的财报来看，其RFFE产品在营收上的确表现出了相当惊人的涨势。高通FY2021，RFFE营收达到了41.58亿美元，相比FY2020增长76%。这里的RFFE是没有包含transceiver的。看起来5G的确是给了高通相当大的机会。c5Desmc

然而高通获得市场份额的速度似乎比分析机构预期来得还要快一点。去年底Strategy Analytics的一份报告就提到，2021年高通在移动用户设备的RFFE营收方面已经超过Qorvo和Skyworks。c5Desmc

5G的复杂性和市场潜力

短期内——尤其是今年上半年，高通在手机AP SoC市场是相对弱势的，此前我们撰文探讨过。不过手机芯片竞争的战场并不仅是应用处理器。去年高通在产品发布时也谈到对于RFFE的SAM（serviceable addressable opportunity）增长预期，是2022年该市场大约能够达到将近200亿美元的市场规模，源于更高的RFFE复杂性，和5G覆盖范围的扩展。c5Desmc

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我们对于高通在5G之上的认知，更多的在其基频modem环节上，包括当前iPhone手机也不得不选择高通的5G基带芯片。高通在早期5G智能手机市场上获取市场，似乎就是以其5G modem为基点，为OEM和系统厂商提供modem-to-antenna的完整解决方案，令5G手机能够快速上市，因此拿下了RFFE市场先机。尤其考虑到5G实现的复杂性之高，手机OEM厂商显然更欢迎对他们而言更方便布局、设计成本更低的方案。c5Desmc

SemiAnalysis认为，到2025年高通大概可以在RFFE市场拿下超过80亿美元的市场营收。高通在市场上提供RFFE及配套解决方案的目标，和其他竞争对手是不同的。高通更多的并不在于为智能手机、IoT、汽车等厂商提供射频前端组件，而是如前文所述提供完整的、验证过的modem-to-antenna整合解决方案，以这种优势获取市场份额的大多数。c5Desmc

ABI Research去年谈到过，“集成的modem-RF设计，是5G市场获得成功的关键”。“通往5G之路，要求整个5G蜂窝数据系统设计整合到OEM设备中，从modem到天线，解决端到端性能的方方面面。其复杂性包括新的5G modem和RFFE组件、特性、功能的整合与部署，导致移动设备设计的实质性变化。”这是高通的优势所在。c5Desmc

这对于吸引OEM客户，一定程度暂时规避应用处理器方面的弱势，避免在手机SoC市场丢失市场份额还是有相当价值的。ABI分析师表示，手机OEM厂商发现5G给设计带来了相当的挑战性，让RFFE组件采购流程、系统设计都变得比以前复杂很多。“除非能够完美解决，否则5G实施复杂性带来的负担可能导致严重的问题，包括很长的产品开发周期、更高的成本，以及在设备ID设计上巨大的限制。”高通的先发优势正中了OEM厂商的痛点。c5Desmc

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填补垂直整合的空白

RFFE射频前端是个统称，其中包括PA、LNA、filter、switch等各种组成部分。自2013年以后，RFFE堆栈本身也在发生各种各样的进化。高通本身无法在该堆栈中提供每个组成部分。高通近期发力的一个部分是RF filter（滤波器）。c5Desmc

5G复杂性的其中一个体现在于用于通讯的各种频率，诸多频带重叠加上外部干扰，要高效地保持信号的完整性是有相当难度的。filter用于过滤给定频带之外的部分，隔离频率范围，确保通讯过程。比如说GlobalStar N53。2020年2月高通发布了ultraSAW filter，用于600MHz-2.7GHz，也能让GlobalStar N53频段有更高的可用性。c5Desmc

此前高通表示其ultraSAW在“带内频率能够获得更低的插入损耗，以及更出色的带外抑制。”c5Desmc

去年10月份高通还发布了ultraBAW filter。该filter覆盖2.7GHz-7.2GHz。SemiAnalysis评价称，虽然这样一款产品对市场格局也不会有什么影响，但高通从原先非常欠缺RF filter，到现在有能够覆盖600MHz到7.2GHz的高性能filter。这就包括了对于WiFi 6E标准的支持频带部署支持能力。这款ultraBAW filter能够在下行链路支持最宽300MHz的频道。其发货时间预计是在2022年下半年。c5Desmc

不过我们在ICDIA的主题演讲中也提到过，虽然高通是目前为数不多的端到端modem-to-antenna解决方案供应商，的确也享受了这类方案带来的市场优势。但像苹果这样的顶级OEM厂商，在采用5G解决方案时仍倾向于更定制化的设计。与此同时Qorvo此前也在论坛上提到更具成本、能效和尺寸优势的毫米波eFEM方案。这一局或许还有进一步观察的余地。c5Desmc