折叠屏手机市场总览：3435%月增长、苹果将入战局、碎片化问题...

折叠屏设备真正进入商用也算有段时间了，此前我们也没少关注折叠屏、柔性屏的技术进展。不少笔记本、手机品牌这两年也陆续推出了自家的折叠屏设备，只是身边真正能看到折叠屏设备使用的例子还是少数。这就让我们好奇，如今的折叠屏市场，尤其是折叠屏手机，发展到了何种程度。Mtyesmc

从面板出货量的角度来说，DSCC（Display Supply Chain）的数据为2020-2025年可折叠与可卷曲面板CAGR年复合增长率87.5%，2025年的出货量会达到7560万片；营收CAGR会达到90%。所有使用折叠屏的设备里，智能手机预计占到其中92%的份额（此后逐渐下降）。平板、笔记本、电视也都有使用折叠屏的可行性，只是电视现阶段应该是出局的，因为成本太高。Mtyesmc

折叠屏市场的绝对老大

从折叠屏相关的市场增长率来看，这个市场是处在“疯涨”状态的——但这也是基于该市场仍处在萌芽期这一现状。而这一市场目前绝对的龙头老大还是三星，无论是柔性面板/屏幕还是折叠屏手机，虽说因为众所周知的原因三星手机在中国这一市场的处境仍然十分特殊。Mtyesmc

去年8月份，彭博社就报道称三星电子新款折叠屏手机（Galaxy Z Fold 3与Galaxy Z Flip 3）的韩国本土预售量很高。在预售第一周，这两款手机的预订量就达到了92万台。Galaxy Z Flip 3占到了其中的大约70%。三星说这个量相比Galaxy Note 20预售时还高出了30%，相比Galaxy S21高出80%。据说印度的折叠屏需求量也不错，两款手机发布首日预订量就比Galaxy Note 20同比高出2.7倍。Mtyesmc

DSCC的数据显示，2021年12月三星折叠屏手机出货量为147万台，单月同比增长率是3435%。其中三星Galaxy Z Flip 3占到了总数的67%，也就是将近100万台的销量。看来价格是其中的关键因素，毕竟Galaxy Z Flip 3便宜不少。Mtyesmc

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来源：DSCCMtyesmc

三星折叠屏手机市场，按照地域划分最活跃的是韩国本土，占到32%的份额，随后是欧洲的31%，美国为29%。其中欧洲对折叠屏的需求还在显著增加。Mtyesmc

DSCC预测，今年Q1三星折叠屏手机出货量将同比增长568%，达到150万台的水平。其中Galaxy Z Flip 3仍然是最热门的机型，占到三星所有折叠屏手机出货量的七成。2022年三星还增加了折叠屏面板的采购量预期，从此前的1500万增加了15%，达成超过1800万片的量。如此一来，今年折叠屏设备的价格可能还会有下降。这将进一步促进折叠屏设备的销量。Mtyesmc

三星在折叠屏手机上的市场宣传投入非常之高。去年三星高层就说要在2021年下半年进行“一次全面的旗舰市场营销闪电战”。传言说三星在折叠屏手机的推广投入上花了将近20亿美元。这个数在其运营收益中的占比可一点也不小。Mtyesmc

折叠屏手机市场一览

那么三星的这些数，在整个折叠屏手机市场大概处在什么位置呢？同样是DSCC的数据，2021年折叠屏智能手机出货量为798万台，同比增长254%。这个值其实比预期得还要再好一点，主要是因为Galaxy Z Flip 3的销量超出预期，尤其在欧洲的表现。Mtyesmc

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来源：DSCCMtyesmc

这一年整个折叠屏手机市场的出货量中，大约87%是被三星把持的。这个局面和2020年基本相似，2020年的值是86%。预计2022年折叠屏手机出货量会增长100%，大约达到1400万台左右。三星显示（Samsung Display）对应的面板出货量将在1900万片左右。Mtyesmc

另一家统计机构Counterpoint Research提供的数据与此略有出入，不过大致在一个量级上。Counterpoint Research去年8月份预测2021年全年折叠屏智能手机出货量大约在900万台左右，相比2020年有3倍增长。三星占到其中的88%。与此同时，2023年折叠屏手机出货量相比2021年会达成10倍增长——届时由于更多手机品牌热推折叠屏手机产品，三星的市场份额大约会在75%左右。Mtyesmc

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来源：Counterpoint ResearchMtyesmc

但也别看三位数、四位数的超高增长率，折叠屏手机在所有智能手机产品中的占比仍然很小。一般现在每年智能手机出货量都十亿量级。Counterpoint Research预计到今年末，折叠屏手机出货量能够占到智能手机整体出货量的1.2%，达到1830万台，增长空间还非常大。Mtyesmc

这家统计机构的高级分析师Jene Park认为，折叠屏手机要在出货量上真正达到高份额需要满足3个条件（1）售价大幅下跌，旗舰机至少要调整到1000-1500美元左右的水平；（2）更多的供应商参与到市场中来；（3）苹果进入到该领域。Mtyesmc

前两个因素是在缓慢发展中的，一方面在于折叠屏手机这2年价格已经跌了不少；另一方面华为、小米、OPPO、荣耀等品牌都已经推出了自家的折叠屏手机，竞争将有利于价格的持续下跌。而最后一点，原本有传言称苹果有可能将在2023年推出折叠屏手机。但DSCC的供应链消息称，苹果进入折叠屏手机市场的时间后延了，会推迟到2025年。Mtyesmc

与此同时，DSCC还在报告中提到，苹果规划中有折叠屏笔记本产品，屏幕尺寸大约为20.x英寸。在折叠状态下，有个全尺寸的键盘可用；在展开状态下则是个大屏幕，支持外接键盘使用。只不过这款产品推出的时间点至少也是2025年。无论如何，苹果对于折叠屏感兴趣，对于折叠屏产业链都是个好消息，也将有利于带动折叠屏的平民化——只不过不是在这两年。Mtyesmc

需要考虑的其他因素，和更多市场参与者的加入

其实去年8月，DSCC在当季报告中有临时调高折叠屏出货量预期。他们将2022年折叠屏手机面板出货量调高到了1870万片（可能到今年初又做过调整，尤其是在看到三星调高面板采购量预期后）。调整的原因一方面在于缺芯大环境，致使面板供应商和手机OEM厂商都把折叠屏手机与面板的优先级调高了——因为如此前我们谈这两年手机市场的文章所述，高端设备更少受到大环境变糟的影响，所以企业更倾向于投入高端设备和面板，实现营收的最大化（或者这里的因果关系应该倒置）。Mtyesmc

与此同时，DSCC发现中国国内的手机OEM厂商对于折叠屏手机的态度比预想得更加积极。比如华为在被“拉黑”的大前提下，去年不仅推出了Mate X2的4G版，而且还有P50 Pocket这类形态的产品；荣耀、OPPO等手机品牌相继在自家的折叠屏手机宣传上下了很大的功夫。另外，三星Galaxy Z Flip 3/Fold 3在价格折扣、促销方面的力度很大，进一步推升了折叠屏面板采购量的预期。Mtyesmc

不过也有一些坏消息。据说今年一季度Galaxy Z Fold 3需求量出现停滞，导致面板出货和生产比预期中更少。其中可能存在着内折屏这种形态的手机将以何种方式成为主流的疑虑，以及能否熬过半年的长期日常使用不受损坏等问题。与此相对的，竖向折叠——也就是类似于翻盖手机的折叠样式在2022年的出货态势看涨。TCL、小米今年都进入该市场，与三星、华为和摩托罗拉竞争。Mtyesmc

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华为P50 PocketMtyesmc

DSCC在报告中特别提到了OPPO Find N，这是个屏幕尺寸8.4:9宽高比的设备，也就是更偏向正方形，底边略短于高；配上更宽的外屏。这样的设备形态收获了颇多正面评价，今年可能会看到更多类似形态的内折屏手机问世。而且消息称，三星也将在Galaxy Z Fold 4设备上，考虑实现更宽外屏的方案。Mtyesmc

DSCC针对中国的手机厂商做出的预测还包括：今年第四季度，OPPO要发布一款更大尺寸的折叠屏手机——只是目前OPPO对待折叠屏的态度更像是试水；vivo很快也将发布折叠屏手机，首款产品的屏幕尺寸大约为8英寸；小米在2022年预计不会发布Mix Fold的后续版本，而将可能在第三季度发布竖向折叠（翻盖）形态的折叠屏手机，就像华为P50 Pocket那样；另外会有个品牌于今年推出不采用三星面板的折叠屏手机，而且还带UTG（Ultra Thin Glass），这将是第一次由中国玻璃处理供应商参与UTG玻璃供货——不过DSCC并未在公示的信息里提到这家厂商的名字（收费报告）。Mtyesmc

最后值得一提的一家手机OEM厂商是谷歌，谷歌似乎原计划于2021年推出Pixel Fold折叠屏手机，但最终计划取消了。DSCC爆料称这款手机很可能在今年10月份发布，折叠屏尺寸为7.6英寸，外屏尺寸5.8英寸。其实谷歌在手机市场推产品，激起的水花普遍不会很大。不过谷歌作为Android操作系统供应商，所推的“参考设计”有助于规范折叠屏的交互逻辑。Mtyesmc

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尚在探索期的前行

如果真如DSCC预期那样，苹果要到2025年才会推折叠屏手机，则可能在相当长的时间里，折叠屏手机的发展将呈现出碎片化的态势。包括折叠形态、屏幕宽高比，像TCL这样的厂商甚至还在推所谓“Fold'n Roll”形态的概念机，结合铰链技术与折叠/柔性面板，让整个设备又能卷、又能折...Mtyesmc

不过现阶段的折叠屏手机正在做这方面的探索，比如前文提到的OPPO Find N，及后续更多手机OEM厂商对于宽高比的改进；以及谷歌尝试在Android 12L中加入针对大屏的交互特性，即便不同的手机OEM厂商已经在做这方面的尝试，谷歌、华为这类操作系统供应商角色对UI的探索现阶段往往是更有价值的。Mtyesmc

另外，在手机之外的折叠屏设备上，也能看到不同厂商的探索。比如折叠屏笔记本，联想、华硕等厂商都推出了试水性质的产品。今年Intel的Evo认证项目也首次加入了对折叠屏笔记本的规格要求——这将有助于折叠屏设备未来实现体验一致性的探索。Mtyesmc

设备形态、交互方式的标准化，将有利于折叠屏设备价格的进一步下调和普及，这是需要行业协同的过程。毕竟现在的折叠屏设备价格与其实用性相较，仍然相当的不亲民。Mtyesmc