英飞凌清算在俄实体业务，中国大陆半导体企业将受益？

英飞凌正全面清算在俄实体业务

据了解，今年2月底俄乌冲突爆发后，英飞凌立即改变了对俄商业政策——在2月停运所有直接和间接运往俄罗斯及受俄罗斯支持的乌克兰地区的货物（包括技术支持），3月初该项政策扩展到白俄罗斯。也就在3月，英飞凌决定清算公司在俄罗斯的实体业务，到6月中旬外媒透露英飞凌的这个决定正在执行中。8TNesmc

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表1 英飞凌全球全球前道和后道工厂（数据截至2021年9月） 资料来源：英飞凌8TNesmc

英飞凌在俄罗斯原本就没有设置工厂和研发中心，其前道和后道工厂（20个）主要分布在北美、欧洲、中国大陆、东南亚地区（资料截至2021年9月）。根据表1的资料可以判断出，英飞凌此次撤离俄罗斯不涉及其工厂。8TNesmc

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表2 英飞凌全球研发中心所处位置（资料截至2021年9月） 资料来源：英飞凌8TNesmc

另外，英飞凌在全球有56个研发中心（资料截至2021年9月），其中离俄乌冲突爆发中心最近的在乌克兰西部的利沃夫州——英飞凌在该州有一个约200人的研发中心，主要从事软件开发。又因乌克兰利沃夫并非亲俄的州，所以小编判断此次英飞凌清算实体业务，应该不包含利沃夫的研发中心。截至目前，我们仍能从英飞凌官网查询到其在乌克兰利沃夫的下属研发机构的信息。8TNesmc

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图1 英飞凌在乌克兰利沃夫的研发机构信息 截图源自：英飞凌官网8TNesmc

俄罗斯将加大从中国大陆进口芯片？

据国际电子商情了解，实际上俄罗斯并不是半导体芯片进口大国。外媒报道称，2017年至2021年7月期间的14.6万条俄罗斯海关记录显示：俄罗斯在2021年上半年约进口4000万美元的散装芯片，而新冠疫情之前的年进口量大致在超过6000-7000万美元。8TNesmc

众所周知，俄罗斯的经济依赖重工业。这导致该国购买的芯片主要采用成熟工艺，而这类芯片的价格相对更便宜。市调机构Gartner数据显示，2021年全球半导体市场销售总额为5950亿美元。再根据外媒Protocol报道，俄罗斯每年消耗全球约0.1%的半导体。根据以上数据可以粗略判断，俄罗斯进口芯片金额不到6亿美元。8TNesmc

另外，俄罗斯海关统计数据还显示：在2017-2021年7月期间，俄罗斯进口额最高的品牌依次为——英飞凌、Integra、三菱、赛米控、ABB、富士等。据此数据，小编判断，英飞凌全面退出俄罗斯市场，将会给该国相关的行业带来一定的影响，不过对英飞凌本身的影响并不大。8TNesmc

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表3：2017年-2021年7月俄罗斯进口额最高的品牌 图片来源：Protocol8TNesmc

对比之下，中国则是实实在在的半导体进口大国。中国海关总署公布数据显示，2021年1-12月中国进口集成电路数量6354.81亿，同比2020年的5435亿个，增长16.9%。其中，进口金额高达27934.8亿人民币（约合4397亿美元），同比去年的3500亿美元，增长25.6%。同时，中国也是半导体出口大国。中国海关总署数据显示：2021年，中国全年出口集成电路3107亿个，比2020年增加19.6%，总金额年度累计9929.6亿元人民币，同比2020年增加23.4%。8TNesmc

值得注意的是，中国大陆是俄罗斯芯片进口主要来源地之一，此外还有德国、美国、中国香港和芬兰等。在2017年-2021年7月期间，俄罗斯从中国大陆进口约2500万美元芯片，该数字略高于美国和中国香港，而同期俄罗斯在德国进口了近1亿美元芯片。再2022年4月6日，德国总理朔尔茨表示“德国支持对俄罗斯采取进一步的反制措施”，德国政府的态度也或将传导到半导体领域。8TNesmc

截至目前，包括英飞凌、英特尔、AMD、英伟达、三星电子、格芯、台积电、高通、ARM等芯片巨头在内的企业，都宣布禁止对俄罗斯供应芯片。由于以上禁令涉及到了x86、ARM架构，CPU、GPU、SoC器件，以及晶圆制造等。外媒预判，在多家芯片企业宣布对俄罗斯企业断供之后，未来俄罗斯从中国大陆地区进口芯片的力度可能会增加。但是需要再次强调的是，俄罗斯进口芯金额本就不多，其实对中国半导体企业来说，俄罗斯的市场体量并不大。8TNesmc