11月份Digitimes的一份报告提到，2023年的笔记本市场上，13.9%的份额将归属于Arm架构处理器。虽说相较于主流的x86还有距离，但比之2020年的数据已经是10倍成长了——当时Arm笔记本仅占到市场的1.4%。RmMesmc
更激进的数据是，市场研究机构Canalys认为，到2026年30%的PC会采用Arm架构的处理器，与此同时一半的云服务器处理器都会是基于Arm的。这对x86而言当然是个巨大的坏消息.但x86真的已经那么不堪，Arm真的要自下而上大杀四方了吗？在我们看来，这件事情还有着相当的商榷余地。RmMesmc
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苹果成功难以复刻，整体市场在下滑
2023年13.9%的笔记本都采用Arm处理器，这个数据应该是大差不差的。另外一家市研机构Mercury Research日常呈现的数据相对保守，他们给出今年Q3的PC处理器数据中，13.1%的份额也给到了Arm。RmMesmc
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但Arm处理器在PC市场的份额上涨基于大环境下的两个事实：其一是苹果Mac设备开始全线改用自家的M系列芯片，而苹果M系列是基于Arm指令集的；其二，PC市场大趋势处在下滑通道上，但Mac是其中逆势上扬的异类。RmMesmc
从大环境来看，企业IT市场滑坡比较严重，后疫情时代的到来也造成了PC销量的走低，与此同时宏观经济环境不佳更是让PC市场雪上加霜。不仅是Intel当今业绩下滑的很大一部分原因是PC市场疲软，Digitimes上个月的报道还提到，2022年的笔记本出货量仅有1.9亿台，年度同比下滑了22.8%。虽然明年可能会相对平稳，但前两年PC设备于疫情期间的牛市已彻底结束。RmMesmc
与此同时，除了Mac Pro之外，苹果Mac电脑基本全线换上了自家的Apple Silicon芯片。这是当前PC市场Arm处理器份额短时间内飙升的主因。IDC今年Q3的数据表明，苹果已经拿下了PC市场13.5%的份额，Mac出货量当季达到了1006万台。要知道2021年Q3，这个数据还只有717.4万台。苹果的这种逆势上扬，在行业里本来就是相当罕见的。（IDC的数据是，当季Arm架构占到PC设备的大约15%）RmMesmc
实际上，惠普、联想、Dell之类的OEM厂商的确有推出基于Arm架构的Windows笔记本PC，主要是来自高通的骁龙系列芯片——高通和微软在推Windows on Arm一事上也是不遗余力的，但这部分产品在PC市场的份额就目前来看仍然可以忽略不计，远远谈不上是主流；即便微软在不停做销售与市场策略转换的Surface Pro X/9，也未能免俗。RmMesmc
在苹果Mac设备（以及部分Chromebook设备）的强势下，Arm看起来在PC市场一跃而上；加上大环境不济，更是让x86显现出颓势。但Mac设备依然很难成为PC市场主流，苹果对于自己的目标用户群已相当明晰-比如说视频创作者。RmMesmc
而绝大部分PC用户，受制于生态、预算、需求种种因素，仍然不会选择Mac。可预测的是，基于Mac生态的特点，在Mac设备销量趋稳以后，Arm和x86处理器的市场配比会在相当长的一段时间里达到稳定。RmMesmc
生态仍是Arm难以逾越的鸿沟
需要指出的是，Apple Silicon的确采用Arm指令集的芯片。但苹果所取得的市场地位，对于整个Arm生态而言并没有太大的借鉴价值。无论是手机还是PC市场，苹果都和其他市场参与者根本上的“格格不入”。RmMesmc
苹果这家公司的多重角色涵盖了SoC芯片设计商、操作系统供应商、整机OEM供应商、三方App渠道分发，乃至连整机设备的销售都很大程度控制在自己手里。抛开市场部分不谈，苹果是真正掌握了软件与硬件生态的企业。RmMesmc
软件生态被人说得很多了：包括苹果从Intel处理器转向自家的Apple Silicon，macOS操作系统及三方应用适配无缝衔接。这一点对Windows PC市场而言不大现实，无论是对Intel、高通还是微软，Windows on Arm的转向都很难在软件生态上于短期内有所作为。RmMesmc
况且微软和Arm生态的“眉来眼去”其实远比很多人想象得更为历史悠久，但成果却相当糟心。直到今天生态修了又修、进化再进化的Surface Pro 9高通骁龙版，几乎所有已上手的用户或媒体都不会推荐给PC普通用户，因为Windows on Arm生态实在是一言难尽。RmMesmc
不过这不是我们要说的重点，毕竟上层软件生态被说得够多了。更大的问题恐怕在硬件生态上。x86 PC生态的一大特色在硬件开放性上，换句话说PC是可以DIY的，内存条可以换、闪存能加——到台式机上，CPU、GPU、加速卡也都能换。这是UEFI和ACPI标准存在的需求基础。RmMesmc
而Arm说到底是嵌入式系统起家的：其先期发展思路是，末端的整机企业需要为产品各环节负责——包括Arm生态统领的智能手机市场也如此。这类企业的开发思路是要自行打通整个链条，不像过去的PC OEM厂商那样更多扮演器件组装厂的角色。所以苹果基于这样的思路去做PC有着先天优势。RmMesmc
这就决定了，基于Arm的笔记本，其硬件设计是高度定制化的。据说该生态下的某些Arm主板，换个存储芯片，系统就认不出来了。双方的硬件生态逻辑差异还是相当大的。当然Arm本身在这方面也是做了不少努力的，推出了大量规范和标准。Arm UEFI是否成为主流姑且不论，Device Tree还是那个Device Tree，知乎上有人调侃“一个Device Tree就把八成人都整死了”。RmMesmc
这种思路于传统PC OEM厂商而言，更是推进Arm生态的阻碍，成本和投入都让这些传统市场参与者望而却步。所以我们也不难发现，市场上主要采用Arm芯片的Windows PC价格都相当高昂。RmMesmc
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据说Arm指令集更好？
总结生态问题：从生态的角度来看，苹果的成功并不具有简单的可复制性。不过有人说：苹果还证明了，Arm指令集相比x86指令集更有优越性，做到高性能的同时，效率还更高-功耗更低，笔记本续航时间大幅提升；与此同时，高通给Windows笔记本准备的芯片还有Always Connected全天候5G联网之类的特性。RmMesmc
从指令集层面，前不久我们撰文探讨了Arm比x86更省电这则命题并不成立。现阶段x86处理器在笔记本上的效率表现的确不及Arm芯片，比如高通骁龙芯片版Surface设备续航就显著长于Intel版Surface。但这种差异如果就芯片层面，主要体现在微架构、制造工艺上，而非指令集，另一方面与微软和OEM厂商也有相当大的关系。RmMesmc
处理器微架构和工艺，乃至外围和系统层面，AMD和Intel近两代新品也在做大幅度的改进。比如Intel的13代酷睿只需要上代处理器25%的功耗，就达成了差不多的性能水平；与此同时预计13代酷睿明年面向笔记本的CPU会引入核心休眠技术，来改善笔记本闲置功耗水平；同在明年要更新的14代酷睿换用Intel 4工艺后，芯片效率还会再上一个台阶。RmMesmc
事实上，x86生态的参与者也在想方设法改进设备续航和效率，荣耀Magic OS for Windows对芯片System Agent部分功耗的微调大幅延长笔记本日常使用的续航能力，即是其中一个例子。RmMesmc
至于性能，Apple Silicon这两年被过度神话-这一点我们也多有撰文探讨。实则从12代酷睿开始，Intel就已经找回了CPU性能上的优势地位，达成对于苹果M1 Max/Ultra芯片的超越。我们的12代酷睿评测文章就证实了这一点。苹果作为Arm指令集大军的一员，并没有直接带来Arm生态在Windows PC上的快速普及，却促成了x86市场参与者的强烈内卷。RmMesmc
近两年Intel和AMD处理器的性能与效率之你追我赶，是市场过往十几年都难见的。我们认为，x86处理器在效率方面相比于Arm阵营的弱势，预计会在Canalys预测的2026年之前，就被彻底弥合。RmMesmc
而Always Connected和5G连接支持这类来自高通的技术优势，从PC市场反馈来看的确属于加分项，但很难构成显著竞争优势。因为笔记本和手机的一大差异在于，前者更应归类为portable设备，而非mobile设备——笔记本的使用大部分情况下还是定点，只不过是不同位置的定点；而不是长期在移动过程中使用。这一点实则从苹果WiFi版iPad仍然更好卖就看得出来。更何况，这也算不上是Arm阵营的优势。RmMesmc
一些变数，和服务器市场
除了大方向，PC市场当前一些零星的变数还是相当之多的。前不久联发科就宣布了有计划开发面向PC的Arm芯片——这一点当然也早在意料之中，而且联发科在PC处理器的开发上极有可能寻求与英伟达之间的合作，这对市场而言也是不可小觑的。RmMesmc
不过我们认为，Arm处理器在PC市场的普及最大的变数恐怕在Arm本身。高通在收购Nuvia之后，市场就无比期盼高通在Windows PC市场的新作为：而基于Nuvia技术的处理器原计划是明年就能在市场上看到的。但在这个节骨眼上，Arm和高通就技术授权问题打起了官司，且阵仗不小。RmMesmc
其中格外引人注目的一则信息是，Arm很快更动了IP许可模式，Arm的下游客户未来很有可能在使用Arm设计的CPU IP后，无法再使用非Arm的GPU、NPU或ISP IP。这一决策目前尚未对行业造成影响，但威力有可能在未来逐渐显现。于PC市场而言，基本属于Arm生态的后院失火，细节仍待后续观察。RmMesmc
不过值得一提的是，前不久的滴水湖中国RISC-V产业论坛上，有来宾提到一个观点是我们认为是格外受用的：虽然行业普遍认知是，某个架构的“渗透”经常是自下而上的，IoT→智能手机→PC→服务器；Arm似乎也在遵循这样的路线。但实际上PC和服务器是两个生态差别甚大的行当。RmMesmc
当时北京嘉楠捷思信息技术有限公司副总裁汤炜伟说：“其实亚马逊（的Arm芯片）部署在服务器上，相比于苹果电脑用Arm芯片更早。服务器的最终使用者还是B端，而PC、智能手机属于C端。C端的特点就是软件需要非常完备、使用友好，产品才能被广泛认可。而服务器软件栈的宽度要窄一些，只要解决了集中软件的问题，其实就能带来市场突破。”RmMesmc
我们认为，Arm在数据中心的市场突破未来几年内会显著快于其在PC市场的成长。这从亚马逊云自研Arm芯片、英伟达推基于Arm的Grace CPU，以及国内包括华为、飞腾诸多芯片设计企业面向服务器推基于Arm的处理器，且正步步为营就能看得出来。RmMesmc
Omdia的数据显示，今年第二季度Arm芯片已经拿下服务器市场7.1%的份额，Canalys预计Arm芯片2026年会拿到50%的云服务器市场——虽然是限定在了云服务器，但我们认为Arm在服务器市场全面开花的可能性极高，而这个市场与PC市场还是有着很大差异的。与此同时，Arm占领更多服务器市场也将有利于其终端生态的推广，虽然这个问题可能会比较复杂。这也会成为PC处理器市场的一大变数。RmMesmc
责编：Elaine
