【深度解析】国内智能表计产业链现状及趋势

杨月启称，芯片生产线的建设周期长，加之市场需求持续提升，芯片短缺的局势短期内很难扭转。移芯通信正在减小单颗芯片所占的晶圆面积 (die size)，希望能通过高度集成芯片来降低外围器件缺货的风险，同时也在与晶圆代工、封测厂商积极沟通需求预期，来扩大产能。rN1esmc

肖静说，金卡智能会在产品设计阶段，就对芯片选型做备份方案，还会定期做产能规划。所以在全球芯片产能短缺时，公司受到来自上游供应商的影响不大。rN1esmc

袁玲芳表示，通信芯片交期有不同程度的延长。有些是LT延长，可按FC交付；有些是只能分货、产能不足，无法完全供应。rN1esmc

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国民技术总经理助理牟鑫慧rN1esmc

国民技术股份有限公司（以下简称：国民技术）总经理助理牟鑫慧说：“我们有着长期稳定的全球供应商合作关系，通过强化与渠道供应链的合作，积极布局和协调产能，就能保障稳定的芯片供货周期。”国民技术针对表计应用开发的N32L4xx低功耗系列MCU，可广泛应用于智能水表、智能燃气表等对功耗和安全非常敏感的场景。rN1esmc

据《国际电子商情》观察，近半年来的晶圆供应短缺难题，再一次强调了“供应链安全”的重要性。此前，因供应链全球化趋势明显，一些厂商习惯了低库存，甚至以零库存为目标。当遇到新冠疫情、国际关系紧张等黑天鹅事件时，供应链全球化就碰到了阻力，注重“供应链安全”的厂商能更快适应危机。rN1esmc

物联网技术的发展现状

在过去相当长一段时间里，物联网技术在中国市场呈野蛮生长的态势。为此，近年来工信部出台了一系列政策，规范了国内IoT技术的发展。rN1esmc

2019年11月，工信部发布了52号公告，规范了微功率设备的范畴定义、无线频率的使用限制等要求、管理规定和举措。LoRa可采用433/470/868/915MHz频段，目前国内LoRa使用470-510MHz频段，52号公告规定国内470-510MHz频段限在建筑楼宇、住宅小区及村庄等小范围内组网应用，任意时刻限单个信道发射。同时，该公告第七条还明确了433MHz不属于中国的ISM（工业、科学及医疗）频段；rN1esmc

2019年11月，工信部还印发了《增强机器类通信系统频率使用管理规定(暂行)》，明确了对eMTC频率的使用政策；rN1esmc

2020年5月，工信部提出加速推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat.1）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。直到2020年7月，NB-IoT和NR正式被纳入5G标准，相关产业链人士看到了新机遇。rN1esmc

·NB-IoT制造商不赚钱？

《国际电子商情》去年针对NB-IoT做过相关报道，当时NB-IoT模组的价格已经跌破15元，个别厂商甚至已经推出了10元左右的模组。很多NB-IoT模块制造商认为自己不赚钱，只得通过大规模出货把价格推给芯片制造商。受访者对此有不同观点。rN1esmc

移芯通信杨月启表示，蜂窝物联网市场竞争非常激烈，模组厂商确实盈利难度较大。目前，模组厂商的激烈竞争已传导至芯片厂商，加之上游芯片产能紧张，制造芯片成本持续上升，全产业链的毛利持续下滑。只有具备自主研发能力、充分了解客户需求、不断创新的企业才能生存下去。rN1esmc

“每隔18个月，相同功能的元器件价格会降低一半，NB-IoT产品价格的持续降低符合电子产业的发展规律。从NB-IoT芯片到模组的价格成长到了高度理性的阶段，价格竞争已不再是主要竞争手段。现在的主力市场主要考验厂商的综合实力，除了产品本身的性能参数之外，更多的是考量整机部署的可靠性、批量商用的安全稳定性以及供货安全的保障性等。” 芯翼陈正磊从摩尔定律出发介绍说。rN1esmc

金卡智能肖静从两方面来分析：第一，行业需求。物联网的发展是支撑企业数字化升级转型的关键，但企业对全面数字化升级的投入是巨大的，特别是海量的传统设备需要改造成物联网设备，而数字化升级带来的价值创造和新商业模式的构建是一个长期的过程，无法立竿见影的产生经济效应，这使得企业对低成本物联网设备的需求特别大，以至于将低成本的需求从模组传递到芯片；第二，竞争环境。受整体宏观经济增长下行的影响，各行各业的发展增长乏力，集体扎堆追求热点的效应异常明显，特别是NB-IoT产品的技术和应用的门槛不太高，使得行业的竞争格局加剧。一些厂商看好该领域的发展方向，为了能在未来的竞争格局中占有一席之地，其基于竞争导致的价格下降速度，甚至超过了需求方的预期。rN1esmc

“NB-IoT模组价格的迅速下降，源于芯片国产化和芯片的技术迭代，而并非简单的模组厂和芯片厂不赚钱的逻辑。”广和通袁玲芳补充说，它所反映的是NB-IoT在国内快速发展——仅在3年内即完成了2G 10年的发展路径，给大家带来了价格迅速下降的印象。其实，与10年前的2G模组对比，现在的2G模组的价格降幅也很惊人，这不意味当前的2G芯片和模组厂不挣钱。价格下降快并不代表不挣钱，只能说明NB-IoT的发展速度比2G、4G更快。国内NB-IoT市场的发展趋势与5G类似，5G模组的价格降幅也很快，这是科技进步、产业加速的结果。