近年，随着运营商NB-IoT和5G网络的建成，智慧城市、车联网、智慧零售等诸多基于蜂窝网络的物联网应用快速发展。作为设备实现物联通信的关键模块，蜂窝通信模组也在下游应用的带动下快速发展。BOfesmc
蜂窝通信模组向多模、智能化方向发展BOfesmc
物联网蜂窝通信模组主要可以根据其支持的通信协议进行划分，中国当前蜂窝通信的主要协议有低功耗广域网络NB-IoT以及移动通信网络2G（GPRS/GSM）、3G、4G（Cat.1,Cat 4等）、5G等。为支持多场景及不同国家的应用需求，目前很多模组都同时内置了多种协议支持，例如同时支持2G、4G、5G，或同时支持低功耗广域网国内的NB-IoT和国外的eMTC标准等。同时，为方便物联网设备灵活组网的eSIM技术，以及为模组增加存储、计算芯片和操作系统的智能模组，也正成为模组的重要发展方向。BOfesmc
中国厂商在模组市场重要性日益提升BOfesmc
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模组市场产业链大体由上游基带芯片、中游通信模组以下游各行业应用构成。在上游基带芯片领域，高通等国外厂商在高速的4G、5G等领域优势依然明显，但华为海思、紫光展锐、翱捷科技、移芯通信、芯翼科技等国内厂商，在借助4G Cat.1和NB-IoT的快速发展机遇，快速抢占市场。BOfesmc
在通信模组领域，以移远通信、广和通、日海通信、美格智能等为代表的中国厂商凭借技术、成本等优势快速崛起，Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 等几家传统国外领先公司，则在模组价格持续快速下降的环境下，经营压力日趋增大。模组市场整体竞争仍在加剧，厂商业绩分化，并购时有发生，鼎桥通信、联通数科等更多公司也在加入市场，市场的集中度还有望继续提升，更多中部厂商开始选择“专精化”发展，以应对激烈竞争。BOfesmc
下游应用预计将形成4:5:1的格局BOfesmc
截至2021年底，中国三大运营商蜂窝网用户合计达到13.99亿户，总体保持快速增长态势。但不同物联网场景对通信速率要求明显不同，因此市场呈现明显分化。传统认为低-中-高场景连接量将呈现6:3:1分布。但随着2G退网，传统应用2G、3G的场景将分化为NB-IOT或4G Cat.1，且其中4G Cat.1的场景连接量更多，IDC预计未来传统认为低-中-高场景连接量将呈现4:5:1分布。BOfesmc
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车联网、智慧表计、智慧零售等千万级连接场景占据市场主导BOfesmc
具体到应用场景看，车联网、智慧表计、智慧零售等几个千万级连接场景占据市场较大比重，且保持持续增长。智慧农业、城市监控等低速场景发展相对缓慢。5G等高速应用场景还有待进一步发展。同时，两轮车换电柜，光伏监控、机器人等新兴应用方向持续涌现，成为市场的新动力。BOfesmc
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IDC物联网分析师崔粲表示:“随着物联网的行业应用持续深化拓展，蜂窝物联网模组市场仍还将继续变化和发展，建议技术提供商重点关注现阶段NB-IoT及Cat.1的市场机会，并积极布局新兴场景和海外市场。”BOfesmc
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