近日，根据 Counterpoint Research 的晶圆厂设备收入跟踪报告，全球晶圆厂设备 (WFE) 制造商的收入将在 2022 年增长 18%，超过 1290 亿美元。关键技术转型、不断增加的设备和制造复杂性、对更高半导体性能的积极投资以及对产能扩张的积极投资将推动 2022 年的 WFE 支出。芯片短缺将继续成为 2022 年 WFE 供应链的一个问题。EV2esmc
WFE 市场特点EV2esmc
- 代工厂不断努力增加晶圆产量、减少缺陷并提高良率。
- 需求方面供不应求。
- 增加晶圆加工步骤以产生多样化和复杂的应用。
- WFE 支出在 2021 年受到供应限制，而未满足的需求被推到 2022 年及以后。
- 包括半导体含量增加和设备复杂性增加在内的长期长期增长动力保持不变。
- 客户增加资本支出分配。
高级分析师 Ashwath Rao在评论 WFE 市场时表示：“健康的 WFE 支出前景、各个领域的强劲半导体需求、不断上升的资本密集度和创新的产品组合将推动 5 大 WFE 制造商的收入在 2022 年超过 1000 亿美元”。同时，由于供应链中断，进入 WFE 子系统的组件的可用性受到了阻碍，从而增加了设备的交货时间并延迟了交付。这将影响上半年的收入增长。EV2esmc
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资料来源：Counterpoint EV2esmc
2018 – 2021年WFE 市场EV2esmc
2021 年 WFE 收入达到创纪录的 1100 亿美元，同比增长 33%，这得益于设备领域 NAND、DRAM 和 Foundry/Logic 的实力。EV2esmc
前五名供应商的服务收入同比增长 29% 至 222 亿美元。EV2esmc
2020 年，在 NAND 复苏、Foundry/Logic 扩张和 DRAM 小幅增长的带动下，所有细分市场的增长帮助实现了 830 亿美元的整体收入增长，同比增长 17%。EV2esmc
2019年，内存客户在需求疲软的环境下消化新增产能，以及逻辑客户加速增加新的领先节点，导致增长下降。EV2esmc
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资料来源：CounterpointEV2esmc
2022年WFE市场展望EV2esmc
- 预计 2022 年收入将同比增长 18%，前 5 大 WFE 供应商的收入将超过 1000 亿美元。
- 前5大供应商的系统收入将超过750亿美元，同比增长18%，服务收入将达到270亿美元，同比增长24%。
- 服务的强劲增长预计将在 2022 年继续，这主要得益于快速增长的安装基础、日益复杂的系统、更严格的客户上市时间要求以及后缘节点服务机会的扩大。
- 2022 年，客户和设备制造商的研发投资和增加产能仍将是重中之重。
Rao表示，“庞大的订单、创纪录的积压和超过产能的需求将使设备制造商能够扩大产能以解决短缺问题并产生更高的收入增长”。尽管由于 COVID-19 和地缘政治冲突加剧导致供应链中断，但在 2022 年下半年将观察到增长的逐步复苏。但由于劳动力、供应商零部件和运费导致成本增加的影响，2022 年的毛利率将降低。区域之间的出口法规等趋势也需要密切关注。因此，预计第二季度的增长将放缓。EV2esmc
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