2022年Q2智能手机射频前端市场营收现状及分析：下降14%-国际电子商情

2022年第二季度，智能手机射频前端市场整体收入环比下降14%，同比下降6%。在市场下滑的情况下，高通和博通的收入同比增长分别约为 7.6% 和 12.2%。在不利的宏观环境下，我们已将智能手机射频前端组件市场的 2022 年收入增长预测修正为低个位数。

2022年第二季度，智能手机射频前端市场整体收入环比下降14%，同比下降6%。在市场下滑的情况下，高通和博通的收入同比增长分别约为 7.6% 和 12.2%。在不利的宏观环境下，我们已将智能手机射频前端组件市场的 2022 年收入增长预测修正为低个位数。FGGesmc

2022年第二季度，智能手机相关RF前端（RFFE）组件的整体市场收入，主要包括RF PA（功率放大器）集成模块、接收模块以及滤波器、开关、LNA（低噪声放大器）等分立元件) 和功率跟踪器，根据 Counterpoint 的智能手机射频前端跟踪器的数据，环比下降 14%，同比下降 6% 。FGGesmc

2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%，预计2022年第三季度增速将进一步下滑。在不确定性上升的背景下，OEM厂商尤其是Android阵营在库存管理和去库存方面变得更加保守这些努力导致通用射频元件的订单大幅减少，打断了智能手机射频前端行业的长期增长趋势。在此背景下，各大厂商的销售表现喜忧参半。FGGesmc

2022年第二季度智能手机RFFE市场收入同比下降6%FGGesmc

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资料来源：Counterpoint RF 前端跟踪器，2022 年第二季度FGGesmc

凭借其在为高端智能手机提供高性能移动平台方面的领先地位，高通公司的 RFFE 组件收入实现了 7.6% 的同比增长。2022 年第二季度，搭载骁龙8/8+ Gen 1 的旗舰机型出货量超过 1000 万台，在三星 Galaxy S22 系列中占有率更高（份额攀升至 79% 左右）这种势头将持续下去，从而导致对成对的 4G/5G PA 集成和毫米波模块的强劲需求此外，我们看到以 muRata 为代价，跨平台广泛采用高通的分集接收模块。FGGesmc

Skyworks的 RFFE 收入同比几乎持平，苹果和三星的贡献更大（据估计，前两大客户约占 Skyworks 2022 年第二季度 7.64 亿美元移动收入的 90%），但对中国 OEM 的敞口较少（ < 10% Skyworks 的移动收入），因为其产品组合定位于具有高水平定制要求的中高端。FGGesmc

Qorvo的智能手机 RFFE 收入在 2022 年第二季度同比下降 11.3%，原因是其 Android 客户的智能手机产量减少（合计占 Qorvo 2022 年第二季度 7.33 亿美元 MP 收入的约 60%），尽管该公司获得了新的设计胜利，例如作为第一批向三星发货的低频段 PAMiD (LB PAD) 模块，并为即将推出的Google 7系列增加了中/高频段 PAMiD (MHB PAD) 模块的产量。FGGesmc

Broadcom一直为 Apple 的 iPhone 和三星的高端机型提供 MHB PAD 模块，其 RFFE 收入在 2022 年第二季度同比增长 12.2%，主要受iPhone SE 2022产量增加的推动。FGGesmc

muRata来自智能手机应用程序的 RFFE 收入以美元计算同比大幅下降 25.5%。下降的主要原因是日元大幅贬值以及向其在中国的 Android 客户的出货量锐减。FGGesmc

中国 RFFE 供应商面临着更大的挑战，因为低端智能手机市场更容易受到全球经济低迷和通胀上升的影响。例如，中国大陆领先的射频解决方案提供商 Maxscend 报告称，以美元计算，2022 年第二季度的收入同比下降超过 25%。FGGesmc

下调 2022 年智能手机 RFFE 收入增长预测FGGesmc

在全球范围内，高通胀和经济放缓正在促使消费者削减不必要的支出，从而导致智能手机更换周期延长。主要的 Android OEM 已经降低了 2022 年下半年的生产目标，由此产生的库存调整预计将持续到 2023 年初。FGGesmc

另一方面，预计5G 智能手机的年度出货量将增长 20%，而高端市场则显示出更高水平的抵御持续市场收缩的能力。例如，据估计，苹果 5G iPhone 的出货量将比 2021 年多 2500 万部， 2022 年下半年iPhone 14 系列的产量与其前身相当。FGGesmc

因此，Counterpoint 已将其对智能手机 RFFE 市场的 2022 年增长预测下调至低个位数范围（1%~3%），以反映对 RFFE 组件需求的超出预期的影响。但从长远来看，RFFE 市场正依托 5G 和毫米波在全球范围内的普及，具有巨大的长期增长潜力。FGGesmc

责编：EditorTiger

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