整体东南亚智能手机出货量同比下降 10%，高端智能手机（>400 美元）出货量同比增长 29%，而价格低于 200 美元的智能手机出货量下降 24%。Apple 的 iPhone 出货量在 2022 年第三季度同比增长 63%。5G 占主要国家总出货量的 32%，2022 年第三季度 5G 智能手机出货量同比增长 56%。200-400 美元的 5G 智能手机频段同比增长 73%。gi9esmc
根据Counterpoint Research 的东南亚月度智能手机渠道份额追踪报告，2022 年第三季度，主要东南亚市场的高端智能手机（价格超过 400 美元）出货量同比增长 29% 。另一方面，本季度智能手机总出货量同比下降 10%。东南亚仍面临宏观经济逆风。这导致了疲软的商业和消费者情绪。投资也放缓了，包括一些国家的外国直接投资量。所有这一切导致主要智能手机原始设备制造商在 2022 年第四季度之前收集了超过所需的库存。高端智能手机出货量同比大幅增长反映了该细分市场客户在困难时期的韧性。gi9esmc
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资料来源：Counterpoint Research 东南亚每月智能手机渠道份额追踪，2022 年 11 月gi9esmc
9 月份本应看到整个地区的出货量增加。但在 2022 年，由于消费者信心持续低迷，这种季节性行为受到了限制。较低的经济阶层在经济不确定性的影响下步履蹒跚，这表现为整体出货量下降和库存增加。预计第四季度的节日季会带来一些缓解。gi9esmc
2022 年第三季度也有一些品牌层面的成功和失败。虽然三星的出货量同比下降 13%，但苹果在所有主要国家的出货量同比增长 63%。越南购买 iPhone 的速度似乎快于其邻国。gi9esmc
5G智能手机需求在印度尼西亚和越南等一些国家进展缓慢，而在泰国和菲律宾则要快得多，这些国家的网络更好，而且大量消费者都非常精通技术。运营商仍在为消费者提供良好的套餐价值，尽管这会影响利润率。gi9esmc
处理器、RAM、内部存储器、电池容量和充电速度等规格仍然是优先考虑的事项。即使印度尼西亚和越南的消费者并未积极将5G视为购买因素，他们也倾向于将其视为未来所需的一项功能。gi9esmc
菲律宾的Globe 等运营商热衷于将其 5G 基础设施扩展到都市区以外，而在印度尼西亚，5G 用例已经开始出现在采矿等行业。200-400 美元的 5G 智能手机价格区间同比增长 73%，这意味着 5G 正在成为大多数 OEM 的主要功能。gi9esmc
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资料来源：Counterpoint Research 东南亚每月智能手机渠道份额追踪，2022 年 11 月gi9esmc
在评论经济时，高级分析师 Glen Cardoza表示：“印度尼西亚、泰国和菲律宾等大多数东南亚国家在 2022 年第三季度提高了利率，以缓解物价上涨对普通消费者的打击。大多数东南亚国家本季度的通货膨胀率平均为 5%，这并不令人担忧，但确实对消费者造成了影响。燃料、整体物流和主要商品的价格上涨，导致消费者守住钱包并推迟智能手机等大笔开支。这些消费者中的大多数是蓝领工人或来自经济较弱的阶层。虽然像泰国这样的国家正在努力恢复COVID前由于旅游业疲软，越南第三季度 GDP 增长了 13%。同样的影响也反映在过去几个月的智能手机出货量中。”gi9esmc
原始设备制造商仍然拥有超过所需的旧型号库存，他们可能会尝试使用所有可能的在线和离线渠道营销工具来销售这些旧型号。自 8 月以来推出的新型号将继续以5G设备为主。线下零售企业可能会宣传体验式网点、增加支付便利性、以旧换新优惠和更好的售后支持。三星的Galaxy A04s 和vivo 的Y02s等型号可能会再次引领低端智能手机出货量的增长。这是市场描绘常态所必需的。gi9esmc
主要东南亚国家包括印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南。gi9esmc
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