2023年全球中美半导体行业分析：美国深化联盟；中国另辟蹊径-国际电子商情

目前在美国领导下形成的所谓“芯片4”联盟可以在这一背景下解释，美国主导的印度-太平洋繁荣经济框架（IPEF）也提出了建立一个正式体系的可能性，让参与国在供应链中断时获取应急半导体库存。

美国于10月发布的《2022年国家安全战略》（2022 National Security Strategy）强调了一系列由美国主导的区域框架，以支持其印太战略，例如AUKUS——澳大利亚、英国和美国之间的三边安全协议，以及澳大利亚、印度、，日本和美国——通常称为“Quad”，后来称为“四加”，因为韩国、越南和新西兰参加了Quad会议。oNYesmc

目前在美国领导下形成的所谓“芯片4”联盟可以在这一背景下解释，美国主导的印度-太平洋繁荣经济框架（IPEF）也提出了建立一个正式体系的可能性，让参与国在供应链中断时获取应急半导体库存。oNYesmc

与不包括中国台湾的IPEF不同，“芯片4”联盟包括中国台湾、日本、韩国和美国。这四个国家合计占世界半导体工业总产量的82%。值得注意的是，美国还与日本和韩国签订了防御条约，这可能使美国能够在谈判中利用其地区安全影响力。oNYesmc

尽管“芯片4”被普遍认为是美国遏制中国的举措，但有关该联盟的细节仍不清楚。9月下旬，四个相关国家举行了一次初步会议，韩国担心与中国对抗，因此立场摇摆不定。oNYesmc

然而，从长远来看，韩国的参与是不可避免的，因为韩国新政府逐渐摆脱了上届政府的模糊。例如，尹政府最近公布了其首个印太战略。韩国国际贸易协会（Korean International Trade Association）最近发布的一份报告还指出，韩国在半导体制造设备方面基本上依赖美国及其盟友，韩国半导体设备进口价值的77%来自美国、日本和荷兰。oNYesmc

最重要的是，对美国来说，建立一个有弹性的高科技供应链已经成为其国家安全战略不可分割的一部分。在美国《2017年国家安全战略》（2017 National Security Strategy）已经强调了这一特定层面，强调了该战略所描述的“过去二十年美国制造业的侵蚀，以及“无法在国内生产军用专用部件”的可能性oNYesmc

在《CHIPS法案》于2022年8月签署成为法律后，美国“2022年国家安全战略”进一步将产业政策与美国国家安全目标联系起来，指出“仅凭市场无法应对全球技术变革、全球供应中断、中国和其他行为者的非市场滥用行为。新的国家安全战略得出的结论是，在私营企业无法动员的领域进行战略性公共投资是解决问题的良药。进入2023年，更新后的国家安全战略将继续指导美国的外交政策和国内政策，以加强工业基础。oNYesmc

2014年，美国政府提出了一项“第三次抵消战略”，旨在培养美国在各个领域的能力，包括无人系统和人工智能，以抵消中国日益增强的挑战美国军事力量投射的能力，特别是在西太平洋。继20世纪50年代第一次通过核武器对抗苏联在数量上的优势力量的“抵消战略”和20世纪70年代通过精确打击技术对抗苏联核能力的“第二次抵消战略”之后，促进技术创新，同时打击中国军民融合。事实上，所有三种抵消战略都明显得到了出口管制的补充，如1976年第二次抵消期间的《武器出口管制法》和2018年的《出口管制改革法》。从这个意义上讲，正在进行的芯片战争可以被解释为第三次抵消战略的延伸，该战略可能会继续影响美国对中国的行动。oNYesmc

中国将另辟蹊径oNYesmc

如果无法获得AMD和英伟达的先进制造能力和HPC芯片，中国IC设计公司和专注于AI应用的终端设备制造商都将面临硬件相关的限制。然而，中国半导体行业的一些人认为成熟的工艺技术是一条出路，尤其是当中国的IC设计公司在电源管理IC（PMIC）、微控制器和微机电系统（MEMS）等领域逐渐赶上国际同行时。oNYesmc

责编：Editordan