2023年智能手机市场及增长因素分析：或小幅增长，5G和折叠屏成主导-国际电子商情

2022 年的智能手机行业经历了与 PC 行业类似的情况。2020 年和 2021 年的大流行红利创造了一个高基线，这反过来又导致该行业 2022 年的出货量出现两位数的下降。一方面，新冠疫情、俄乌战争、通货膨胀等负面因素的影响逐渐减弱，终将成为历史。另一方面，新兴市场5G升级、可折叠手机、智能手机低端购买趋势持续。

根据 DIGITIMES Research 的数据，预计 2022 年全球智能手机出货量将达到 11.76 亿部，与 2021 年的 13.17 亿部相比同比下降 10.7%。这种下降主要是由于高通胀和美元走强导致购买力下降所致。XFtesmc

导致该行业 2022 年表现不佳的另一个主要因素是举步维艰的中国市场，该市场占全球智能手机出货量的 20% 以上。由于经济前景不佳，中国的需求在 2022 年因封锁和零 Covid 政策而进一步受到打击。预计到 2022 年，中国智能手机出货量将同比下降 20% 以上，与非中国市场相比，预计同比下降 7.6% 左右。XFtesmc

展望2023年，全球智能手机出货量有望小幅增长至12亿部，同比增长2.3%。与中国一样，由于其最大竞争对手美国的持续压力，以及自身因政策变化而受损的经济结构，需求可能并不强劲。预计中国出货量将从 2022 年的 2.552 亿台增至 2023 年的 2.601 亿台，同比小幅增长 1.9%。XFtesmc

总体而言，2023 年将是逐步复苏的一年。2022年以来的负面因素，如俄乌战争导致的全球高通胀和美联储激进加息导致美元走强，导致购买力大幅下降，尤其是在新兴市场。它们的影响仍将持续，这限制了智能手机市场的反弹幅度。更重要的增长可能只会在 2024 年到来。XFtesmc

从品牌来看，出货量排名前七的智能手机品牌依次为：三星、苹果、Oppo、小米、vivo、传音、荣耀。据估计，这七个品牌的手机总出货量为 10.4 亿部，占全球市场份额的 86% 以上。XFtesmc

对于2023年的展望，多数品牌在避免囤积库存方面较为保守，认为上半年市场需求仍将疲软，下半年才会复苏。几乎所有品牌都预测其 2023 年的同比增长将是个位数，大多数品牌将这一数字低于 5%。XFtesmc

全球前两大品牌三星和苹果均估计增长水平非常温和。三星预计 2023 年下半年新兴市场的逐步反弹可以将其同比增长推至 2.6% 左右。预计下半年将推出升级版 iPhone 14 的苹果预计同比增长 1.3%。苹果公司非常保守的增长数据可能与其在中国的制造商正在经历的与流行病相关的持续问题以及其供应链的多元化有关。XFtesmc

前七名中的其余五名都是中国品牌，并且大多受到苦苦挣扎的中国市场的影响。几乎所有人都估计同比增长低于 5%。唯一的例外是荣誉。荣耀在2022年立足中国市场后，计划2023年发力海外市场，有望实现两位数的同比增长，总出货量接近6000万台。XFtesmc

在整体惨淡的智能手机行业中，为数不多的积极趋势之一是 5G 智能手机的兴起。2022 年，5G 智能手机出货量约为 6.11 亿部，同比增长 14.8%，而 2021 年为 5.326 亿部。XFtesmc

考虑到中国市场 5G 出货量大幅下滑，2022 年同比下降超过 16%，这一数字更加令人印象深刻。非中国市场能够弥补中国的疲软表现，同比增长 43.2% .XFtesmc

根据 DIGITIMES Research 的数据，2023 年 5G 智能手机出货量预计将增长 20% 以上，并且随着中国市场从当前的经济低迷中缓慢复苏，这将主要由非中国市场推动。预计到 2023 年，中国以外的市场将占全球 5G 智能手机出货量的 70% 以上。XFtesmc

2023 年最后一个值得关注的趋势是主要智能手机趋势中供应链的多元化。2022 年的大流行病和中国经济政策的转变导致许多智能手机品牌考虑将部分生产转移到中国以外，印度和越南是此类讨论中提到的两个主要地点。XFtesmc

到 2022 年，苹果的制造商仍有 80% 左右的 iPhone 产能位于中国，但苹果似乎决心分散将如此多的生产集中在中国的风险。预计从2023年开始，富士康、和硕、纬创等苹果代工企业将在印度扩产，并持续提升当地产线的使用率。XFtesmc

三星已经是对中国依赖程度最低的主要智能手机品牌，它还计划在未来 5 年内将大部分 (75-80%) 的生产平均分配给印度和越南。XFtesmc

即使是中国智能手机品牌，也不能完全排除将部分生产转移到印度和越南的可能性。2023年，印度预计占其产能的25-30%，越南预计占5-10%。未来5年内，中国品牌在中国的产能可能降至50%以下。XFtesmc

2021-2023 年全球智能手机出货量（百万台）XFtesmc

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资料来源：DIGITIMES Research，2022 年 12 月XFtesmc

�@�@全球 5G 手机出货量，2021-2023（M 台）XFtesmc

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资料来源：DIGITIMES Research，2022 年 12 月XFtesmc

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