2022Q3全球蜂窝物联网模块市场状况：微增2%-国际电子商情

尽管销量份额有所下降，但中国在 2022 年第三季度引领了全球蜂窝物联网模块市场。中国之后是北美和西欧。智能电表、POS、汽车、工业和路由器/CPE 是本季度数量最多的前五名应用。汽车、路由器/CPE、PC、工业和 POS 是本季度价值排名前五的应用。出货量排名前三的技术是 NB-IoT、4G Cat 1 和 4G Cat 4。它们在 2022 年第三季度占据了总出货量的 60% 以上。价值排名前三的技术是5G、4G Cat 4 和 4G 其他。他们占据了 2022 年第三季度总价值的近三分之二。

全球蜂窝物联网模块出货量在 2022 年第三季度仅同比增长 2% 。中国引领市场，其次是北美和欧洲。尽管销量份额有所下降，但中国在 2022 年第三季度引领了全球蜂窝物联网模块市场。智能电表、POS、汽车、工业和路由器/CPE 是本季度数量最多的前五名应用。汽车、路由器/CPE、PC、工业和 POS 是本季度价值排名前五的应用。出货量排名前三的技术是 NB-IoT、4G Cat 1 和 4G Cat 4。它们在 2022 年第三季度占据了总出货量的 60% 以上。价值排名前三的技术是5G、4G Cat 4 和 4G 其他。他们占据了 2022 年第三季度总价值的近三分之二。Agdesmc

由于 COVID-19 病例卷土重来，本季度中国的出货量同比下降 8%。然而，部分需求下降被住宅、智能门锁、患者监控、注册设备、、无人机、智能电表和应用的增长所抵消。北美、西欧、印度、日本、拉丁美洲、中东和非洲等其他市场也实现了健康增长。Agdesmc

在评论竞争格局时，副总监表示：“移远通信在蜂窝物联网模块市场处于领先地位，其次是广和通、日海 AIoT、中国移动和美格。中国主导着这个市场，前五名的物联网模块供应商都来自中国。在过去的几个月里，我们看到了国际参与者之间的一些整合，例如Telit接管了Thales 的物联网业务，以及Semtech在物联网模块领域收购了Sierra Wireless，以保持对中国模块供应商的弹性。随着各个行业越来越多地采用物联网技术，许多参与者将进行整合，以从这个分散的价值链中获得更大的价值。”Agdesmc

评论塑造整个物联网生态系统的重要基础技术动态，高级研究分析师Soumen Mandal“物联网模块市场正在发生变化，因为对 2G 和 3G 等低端技术的需求下降并转向 4G Cat 1 和 4G Cat 1 bis，其中高端应用正在从 4G 升级到 5G。本季度，出货量排名前三的技术——NB-IoT、4G Cat 1和4G Cat 4——占总出货量的60%以上。然而，就收入份额而言，5G、4G Cat 4 和 4G 其他技术是前三名，占总收入的近三分之二。NB-IoT、4G Cat 1 和 4G Cat 1 bis 等低端技术正在帮助连接更多物联网设备，而 4G Cat 4、4G 其他和 5G 等高端技术正在为物联网增加更多价值生态系统。这就是为什么主要依赖高端的汽车、路由器/CPE、PC 和工业领域技术，正在产生更多的收入。Agdesmc

在本季度，我们看到一些基于 4G Cat 1 和 4G Cat 1 bis 的应用被 NB-IoT 取代。中国 NB-IoT 芯片组公司Eignecomm和Xinyi改善了与模块厂商的合作伙伴关系，特别是在国内市场。此外，国际市场上可供选择的 4G Cat 1 bis 芯片组很少，Sequans 是个例外。上周，高通与Quectel、Cavli Wireless和MoMAGIC合作推出 QCX216 芯片组，从而进入 4G Cat 1 bis 市场。我们相信 4G Cat 1 bis 技术将开始受到关注，因为领先的物联网模块和芯片组厂商将重点放在大规模物联网应用中”Agdesmc

Mandal 进一步补充说：“尽管物联网模块出货量增长放缓，但由于5G和 4G Cat 4 模块的更高组合，物联网模块收入在 2022 年第三季度同比增长了 12%。各类4G技术和LTE-M的平均售价（ASP）继续上涨，而2G、3G、5G和NB-IoT技术的平均售价（ASP）下降。相信 2023 年将是 5G 突破的一年，ASP 可能会降至100 美元以下，这将有助于促进更广泛的采用。”Agdesmc

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在评论物联网领域的主要应用趋势时，副总监Mohit Agrawal表示，“本季度市场上排名前 10 位的应用占据了超过 80% 的出货量，其中前五位分别是智能电表、POS、汽车、工业和路由器/CPE。烟雾探测器增长最快，其次是住宅应用程序和无人机。在中国 COVID-19 病例死灰复燃的推动下，中国是所有这三个快速增长领域的增长推动力。在排名前五的应用中，工业和路由器/CPE 应用的出货量环比和年度均有所下降。然而，由于开展数字化转型项目的公司数量众多，工业领域仍然存在巨大机遇。”Agdesmc

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