2022年东南亚(SEA)智能手机市场分析：Q4出货量增长28%，全年下降13%-国际电子商情

2022年东南亚主要国家/地区的智能手机出货量同比下降 13%。到 2022 年，所有国家/地区的出货量都出现同比下降，第四季度差距扩大至 -17%。三星和苹果全年保持销量，而 Infinix 增长最快。2022 年高端智能手机（400-600 美元）出货量同比增长 8%。高端市场（大于600 美元）同比增长 23%。

2022年东南亚主要国家/地区的智能手机出货量同比下降 13%*。到 2022 年，所有国家/地区的出货量都出现同比下降，第四季度差距扩大至 -17%。三星和苹果全年保持销量，而 Infinix 增长最快。2022 年高端智能手机（400-600 美元）出货量同比增长 8%。高端市场（大于600 美元）同比增长 23%。R9Resmc

东南亚(SEA)主要智能手机市场*在整个 2022 年的出货量同比略有下降。印度尼西亚、菲律宾和泰国等国家的库存仍然很高，导致 2022 年第四季度出货量同比下降 17%，根据市场监测智能手机季度报告。R9Resmc

更值得注意的是，今年年底对入门级智能手机的需求出现了期待已久的增长，导致此类出货量环比增长 28%。新产品的推出和被压抑的需求在其中发挥了重要作用。在高端市场，消费者保持了需求，因此高端出货量环比增长 22%。R9Resmc

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资料来源：Counterpoint Research 东南亚智能手机追踪器，2023 年 2 月R9Resmc

尽管该地区的智能手机出货量下降，但越南和菲律宾等国家对经济因素的抵抗力强于其他国家。消费者需求似乎受宏观影响较小。柬埔寨、缅甸甚至马来西亚等较小的市场跌幅相对较大。虽然他们只占该地区的一小部分，但他们的人口中经济弱势消费者的比例更高。入门级智能手机出货量下降对这些国家的影响大于其他国家。R9Resmc

泰国、新加坡等成熟市场更加关注5G普及率和5G工业应用的深化阶段。新加坡与爱立信的运营商合作伙伴关系以及 5G 在医疗保健规划中的应用只是其中的几个例子。在泰国，智能工厂技术正在发展，专用网络的使用越来越多，像 AIS 这样的运营商正在通过 5G 帮助实现自动化。R9Resmc

除了这些国家的高端智能手机销量上升外，人们还更加关注以旧换新、翻新智能手机需求和企业 ESG 举措等形式的可持续性。R9Resmc

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资料来源：Counterpoint Market Monitor 智能手机报告，2023 年 2 月R9Resmc

IT 和电子商务部门在SEA裁员，预计 2022 年下半年不会健康。即使是在线智能手机渠道在 11.11 和 12 月销售等季节性活动中的贡献也相对较小。与此同时，原始设备制造商、运营商和零售商一直在增加跨地域的线下网络。由于经济正在努力恢复正常，该地区旅游业的激增促成了反弹。R9Resmc

、realme和小米等中国品牌一直在努力应对库存水平和低出货量。OPPO其 Reno 系列随着需求的增长而改善。R9Resmc

随着高端需求激增，三星的S 系列和苹果的iPhone 13 和 14 系列为这些品牌的销量做出了贡献。越南在 Apple 出货量方面取得了一些令人惊讶的成功。除了较新的型号外，甚至像 iPhone 11 系列这样的老型号在该国的销售情况也很好。R9Resmc

2022年的最大赢家显然是Infinix。Transsion品牌在 2022 年在该地区稳步增长。Infinix 对基本规格、实用定价、渠道优惠和游戏的关注都帮助它获得了发展势头该品牌在菲律宾、印度尼西亚和泰国表现尤其出色。R9Resmc

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资料来源：Counterpoint Market Monitor 智能手机报告，2023 年 2 月R9Resmc

评论2023 年东南亚经济体，高级分析师 Glen Cardoza说，“东南亚在 2022 年遭受多重打击。各国继续提高利率，通货膨胀仍然是一个因素，贸易量取决于伙伴国的需求。旅游业、政府救济和财务管理方面的任何宏观层面改善都需要时间才能对普通消费者产生积极影响。在没有进一步的不利宏观影响的情况下，该地区正走上复苏之路。然而，原始设备制造商对此时的复苏持悲观态度，这在他们的出货水平上是显而易见的。在这一点上，提高入门级智能手机的出货量是一个急需的福音。2023 年上半年可能会受到出货量低的影响，但从 2023 年第二季度开始，我们可能会看到出货量稳步增长。”R9Resmc

工业和消费者 5G 用例将在新加坡和泰国等国家/地区出现，而印度尼西亚和菲律宾将比其他国家更关注 5G 普及。R9Resmc

中国的损失正在成为东南亚的部分收益。越南等制造中心将从希望从中国实现多元化的公司增加投资中受益。R9Resmc

责编：EditorTiger

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