2014年中国电子元器件分销商调查第二阶段的在线调查与投票从2月25日开始截止到3月31日，已经圆满结束。调查主要研究了2013年制造商与分销商的合作情况，了解制造商的采购习惯和挑选分销商的标准，分析制造商与分销商合作时面临的挑战、及采取的措施。调查的目的，在于促进处于产业链当中环节的买卖双方更深入理解行业的变化，从而改善分销行业提供的技术与后勤服务。
制造商采购总额预期上扬
截止到3月31日，我们共计收到2,260位任职于中国电子制造企业的经理人和工程师的有效回复。调查统计显示，回复者在公司所担任的职务分布较为均衡：采购人员最多，采购经理/主管和采购工程师占比41%；研发人员其次，约占26%；总经理和市场营销人员合计23%；其他人员占10%。采购和研发占据绝大多数。
回复者任职公司所属类型以OEM为主，调查显示，接近五成的受访者均来自OEM，其次是EMS、ODM、IDH，另有小部分回复者来自科研院所。回复者任职公司所属行业则分布较为广泛：处于网络通信和移动终端行业的居多；其次是汽车电子、工控安防以及家用电器；此外还有能源电力、LED照明、医疗电子、测试测量、航空航天等热门行业。
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调查数据显示，回复者任职公司2013年的营业规模相较往年有所上升：2013年均营收1.4亿美元，而2012年这一统计数据为1亿美元。不过，年收入6千万美元以下的中小企业占据了绝大多数，达73%。说明此次参与调查的人员大部分来自中小规模制造企业。
因此，今年调查得出的2013年集成电路和元器件采购总额也较往年有所下降。根据回复者的数据统计，2013年制造商元器件年均采购额为2,700万美元，较2012年制造商全年元器件采购额同比减少了500万美元。其中，年采购额80万美元以下的小型制造商占比最重，达32%。
大多数回复者对于2014年集成电路和元器件的采购总额预测持积极态度。根据调查预测数据，2014年集成电路和元器件采购总额约为3,400万美元，较2013年的2,700万美元有较大涨幅。仔细分析可以发现，大部分受访企业预测的年均采购额分布在17~1,700万美元之间，占所有受访企业的74%。显示出制造企业对市场需求持谨慎乐观态度，计划适度提高部分元器件采购额。
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六成受访制造商通过分销渠道采购
2013年，制造商通过分销渠道采购元器件的平均比例为60%，相比去年变化不大。仔细分析数据，合计76%的受访者通过分销渠道采购四成及以上的元器件。这说明，分销渠道仍然是采购获得元器件的重要来源。
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在已经选择通过分销渠道采购元器件的企业中，有超过半数受访者(约有51%)表示将继续增加通过分销渠道采购的比例，四成受访者选择维持比例不变，其余少部分选择减少分销渠道采购。总体来看，超过九成的采购者选择维持或扩大当前分销采购渠道，表明分销渠道仍将在未来较长时间内在元器件流通环节占据重要地位。
而与去年的数据进行纵向比较，选择继续增加分销渠道采购的比例减少，维持现状的比例增多。看来，大多数业者在选择采购渠道时，更加趋于理性，会根据实际供需情况以及物料类别选择更加适合的采购渠道，并随市场变化进行相应调整。
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本文下一页：产品质量和价格仍是选择采购渠道的首要条件
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产品质量和价格仍是选择采购渠道的首要条件
在选择分销商时，制造商主要的考虑因素还是产品质量和价格，这两项以超高比例常年占据排行榜上的前两位，成为每一个制造商选择分销渠道是的必备选项；其次是交货期，不论何种环境下，稳定的交货成为衡量分销商是否优秀的重要标准。统计显示，以上三项的获选率均超过了50%。
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另一方面，与往年的数据对比更能说明问题。通过对比我们发现，制造商对于付款条件的重视程度陡然攀升，重要性排名也上升两位。受外部经济环境的影响，分销商的金融属性愈来愈突出，更加灵活多变的付款方式或许将成为分销商在竞争中获得最终胜利的关键因素。
相比之下，技术支持的排名较往年有所下降。目前能够提供技术支持的分销商有很多，技术服务已经成为较具规模分销商们的标配，如何将该项服务做出自己的特色，以区别于其他竞争对手，将是分销商们需要深入考虑的问题。
即使已经选定了合作分销商，制造商平均每年仍会对供应商评级做出一个调整，优胜劣汰。哪些是合作时容易导致降级的主要因素呢？调查发现，产品质量不稳定成为导致合格供应商降级的头号“杀手”，接近六成的受调查采购人员均做出了此项判断；其次是产品价格失去竞争力，43%的制造商比较看重价格；接下来是交货不及时、技术支持不佳等因素，均有超过三成的受访者选择。质量、价格、及时交货、技术服务，已经基本成为合格供应商必须具备的四大关键要素。
理所当然地，在所有制造商希望分销商提供的服务中，技术服务还是遥遥领先排在了第一位，并且远超过第二名32个百分点，受到七成半受访者的肯定。小批量采购服务的受瞩目程度也明显飙升，与之相伴的还有寻找紧缺/难寻元器件、提供替代元器件和配套采购等服务，有四成左右的制造商均希望能得到来自分销商的相应服务。为满足制造商的需求变化，分销商也在不断加强小批量采购，以及寻找紧缺/难寻元器件、提供替代元器件和配套采购等服务。
此次新增加了方案设计选项，得到高达34%的受访制造商认同。分销商提供前期/中期方案设计的模式已经被中国制造商广泛接受，方案设计成为大多数技术型分销商取得高利润的增值服务手段之一。
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本文下一页：制造商更倾向与本土分销商合作
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制造商更倾向与本土分销商合作
除了将上面这些具体的产品和服务作为主要考虑因素，实际上，制造商在选择合作分销商时，还会受到地域背景的影响。如果将所有分销商按总部所在地划分，可以大致分为国际分销商、大陆本地分销商、香港分销商、台湾地区分销商等几大类。
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一直以来，中国制造商都比较倾向于同国际分销商合作，后者往往规模较大，拥有雄厚的渠道资源、资金实力和良好的公司名誉。然而，今年的调查结果出现了明显反转：41%的受访制造商选择大陆本土分销商作为目标合作分销商类型，较去年大幅增加16个百分点，更远远超出总部在其它地区的分销商。
之所以出现这一决定性的改变，一方面说明本土分销商与国际分销商的差距正逐渐缩小，甚至在某些方面具有一定优势；另一方面，也与当前的经济大环境相关。本土分销商反应快、销售方式灵活、价格弹性大，成为不少中小制造商的最终选择。
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本文下一页：关键元器件采购IC交货期最长
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关键元器件采购IC交货期最长
选择元器件分销商的目的，当然是为了采购到具体的电子元器件。目前，制造商通常采购的元器件包括IC、分立器件、无源器件、模块/电池、存储器件、机电元件等等。根据数据统计，IC仍是电子元器件分销市场上最主要的流通产品。
参与回复的制造商采购人员中，71%的人表示主要采购的元器件是IC，占据元器件采购市场的绝大多数份额；其次是分立器件以及无源器件，分别有25%和18%的受访者表示其为采购目标；而模块/电池、存储器件、机电元件则分别有十个百分点左右的回复者选择。
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在采购关键元器件时，制造商主要考虑的因素略有不同。对于IC、分立器件、无源器件、模块/电池和机电元件，制造商最看重产品价格和质量因素；但在采购存储器件时，供货能力成了首要考虑的条件，价格反而不在重点考虑之列。
由于购买的元器件不同，其对应的平均交货期和货款结算期限也不尽相同。总的来说，IC产品由于更新换代快、需求变化大，平均交货期最长。通过对比我们可以发现，2014年各类元器件的平均交货期均较2013年有了明显延长。其中，IC产品的平均交货期较去年延长了9天。相应地，平均贷款结算期限也有10至15天不等的较长延期。这就使得制造商更倾向于选择在第一供应商处采购，以减少中间环节，缩短交货周期。调查显示，超过五成的制造商更愿意在第一供货商处采购电子元器件，较去年平均上升15个百分点左右。
为了缩短供货周期，制造商往往会采用多种对应措施。调查结果显示，78%的制造商都会选择与供应商签订供货协议，这是最基本的保障手段，较为常见；58%的回复者选择为某些长周期物料建立安全库存，这种做法增加了成本，但安全性最好；还有50%的制造商选择向供应商提供特别需求预测，通过提前沟通的方式，主动告知对方自己的需求；最后还有一些制造商，选择了通过现货市场购买(30%)和缩短运输时间(16%)等方式。总之，一切都是为了节省时间成本，早日拿到急需的电子元器件。
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本文下一页：电商平台采购元器件渐成趋势
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电商平台采购元器件渐成趋势
电商平台经过几年发展，已经被愈来愈多的制造商知晓并接受。调查结果显示，目前有49%的制造商均有通过电商来采购电子元器件，虽然具体采购数量不确定，但毫无疑问，互联网的思维已经被广泛普及。
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进一步分析， 制造商通过电商平台进行的主要操作依次是：元器件型号查询(40%)、库存查询(24%)和产品询价(23%)，这都是购买行为之前必要的咨询过程。而最终选择进行网上小批量采购的制造商，占到了19%的比例。目前，通过电商平台进行的交易仍旧以小批量为主，大批量网上交易面临诸多挑战，条件始终不成熟。
首要的挑战就是信任度。调查显示，制造商在选择电商平台时的最主要考虑因素分别是产品价格(31%)和信任度(31%)。如果产品价格是在线交易的天然优势，那么信任度就是电商平台的先天不足，对于电子元器件这种高价值的专业产品来说，尤为如此。
此外，产品质量(24%)也是元器件电商平台必须向制造商用户做出保证的一大关键。
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本文下一页：降低采购成本的关键手段
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降低采购成本的关键手段
作为采购一方，制造商无时不在思考如何降低采购成本，用最实惠的价格买到性价比最高的产品。因此，各种相应措施相继出炉。
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首先是引入竞争供应商， 有了竞争才有突破，59%的回复者均选择了该种方式；其次是说服供应商降价， 55%的制造商希望利用谈判的手段降低采购成本。实际上，这都是主动出击、未雨绸缪的做法，成功率也比较高。被动一些的，就是在不得不做出改变的时候，寻找替代物料。有37%的回复者选择了该项，仍然是较高的比例。此外，还有优化设计，多用通用件、少用订制件等手段。
使用替代元器件是制造商常常会遇到的情况。根据统计数据，61%的制造商选择采用相同功能物料、切换不同品牌的方式使用替代元器件。而这，往往意味着制造商需要选择新的合作对象，分销商新的机会又将来临。
剩下的部分，19%的回复者选择使用原有厂商新升级产品，18%的回复者选择采用集成度更高的物料，这就意味着成本将不可避免有所上升。因此对于制造商来说，必须经常了解市场行情，更新元器件资讯，做到未雨绸缪。
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通过调查我们发现，目前制造商查询元器件信息的主要渠道有两个：使用供应商网站的选项工具(68%)，以及现有供应商提供的产品信息(61%)。供应商仍然是制造商了解最新元器件资讯的主要来源。此外，专业网站/杂志(31%)和搜索引擎(30%)也成为了必要补充手段。
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本文下一页：制造商采购元器件时面临多重挑战
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制造商采购元器件时面临多重挑战
采购是一门学问，面对无法预知的未来，你永远也不知道下一秒会发生什么，因此，对于需求预测的不够准确(61%)成为大部分制造商面临的主要挑战。对比去年，这一比例大幅上升了16%。如何克服此项难题？当然是多管齐下，比如收集市场信息、关注供需趋势(29%)，加强需求预测能力(23%)，加强供应商关系(58%)等等。
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此外，制造商在采购元器件时还面临产品质量出现问题(35%)、供应商产能紧张(26%)和其他原因导致无法按时交货(34%)等各种复杂因素。这时，制造商别无它法，只能更换有综合实力的分销商(30%)，选择生产资源好的供应商(24%)，采用多品牌、多供应商策略(14%)，以及寻找替代物料(15%)，从现货市场采购(8%)，采取一系列必要措施。
挑战无处不在，重要的是及时做出调整，积极应对。对于制造商来说如此，对于分销商亦然。
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