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MEMS市场最新排名与分析:BAW、麦克风争锋

市场研究公司IHS的最新的MEMS市场初步分析报告显示,博世和德州仪器维系前两大排名,安华高排名第三。类型上麦克风、BAW滤波器市场需求旺盛快速增长,预计2018年MEMS市场销售额达130亿美元……

市场研究公司IHS Inc.在日前举行的MEMS产业高峰会议(MEMS Executive Congress;MEC)上表示,根据初步的2015年的全球微机电系统(MEMS)市场调查来看,博世(Bosch)和德州仪器(TI)可望维持前两大排名位置,而安华高(Avago)预计将从先前的排名第五进步到第三,挤下意法半导体(ST)和惠普(HP)在2014年的排名位置。


IHS每年都必须微幅上调其预测数据,显示不断有新型MEMS装置开发出来以及其采用更高解析模式的价格更高,因而避免了市场的商品化(来源:IHS)
由过去的数据来看,MEMS市场现阶段应该已经进入成熟期了——产品会变得像DRAM一样的商品化,而使得价格逐渐成为买家的主要诱因,并爆发一轮接着一轮的降价、整并与收购(M&A)移动。然而,IHS总分析师Jeremie Bouchaud指出,事实是这一切还没有发生,显示有某些因素遏阻了市场趋于成熟。


从MEMS应用来看可清楚地发现,在2014-2019年之间,消费者与移动电子产品正以14.4的年复合成长率(CAGR;中间蓝色部份)引领这一市场的成长;相形之下,整体MEMS市场的CAGR(图1)则为7.6%(来源:IHS)
“加速度计和陀螺仪市场成长持平,但在麦克风方面仍有强劲的成长——这可为用户最想要的高讯噪比(SNR)组件收取较高的价格”Bouchaud表示:“此外,新型的MEMS组件也有强劲的成长例如体声波滤波器(BAW) ”。 因此,IHS调升对于整体MEMS市场成长的预测。从原本预测2014年94亿美元成长至2018年的105亿美元,调整为从2014年96亿美元成长至2018年的130亿美元。快速成长的应用领域仍然是消费性电子与移动领域,在2019年以前的CAGR为13.4%;同期间的整体MEM市场CAGR为7.6%。


以组件类型来看,加速度计与陀螺仪明显已经进入稳步成长的商品阶段,而MEMS麦克风与BAW——用于新款iPhone 6s/6s PLUS的组件,也有2位数的CAGR成长(来源:IHS)
成长最快的MEMS组件类型是BAW器件——用于新款iPhone 6s/6s PLUS手机的22款组件,其次是麦克风,特别是在智能手机OEM的带动下——OEM在产品中增加越来越多最昂贵、高解析与高SNR的组件。例如,根据IHS表示,iPhone 4只用了2颗59dB SNR的麦克风,iPhone 5、5s与6系列一下子跳到使用3颗62-63dB SNR的组件,而最新的iPhone 6s/6s PLUS现在用的是4颗64-66dB SNR的麦克风组件。 本文下一页:BAW滤波器可以说是当红炸子鸡 {pagination} BAW滤波器可以说是当红炸子鸡 根据Bouchaud表示,成长最快的MEMS领域是BAW滤波器,由于该组件市场持续升温,因而掀起了一轮Avago与TriQuint之间的专利纠纷诉讼案,结果促成了交叉授权协议、Avago取得TriQuint的主要BAW来源并恫吓其用户。最后,TroQuint与RF Micro Devices (RFMD)合并易名为Quorvo,现正致力于重新站稳立场,维持在BAW器件市场排名第二的位置。


IHS表示,IP是快速成长的BAW市场促成Avago得以主导BAW滤波器市场的关键(来源:IHS)


除了BAW器件,iPhone之所以能主导市场不只是因为在新手机中增加了更多麦克风,同时也在于其采用了最昂贵的高SNR组件,因而得以让MEMS麦克风免于商品化(来源:IHS)
然而,对于MEMS市场的一个坏消息是,中国的消费电子产品与移动设备销售力道放缓,以及消费领域中的惯性与压力传感器市场持续成熟,所幸供货商持续投入MEMS扫描仪的消费与车用市场等新的销售领域,积极掌握未来自动驾驶车带来的3D相机、自适应头灯以及MEMS光达等新商机。


综观MEMS与传感器产业的发展起伏,博世、德州仪器、ST、HP与Avago等公司持续稳居市场前几大的位置;而前20家厂商中有17家的排名则持续下滑(来源:IHS)
Bouchaud预测,福斯(Volkswagon)的柴油门危机事件也将进一步推动传感器市场的强劲成长,包括NOX传感器、选择性催化还原(SCR)以及废气循环(EGR)差压传感器都可用于实现更洁净的燃料燃烧。他还指出,可确保更洁净燃料的新款车用传感器还包括颗粒物质传感器与光学燃质传感器。 本文授权编译自EE Times,版权所有,谢绝转载

责编:Quentin
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