移动电视标准混战，供应商推多模芯片应对

尽管移动电视被业界寄予厚望，但标准、运营和频谱等问题，使得这一市场仍处于混沌的发展初期。先行一步的韩国T-DMB和欧洲DVB-H标准并没有达到预计的发展速度，前者缺少后劲，后者发展缓慢，而美国MediaFLO和日本ISDB-T标准可能是2007年的黑马。中国移动电视标准仍处于“众神狂欢”时代，鹿死谁手要到2007年底后见分晓，率先上市的可能是非手机终端、模拟电视手机等一些边缘产品。针对多标准混战和并存的现状，上游解调芯片厂商纷纷推出支持更多标准的多模单芯片，甚至还有厂商推出了同时支持移动电视和模拟地面电视的多模芯片，以应对移动电视发展缓慢、模拟和数字电视长期共存的现实。 T-DMBDVB-H发展受阻，MediaFLOISDB-T成黑马 尽管移动电视被认为是手机等便携设备新的“杀手级应用”，但由于标准、运营和频谱等问题，市场并没有按照预期那样起飞，仍处于发展初期。市场研究机构In-Stat的数据显示，2006年全球移动电视广播用户数为679万，预计2007年为1,531万，2008年以后开始放量增长，2011年将达到1.895亿。以发展较早的T-DMB和DVB-H为例，Siano公司中国区总经理王渭介绍说，T-DMB市场还是太小，主要还是在韩国，目前有100万用户，每年出货量不到100万片；而DVB-H网络部署比较慢，还处于市场初期，预计2007年DVB-H出货量约有200万片。目前欧洲DVB-H市场只有意大利和奥地利有一些出货量，而法国、德国和荷兰等国才刚开始网络部署。美国只在纽约和拉斯维加斯有几个试验网，用户规模才几千户。他认为，DVB-H网络部署缓慢的原因有：一是移动电视是一项新服务，需要时间试验；二是欧洲DVB-H跟着3G一起走，两个都是新东西，需要时间尝试；三是频普问题还需要一段时间解决。 Frontier Silicon公司商务发展总监冼德贤也指出，全球移动电视市场落后于预期，主要是最大的两个市场和预期有差别：一是因为内容、收费模式和频谱等问题，欧洲DVB-H网络部署较慢；二是中国大陆的标准仍然没有明确，T-DMB在中国大陆市场前景变得暗淡。 T-DMB和DVB-H发展较慢的同时，MediaFLO和ISDB-T可能成为2007年全球移动电视市场的黑马。Siano的王渭表示：“2007年T-DMB会稳定增长，DVB-H仍处于发展初期，而MediaFLO和ISDB-T有较快的增长。” 冼德贤也看好MediaFLO和ISDB-T。他介绍说，日本ISDB-T于2006年开始商用，到去年底已经有了400~500万用户，今年会发展比较快，可能会超过1,000万用户。而对于新技术和新功能反应一直比较慢的美国市场，由于MediaFLO是美国标准，目前看起来情况更好一些，“不过，美国市场究竟是DVB-H还是MediaFLO胜出，目前还不明朗，还要等到今年年底再看。”他表示。 冼德贤总结说：“移动电视市场最大的问题不是技术，是运营问题，这个问题不解决，很多市场起不来。从全球范围来看，2007年日本和韩国是稳定的市场，MediaFLO要看市场反应。坦白地说，今年DVB-H不会多，可能会比日本市场更小。” 多模芯片应对市场初期需求，多种组合任你想象 为了应对市场初期多标准混战的现状，移动电视接收解调芯片供应商纷纷推出多模芯片，以便下游厂商采用单个平台就可以满足全球各地市场的需求。现有芯片以支持DAB/T-DMB、DVB-H和DVB-T等标准为主，产品形式是RF tuner+解调芯片组或单芯片封装(SiP)，他们正在增加对MediaFLO、ISDB-T和中国CMMB等标准的支持，并开始将SiP变成SoC，形成真正的多模单芯片方案。 以色列初创公司Sinao就因为在全球率先推出多模芯片获得了中兴通信、明基和德信无线等海内外系统厂商的青睐。王渭表示：“市场初期多个标准并存，很难知道哪个最终会胜出。通过采用我们的多模芯片，下游厂商可以基于一个平台，满足不同地区和不同标准的需求，开发更容易。” Sinao多模接收芯片SMS1000/SMS1010支持DVB-H/DVB-T/T-DMB/DAB标准，以RF调谐器+解调器芯片组或单芯片(SiP)方式提供。王渭指出，他们还在增加对新标准的支持，如ISDB-T、MediaFLO、DVB-SH和CMMB等，以在多模支持上持续保持领先。未来我们的发展方向一是性能改善，如成本、体积、功耗和接收灵敏度等方面继续优化；二是支持的标准增多，2008年他们会推出一系列的产品，可能有5~6个产品，支持多个标准的排列组合。 另外，Siano最近还和Vishay合作推出了内置UHF天线。王渭解释说，目前所有DVB-H手机都采用拉杆天线，已经习惯了手机天线内置的消费者并不喜欢因为移动电视而新增的拉杆天线。另外，虽然通常认为拉杆天线的性能强于内置天线，但并不是如此，因为在不同环境下，拉杆天线有一个最佳的拉出长度，但用户不可能知道拉出多长，常常是一拉到底。因此，内置天线更方便，接收灵敏度更好。 而起家于欧洲DAB市场的Frontier目前可以分别提供T-DMB/DAB和DVB-H单芯片方案、以及T-DMB/DAB/DVB-H多模解调芯片。冼德贤表示：“由于T-DMB和DVB-H市场仍处于初始阶段，标准可能会进一步发展和演进，因此首先我们会继续关注T-DMB和DVB-H技术演进；其次，我们需要进一步优化产品。新产品方面，我们将很快推出T-DMB/DAB/DVB-H/DVB-T多模SoC方案，它将RF调谐器和解调器集成在单个裸片上，而非SiP。”不过，Siano的王渭认为，市场规模还没有到需要SoC的时候，SiP更适合现阶段市场需求。另外，Frontier也在考虑增加对ISDB-T和MediaFLO的支持。冼德贤表示，ISDB-T产业链上主要是一些日本厂商，他们正在观望这个市场，一是因为市场去年才启动，二是标准还在改动。 除了上述支持多个移动电视标准的多模芯片外，还有厂商推出了同时支持移动电视和模拟地面电视的多模芯片，以满足模拟/数字电视过渡期市场需求。例如，泰景信息(Telegent)发布了支持DVB-H/DVB-T/NTSC/PAL四模的移动电视方案TLG1300和NTSC/PAL双模方案TLG1100。

何云湘：无模拟电视手机已经没有任何障碍。

由于模拟地面电视存在功耗、多普勒效应和多径干扰等固有缺点，其便携性、移动性和覆盖性差等问题一直没有得到很好解决，尽管NEC、夏普和NXP等厂商进行了不少尝试，但模拟电视手机一直没有进入大众市场。而泰景宣称成功解决了功耗和多普勒效应问题，可以实现高速移动电视接收。泰景中国区战略拓展部总监何云湘介绍说，TLG1100可以实现超低功耗模拟接受，全套方案功耗为250mW，可以连续播放4~6小时；而在解决多普勒效应方面，“泰景处于全球领先地位”，在上海磁悬浮列车测试时画面也没有明显跳跃。 何云湘指出，无论是从技术上(功耗和接收灵敏度)、基础设施和节目源，还是政策以及市场需求方面，模拟电视手机都已经没有任何障碍。据介绍，目前国内前10大手机设计公司和品牌厂商中，有近半数采用了泰景TLG1100方案，模拟电视手机已于6月开始在国内上市，而且这些系统厂商还获得了国外订单。除了手机外，未来PMP、笔记本电脑和便携DVD等也将是重点市场。而基于TLG1300的手机等便携终端将于今年下半年在欧洲上市。 何云湘强调说，数字化是一个漫长的过程，以中国为例，未来8~10年将是模拟和数字电视并存，我们的目标是让消费者在任何地方都可以看电视，不管是模拟还是数字信号，而数字+模拟双模电视手机方案是降低风险的最好办法。 初创公司占据主导，DSP可编程和全硬件架构并存 Siano和Frontier等厂商的解调芯片可以灵活支持多个标准，是因为它们都采用了可编程架构。冼德贤介绍说：“Frontier采用了软件无线电(SDR)技术，为适应未来不同的调整提供了灵活性，当然，Frontier芯片并不是基于100%的DSP软件，我们聪明地采用了硬件和DS相结合的方法，以提供十分优化并且灵活的方案”。Siano的王渭也表示，我们可以灵活支持多模，并且性能出色，主要是我们采用了软硬件结合的基本架构，为了减少尺寸和功耗，很多地方采用硬件实现，而为了保持灵活性，接口和链路层等采用软件实现，类似于软件无线电。

许志翰: 一旦标准和市场成熟后，全硬件结构更有竞争力。

除了这种可编程架构外，还有一些初创公司采用了全硬件结构，特别是针对T-DMB这类成熟市场，卓胜微电子(Maxscend)就是典型代表。卓胜微电子CEO许志翰介绍说，由于采用了全硬件设计，卓胜的DAB/T-DMB芯片MXD0120的功耗在全信道容量接收时也小于18mW，而封装后的尺寸仅为5×5×1mm³，目前在全球范围内都是最小尺寸。由于高度的集成，它不需要外围的ADC、Saw过滤器、SRAM和ROM，可以大大降低整体BOM成本。 许志翰认为，在市场初期，DSP方案会占有优势，但一旦标准和市场成熟后，全硬件结构更有竞争力。他解释说：“当标准刚出来、尚未完全定型时，DSP方案可以被快速推出，又便于改动，所以目前市场上很多方案都是采用DSP。而当标准已经稳定成型的时候，全硬件结构将具有长久的竞争力，因为成熟市场考验的是产品性能和成本，而DAB/T-DMB标准到目前而言已经完全成熟，适于用全硬件的方式实现。由于市场应用不同，多种标准有可能并存，另外一些高端用户也有旅行的需要，支持多种标准的方案有一定的需求。” 他还指出，从算法层面上看，各种移动电视标准在信号调制和纠错处理上有许多相似之处，通过合理的体系结构设计可以使大部分硬件资源得到复用，以可配置全硬件的实现方式支持多标准，还是可以体现出比DSP方案有更大的优势。许志翰强调说：“我们会明确沿着全硬件的方案走下去，因为我们相信这一定会给客户带来更大的价值。我们也了解到那些已有DSP方案的厂家为了降低成本也开始研发全硬件的方案。” 有意思的是，无论是采用哪一种架构，目前移动电视接收芯片市场上占据主角的仍是Siano、Frontier、Telegent、Dibicom和卓胜这样的初创公司，TI和NXP等老牌厂商在新产品发布方面显得动作迟缓，意法半导体甚至因为市场发展缓慢推迟了DVB-H芯片开发，这再一次证明了移动电视市场仍处于发展初期。 Siano的王渭认为，这既有技术上、也有市场方面的原因，初创公司更喜欢钻研，善于开发新技术，目前在支持多标准方面比大公司领先。而且在市场发展初期，需要大量繁琐的技术支持和商务谈判工作，大公司常常不愿意去做。他表示：“未来2~3年内，初创公司仍将占主角和有利地位。等到市场成熟后，TI和NXP这类大公司会有更多的话语权。” 卓胜的许志翰也指出，因为标准的不确定性，主芯片厂家的进入脚步还比较犹豫。初创公司在技术上和市场上先行一步，并且能对客户提供更充分到位的技术支持。我们希望在他们进入前能够站稳脚跟和壮大，形成自己的一块天地。Frontier的冼德贤则强调说：“广播技术是很专业化的技术，需要十分专注和大量的资源才能够保持技术领先和质量卓越，我相信专注的公司终将会赢。” 中国移动电视标准“众神狂欢”，边缘市场先行 由于中国移动电视国家标准还没有正式确定，目前DAB/T-DMB、CMMB、T-MMB、MBMS、DMB-TH和CDMB等多个阵营正在为争夺国标明争暗斗，结果最快要到2007年底才见分晓。在此之前，下游系统厂商除了等待外，就是在国内T-DMB边缘市场和DVB-H/DVB-T出口市场寻求一些机会。其中，CMMB由于得到了广电的强力支持，即使不能够成为国标，也会有不错的前景。而较为成熟的DAB/T-DMB虽然不会成为官方标准，但由于中国不少地方都已经建有DAB/T-DMB试验网，可能会在非手机终端和灰色手机等边缘市场存在一些机会。 “不久前我在上海参加了一个移动电视研讨会，大家的感觉是，国内移动电视市场处于等待期，现阶段能够做的工作很少。”Siano的王渭表示。他介绍说，目前Siano在国内主要有两类客户，一是面向出口市场的DVB-H手机客户，如中兴通信和德信无线；另一类是面向国内市场的非手机T-DMB终端客户。他坦承，虽然前期不少国内客户采用Siano芯片开发了T-DMB手机，但现在看来量产比较困难，一是政策上的原因；二是技术上有难度，以前各地试验网演示时没有CA，而真正投入运营都需要增加CA。 Frontier的冼德贤则认为，由于灰色手机市场的存在， T-DMB手机在国内还有一些机会。不过，他并不看好DVB-H手机出口市场。他解释说：“欧洲市场的DVB-H手机目前主要来自日本和台湾地区厂商，大陆比较少(只有中兴和华为)，以后量大了以后，要求Cost down，大陆厂商才会有更多机会。这主要是因为台湾厂商对欧洲要求和出口经验都比较丰富，整体上来讲大陆厂商经验还不够多。” 由于T-DMB发展受阻于政策，因此卓胜期望多个市场开花。许志翰表示，他们同时关注音频DAB和视频T-DMB市场。DAB收音机市场主要在欧洲(尤其是英国和德国)，但大部分终端产品都是在广东生产，卓胜正在跟这些终端厂家积极配合，以替代原有的国外芯片。T-DMB市场主要面向国内，其中USB设备和PMP设备相对简单，研发周期短，所以有机会在短期内上市。而手机是未来的市场主力，卓胜正在全力支持设计公司研发出适合中国市场的电视手机。据介绍，目前有十多家系统厂商采用卓胜的芯片进行开发，卓胜将在6月底批量交付芯片，预计首批终端将于7月下旬面世。 对于目前数个中国本地移动电视标准，Frontier和Siano都较为看好CMMB。冼德贤表示，Frontier正在跟踪CMMB，还没有开始研发是因为CMMB标准还没有完全确定下来，另外网络也还在测试改动。但他强调说：“Frontier一定会支持中国移动电视标准，无论中国市场采用什么标准，对于Frontier的产品开发而言，都没有技术问题。由于新标准需要时间成熟和发展，因此进入市场的时机和提供正确的产品非常重要。” 王渭则透露，Siano将于2008年上半年推出支持CMMB标准的芯片，目前也在研究T-MMB，但还没有放入日程表。他表示：“移动电视听起来很好，做起来需要很强的技术实力和经验积累，需要专注。希望大家共同努力，一起把CMMB产业链做好，争取在奥运会前做好。” 而能否在2008年奥运会前实现商用，可能是CMMB能否成为国标和T-DMB还有多长生命的关键。对于CMMB的产业化进程，CMMB芯片供应商创毅视讯信心十足。创毅视讯介绍说，其CMMB解调芯片IF101的接收灵敏度比同类DVB-H要好1.5dB到2dB，功耗大约在60mW左右，成本不会高于目前同类产品， BGA封装(1.1×1.1cm)可以满足手机客户需求。创毅视讯宣称，IF101完全可以满足商用需求，工程样片已经提供给终端企业，预计今年Q3可以提供量产芯片，基于IF101的终端，包括内置式手机和PMP、外接式USB接收器等预计可以在今年Q4上市。